WIMA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

WIMA

WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$42.40

+0.06 ▲ +0.13%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$42.41

+0.00 +0.00%

WIMA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.42%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$70M

약 954억원

持有標的

489個

股息殖利率

0.99%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	489	Perf Week ⓘ	0.07%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$70M	Perf Month ⓘ	1.99%
Expense ⓘ	0.42%	NAV ⓘ	$42.21	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.35%	Perf Quarter ⓘ	3.82%
Dividend TTM ⓘ	$0.42 (0.99%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	12.98%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	1.52%	Flows% YTD ⓘ	828.13%	Return% SI ⓘ	26.82%	Volatility(W/M) ⓘ	0.25% 0.31%	Perf YTD ⓘ	8.03%
SMA20 ⓘ	0.39%	SMA50 ⓘ	0.67%	SMA200 ⓘ	2.77%	RSI (14) ⓘ	52.87	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/3/12	Prev Close ⓘ	$42.34	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$42.4

📊 WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) 投資分析

ETF 概覽

WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund · Global or ExUS Equities - Quant Strat

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 WisdomTree International LargeCap 지수와 미국 국채 등을 결합한 전략 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목이나 유사한 경제적 특성을 가진 자산에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 WIMA ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitytreasuriestactical

규모: $70M 약 954억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2026년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.42%

Global or ExUS Equities - Quant Strat中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 420,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.42%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$420K

相較類別平均,每年節省 $380K

類別中位數年度費用

$800K

依費率 0.80% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

每年 -0.13%p

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

每年 -0.13%p

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

每年 -0.08%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.31%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-4.8%

回撤持續期間: 0 個月

2026-03-17 → 2026-03-20

約 12 日後回檔

2026-03-12 最差 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

1.09

優秀 — 風險調整後報酬良好

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.99%

較接近成長與配息混合型。

배당수익률

0.99%

주당 배당

$0.42

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

—

최근 12개월 기준

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $838

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.42%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

486개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

486개

상위 10개 비중

17.3%

최대 단일 종목

2.84%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

13.6%

Healthcare

5.3%

Technology

4.3%

Basic Materials

2.2%

Energy

2.1%

Consumer Defensive

2.0%

Consumer Cyclical

2.0%

Industrials

0.9%

Utilities

0.3%

Communication Services

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 17.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding N.V.

2.84%

#2 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M

2.32%

SHEH Shell PLC

1.87%

#4 HSBC HSBC Holdings PLC

1.71%

#5 NVS Novartis AG

1.70%

#6 - Roche Holding AG

1.48%

#7 - NESTLE' CAPITAL MARKETS SA

1.44%

#8 AZN AstraZeneca PLC

1.34%

#9 - Advantest Corp.

1.32%

#10 TM Toyota Motor Corp.

1.25%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WIMA보다 유리, ▼ 표시는 WIMA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WIMA	WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund	0.42%	$70M	489	0.99%	+8.03%	-
RODM	Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	0.29% ▲	$1.6B ▲	354	2.80% ▲	-	+21.29%
IDEQ	Lazard International Dynamic Equity ETF	0.4% ▲	$1.6B ▲	299	1.36% ▲	-	+28.02%
SEIE	SEI Select International Equity ETF	0.5% ▼	$1.2B ▲	354	2.26% ▲	-	+22.41%
EFAA	Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF	0.39% ▲	$608M ▲	711	8.21% ▲	-	+8.02%
FPAG	FPA Global Equity ETF	0.49% ▼	$556M ▲	71	1.30% ▲	-	+18.76%