ESGE ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아이셰어즈 ESG 어웨어 MSCI 신흥국 ETF(ESGE)는 신흥국 우량 기업 중 ESG 특성이 우수한 종목 비중을 확대한 지수를 추종하며, 신흥국 전망과 관련주 비중을 함께 고려하는 투자자에게 적합한 배당 지급 상품입니다.
아이셰어즈 ESG 어웨어 MSCI 신흥국 ETF는 무엇인가요?
MSCI 신흥국 지수의 위험·수익 특성을 유지하면서 ESG 특성이 우수한 기업 비중을 확대해 조정한 지수를 추종하는 신흥국 주식 ETF입니다.
신흥국 시장에 분산투자하면서 ESG 기준을 함께 고려하고 싶은 투자자에게 적합합니다.
블랙록이 운용하는 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.
아이셰어즈 ESG 어웨어 MSCI 신흥국 ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | MSCI 신흥국 확장 ESG 포커스 지수 |
| 운용 방식 | 패시브 (지수 추종) |
| 리밸런싱 주기 | 분기 1회 |
| 배당 주기 | 반기 배당 |
| 총보수비율 | 0.25% |
MSCI 신흥국 지수의 위험·수익 특성과 유사한 범위를 유지하면서 ESG 점수가 상대적으로 우수한 기업 비중을 확대하고 낮은 기업 비중을 축소하는 방식으로 포트폴리오를 구성합니다. 자산 대부분을 지수 편입 종목 및 경제적으로 동일한 투자 대상에 배분합니다.
- ESG 점수 기반 종목 가중치 조정
- 신흥국 광범위 분산 유지
아이셰어즈 ESG 어웨어 MSCI 신흥국 ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $6.4B(약 9조원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.25%입니다.
아이셰어즈 ESG 어웨어 MSCI 신흥국 ETF 성과와 흐름
신흥국 주식은 선진국 대비 변동성이 크며 통화·정책 환경에 따라 등락 흐름이 이어져 왔습니다. ESG 스크리닝 특성상 특정 섹터·국가 비중이 일반 신흥국 지수와 다소 차이를 보일 수 있습니다.
ESG 투자에 대한 관심과 신흥국 경기 사이클에 따라 자금 유출입이 번갈아 나타나는 경향이 있으며, 신흥국 성장 기대가 부각될 때 자금 유입이 확대되는 모습을 보입니다.
아이셰어즈 ESG 어웨어 MSCI 신흥국 ETF 장점과 단점
신흥국 분산투자와 ESG 기준 반영이 강점이며, 신흥국 특유의 변동성과 통화 리스크는 유의할 점입니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
아이셰어즈 ESG 어웨어 MSCI 신흥국 ETF 대안 ETF와 관련 상품
표에 보이는 선진국(EAFE) 대상 자매 상품인 ESGD ETF는 신흥국 대신 선진국 노출을 원할 때 대안이 되며, 다른 운용사의 국제 ESG 상품인 VSGX ETF는 보수·전략 구성에서 비교할 만합니다. 기후 테마에 특화된 ESG 상품인 KLMN·KLMT ETF는 성격이 다소 다르지만 지속가능성 투자 대안으로 함께 검토할 수 있습니다. 추가로 일반 신흥국 지수를 추종하는 EEM·IEMG ETF는 ESG 스크리닝 없이 신흥국 시장 전반에 노출되는 직접 비교 대상이 됩니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ESGD | iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $102.52 | -0.5% | $11.7B | 0.20% | 3.34% | +15.5% |
 VSGX | Vanguard ESG International Stock ETF | $77.85 | -1.3% | $6.4B | 0.10% | 3.08% | +18.6% |
 KLMN | Invesco MSCI North America Climate ETF | $30.03 | -1.4% | $2.3B | 0.09% | 1.23% | +14.5% |
 KLMT | Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | $33.58 | -1.3% | $1.5B | 0.10% | 1.8% | +15.9% |
 CRBN | iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | $245.68 | -1.4% | $1.1B | 0.20% | 2.08% | +14.3% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 0.14% | $374.67 | -4.5% | $1.94T | 27.0 | 1.1% |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd ADR | 0.03% | $115.03 | -0.1% | $275.7B | 18.6 | 0.96% |
| CHT | Chunghwa Telecom ADR | 0.01% | $43.13 | -0.3% | $33.5B | 26.5 | 3.92% |
| HDB | HDFC Bank Ltd ADR | 0.01% | $24.03 | +1.9% | $123.4B | 14.2 | 1.79% |
 PASW | Ping An Biomedical Co Ltd | 0.01% | $0.12 | -5.8% | $0.0M | - | - |
| GFI | Gold Fields Ltd ADR | 0.01% | $32.24 | -1.3% | $28.9B | 8.2 | 7.37% |
| INFY | Infosys Ltd ADR | 0.01% | $12.60 | +2.0% | $51.1B | 15.4 | 4.86% |
 THFF | First Financial Corp | 0.01% | $79.65 | -0.3% | $947.2M | 11.2 | 2.81% |
| AU | AngloGold Ashanti Plc | 0.01% | $77.87 | -1.4% | $39.3B | 11.4 | 6.66% |
| KB | KB Financial Group Inc ADR | 0.01% | $112.40 | -2.9% | $37.9B | 10.0 | 2.94% |
아이셰어즈 ESG 어웨어 MSCI 신흥국 ETF 투자자 체크포인트
ESGE 투자 전 점검할 포인트입니다. ESG 스크리닝 방식과 신흥국 특유의 정치·통화 리스크를 함께 확인하고, 일반 신흥국 지수 상품과의 차이도 미리 살펴볼 필요가 있습니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 보수비율 | 장기 보유 시 누적 비용 영향 확인 | 연간 보수 적용 |
| 🌏 신흥국 비중 | 국가·섹터별 노출 구성 확인 | 광범위 분산 유지 |
| 🌱 ESG 기준 | 적용 스크리닝 방식과 일반 지수와의 차이 확인 | ESG 조정 지수 추종 |
| 💱 환율 | 달러 환산 수익률에 미치는 통화 영향 | 환헤지 미적용 |
신흥국 특유의 정치·경제 불확실성과 통화 변동성이 주요 리스크이며, ESG 스크리닝으로 인한 섹터·국가 편중도 함께 고려해야 합니다. 일반 신흥국 지수 대비 구성 종목 차이로 성과 괴리가 발생할 수 있습니다.
지속가능성 기준을 반영하며 신흥국 시장에 분산 투자하려는 투자자에게 적합한 선택지입니다. ESG 고려 없이 순수 신흥국 노출을 원한다면 EEM·IEMG 같은 일반 지수 ETF가 대안이 될 수 있습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 7월 2일 기준 정보입니다.