SHLD ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
글로벌X 디펜스테크 ETF(SHLD)는 사이버보안·인공지능·첨단 군사 장비를 다루는 방산 기술 기업에 집중 투자하는 테마 ETF로, 관련주 흐름과 국방 예산·지정학 정책 전망에 관심 있는 투자자에게 적합한 선택지가 될 수 있습니다.
글로벌X 디펜스테크 ETF는 무엇인가요?
글로벌X 디펜스테크 지수를 추종하며 사이버보안·인공지능·첨단 군사 하드웨어를 다루는 방산 기술 기업에 집중 투자하는 테마형 ETF입니다.
지정학적 변수와 국방 예산 흐름에 따라 방산·안보 관련 테마에 분산 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다.
글로벌엑스가 운용하는 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.
글로벌X 디펜스테크 ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 운용 방식 | 패시브 (지수 추종) |
| 추적 지수 | Global X Defense Tech Index |
| 리밸런싱 주기 | 정기 리밸런싱 |
| 배당 주기 | 반기 배당 |
| 총보수비율 | 0.50% |
방산 기술 지수 편입 종목을 규칙 기반으로 보유하여 사이버보안·인공지능·첨단 군사 하드웨어 관련 기업의 성과를 추종합니다. 전통 방산 대기업과 신기술 방산 기업을 함께 담아 테마 노출을 넓힌 구조입니다.
- 전통 방산주와 방산 기술주를 함께 보유
- 비분산형 구조로 테마 집중도가 높음
글로벌X 디펜스테크 ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $7.1B(약 10조원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.50%입니다.
글로벌X 디펜스테크 ETF 성과와 흐름
지정학적 변수와 국방 예산 논의에 따라 테마 관심도가 변동하는 흐름을 보여왔으며, 관련 이슈가 부각될 때 자금 유입이 두드러지는 경향이 있습니다.
방산·안보 테마에 대한 투자 수요가 이어지는 가운데 관련 뉴스에 민감하게 반응하는 자금 흐름을 보이고 있으며, 국방 예산 편성 시기나 정책 논의가 부각될 때 관심이 커지는 경향이 있습니다.
글로벌X 디펜스테크 ETF 장점과 단점
방산 기술 테마 집중 노출이 강점이며, 비분산형 구조로 인한 종목 집중 위험이 단점입니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
글로벌X 디펜스테크 ETF 대안 ETF와 관련 상품
표에 보이는 SMH·IHAK·FDTX 등은 반도체·사이버보안·기술 혁신 테마로 이 펀드와는 다른 성장 테마이며, 직접 비교 대상으로는 같은 항공우주·방산 테마의 ITA·XAR·PPA 가 있습니다. 이들 항공우주·방산 ETF는 전통 방산 대기업 비중이 높은 광범위 구성이라는 공통점이 있습니다. 레버리지 노출을 원한다면 DFEN(3배) 도 고려할 수 있습니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 SMH | VanEck Semiconductor ETF | $503.77 | -4.9% | $64.7B | 0.35% | 0.22% | +72.0% |
 IHAK | iShares Cybersecurity and Tech ETF | $59.50 | -1.1% | $1.0B | 0.47% | 0.07% | +13.4% |
 FDTX | Fidelity Disruptive Technology ETF | $46.94 | -2.8% | $255.5M | 0.50% | - | +18.1% |
 CHPX | Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | $80.73 | -5.5% | $206.0M | 0.50% | 0.04% | - |
 BCTK | Baron Technology ETF | $26.45 | -3.3% | $173.6M | 0.75% | - | - |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMT | Lockheed Martin Corp | 0.09% | $569.20 | -2.1% | $131.4B | 21.0 | 2.47% |
| GD | General Dynamics Corp | 0.07% | $380.96 | -3.1% | $103.0B | 23.9 | 1.66% |
| PLTR | Palantir Technologies Inc | 0.06% | $123.06 | -0.4% | $295.0B | 138.6 | - |
| NOC | Northrop Grumman Corp | 0.05% | $535.05 | -2.6% | $76.0B | 17.0 | 1.81% |
| LHX | L3Harris Technologies Inc | 0.05% | $297.53 | -2.5% | $55.4B | 32.3 | 1.66% |
 LDOS | Leidos Holdings Inc | 0.03% | $114.37 | -3.4% | $14.4B | 10.5 | 1.52% |
| ESLT | Elbit Systems Ltd | 0.03% | $769.10 | -6.0% | $36.0B | 62.3 | 0.52% |
 BWXT | BWX Technologies Inc | 0.03% | $157.44 | -7.2% | $14.4B | 42.0 | 0.7% |
 HII | Huntington Ingalls Industries Inc | 0.03% | $280.40 | -6.5% | $11.0B | 18.3 | 2% |
 KTOS | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 0.02% | $43.88 | -9.8% | $8.2B | 259.5 | - |
글로벌X 디펜스테크 ETF 투자자 체크포인트
SHLD 투자 전 점검할 포인트입니다. 테마 집중 ETF 특성상 종목 편중과 정책 의존성이 크므로 투자 전 구조를 충분히 확인할 필요가 있습니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 보수비율 | 테마 ETF 특성상 보수 수준 확인 | 카테고리 평균 수준 |
| 🎯 종목 집중도 | 비분산형 구조의 상위 종목 비중 | 상위 종목 비중 큼 |
| 🏛️ 정책 민감도 | 국방 예산·정부 계약 정책 변화 확인 | 지정학 이슈에 민감 |
| 🔄 대체 상품 | ITA·XAR·PPA 등 전통 방산 ETF와 비교 | 테마 구성 상이 |
비분산형 구조로 인한 종목 집중 위험과 국방 정책 변화에 따른 변동성이 주된 리스크 요인입니다. 지정학적 이슈가 완화되는 국면에서는 테마 관심도가 낮아질 수 있습니다.
방산 기술 테마에 집중 투자하고 싶은 투자자에게 적합한 선택지이며, 더 넓은 전통 방산 노출을 원한다면 ITA·XAR·PPA 같은 광범위 항공우주·방산 ETF 도 함께 검토할 수 있습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 7월 1일 기준 정보입니다.