SPEU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPEU

State Street SPDR Portfolio Europe ETF

7월 28일 11:13 AM ET (한국 7/29 24:13)

$55.07

+0.27 ▲ +0.49%

SPEU ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.07%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$714M

약 9784억원

持有標的

1698個

股息殖利率

3.43%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.16%	Total Holdings ⓘ	1698	Perf Week ⓘ	1.28%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.13%	AUM ⓘ	$714M	Perf Month ⓘ	1.15%
Expense ⓘ	0.07%	NAV ⓘ	$54.94	Return% 5Y ⓘ	9.12%	52W High ⓘ	-2.46%	Perf Quarter ⓘ	1.68%
Dividend TTM ⓘ	$1.89 (3.43%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.17% 15.86%	Return% 10Y ⓘ	9.54%	52W Low ⓘ	17.77%	Perf Half Y ⓘ	1.66%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-6.84%	Return% SI ⓘ	6.77%	Volatility(W/M) ⓘ	0.65% 0.71%	Perf YTD ⓘ	5.63%
SMA20 ⓘ	0.32%	SMA50 ⓘ	0.35%	SMA200 ⓘ	3.7%	RSI (14) ⓘ	52.01	Beta ⓘ	0.85
IPO ⓘ	2002/10/21	Prev Close ⓘ	$54.8	Perf Year ⓘ	11.79%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$55.07

📊 State Street SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) 投資分析

ETF 概覽

State Street SPDR Portfolio Europe ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2002년 상장, 24년 운영 중.

SPDR Portfolio Europe ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 STOXX Europe Total Market 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 서유럽 국가들의 상장 기업들을 광범위하게 대표하는 지수를 따르며, 표본 추출 전략을 통해 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 SPEU ETF 자세히 알아보기 →

Europeequity

규모: $714M 약 9784억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2002년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.07%

Global or ExUS Equities - Broad / Regional中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 70,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.07%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$70K

相較類別平均,每年節省 $360K

類別中位數年度費用

$430K

依費率 0.43% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$1.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 1.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

每年 -0.04%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

每年 -0.04%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

每年 -0.04%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -3.6%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$248.7M

→

累計報酬

+$148.7M

年化平均 +9.5%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.16%

하위 25%

價格 +11.79% + 股利 +2.37% = 總計 +14.16%/年

年化落後基準指數 3.6%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.13% 累計 +52.6%

하위 25%

價格 +11.88% + 股利 +3.25% = 總計 +15.13%/年

年化落後基準指數 3.9%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.12% 累計 +54.7%

평균권

價格 +5.39% + 股利 +3.73% = 總計 +9.12%/年

年化落後基準指數 3.8%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.54% 累計 +148.7%

평균권

價格 +6.22% + 股利 +3.32% = 總計 +9.54%/年

年化落後基準指數 5.4%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

SPEU · 僅股價 SPEU · 股價 + 累計配息 SPEU · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

SPEU S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-14%

2018

+27%

2019

+5%

2020

+15%

2021

-17%

2022

+19%

2023

+3%

2024

+36%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：落後 (5.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 78%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.85

市場上漲 10% 時 +8.5%

市場下跌 10% 時 -8.5%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.71%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-36.8%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-17 → 2020-03-18

約 8 個月後回檔

2015-07-31 最差 -30% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.23

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.7%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.43%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +15.9%。

배당수익률

3.43%

주당 배당

$1.89

연간 기준

5년 성장률

15.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2003~2026 (93건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.09 -5.2%

2016

$1.01 -7.4%

2017

$1.19 +18.0%

2018

$1.16 -2.6%

2019

$0.86 -25.6%

2020

$1.14 +31.3%

2021

$1.07 -6.1%

2022

$1.17 +10.0%

2023

$1.31 +11.8%

2024

$1.81 +37.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 93건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.228

—

4.03%

2025-12-22

$0.589

—

3.85%

2025-09-22

$0.175

—

3.20%

2025-06-23

$0.866

—

4.62%

2025-03-24

$0.176

—

2.91%

2024-12-23

$0.189

—

3.29%

2024-09-23

$0.182

—

2.90%

2024-06-24

$0.762

—

2.97%

2024-03-18

$0.179

—

3.26%

2023-12-18

$0.147

—

3.32%

2023-09-18

$0.171

—

3.54%

2023-06-20

$0.689

—

4.57%

2023-03-20

$0.167

—

3.41%

2022-12-19

$0.137

—

3.87%

2022-09-19

$0.149

—

4.45%

2022-06-21

$0.606

—

5.27%

2022-03-21

$0.175

—

3.39%

2021-12-20

$0.268

—

3.32%

2021-09-20

$0.202

—

3.07%

2021-06-21

$0.492

—

3.14%

2021-03-22

$0.174

—

2.65%

2020-12-21

$0.226

—

2.73%

2020-09-21

$0.174

—

2.80%

2020-06-22

$0.262

—

4.34%

2020-03-23

$0.203

—

4.81%

2019-12-23

$0.145

—

3.63%

2019-09-23

$0.129

—

3.99%

2019-06-24

$0.636

—

3.53%

2019-03-18

$0.253

—

4.32%

2018-12-24

$0.149

—

4.12%

2018-09-24

$0.167

—

3.51%

2018-06-18

$0.629

—

3.13%

2018-03-19

$0.249

—

2.88%

2017-12-15

$0.144

—

3.25%

2017-09-15

$0.032

—

3.24%

2017-06-16

$0.577

—

4.94%

2017-03-17

$0.259

—

4.23%

2016-12-16

$0.139

—

4.22%

2016-09-16

$0.133

—

4.24%

2016-06-17

$0.568

—

5.73%

2016-03-18

$0.253

—

4.64%

2015-12-18

$0.156

—

4.40%

2015-09-18

$0.147

—

4.23%

2015-06-19

$0.561

—

5.07%

2015-03-20

$0.289

—

6.42%

2014-12-19

$0.225

—

6.31%

2014-09-19

$0.149

—

5.65%

2014-06-20

$0.587

—

6.44%

2014-03-21

$1.06

—

5.30%

2013-12-20

$0.175

—

3.58%

2013-09-20

$0.169

—

3.66%

2013-06-21

$0.572

—

3.59%

2013-03-15

$0.288

—

4.32%

2012-12-21

$0.159

—

3.60%

2012-09-21

$0.159

—

3.86%

2012-06-15

$0.592

—

6.63%

2012-03-16

$0.295

—

5.22%

2011-12-16

$0.218

—

6.33%

2011-09-16

$0.130

—

5.91%

2011-06-17

$0.673

—

4.92%

2011-03-18

$0.390

—

3.72%

2010-12-17

$0.408

—

4.36%

2010-09-17

$0.119

—

3.65%

2010-06-18

$0.119

—

5.35%

2010-03-19

$0.246

—

4.52%

2009-12-18

$0.567

—

4.67%

2009-09-18

$0.136

—

3.53%

2009-06-19

$0.543

—

7.02%

2009-03-20

$0.052

—

8.00%

2008-12-19

$0.338

—

8.61%

2008-09-19

$0.199

—

5.72%

2008-06-20

$0.931

—

4.72%

2008-03-20

$0.359

—

4.29%

2007-12-21

$0.546

—

3.57%

2007-09-21

$0.270

—

2.78%

2007-06-15

$0.759

—

4.53%

2007-03-16

$0.287

—

3.69%

2006-12-15

$0.157

—

3.55%

2006-09-15

$0.423

—

3.98%

2006-06-16

$0.764

—

4.36%

2006-03-17

$0.104

—

3.03%

2005-12-19

$0.265

—

3.19%

2005-09-19

$0.195

—

3.04%

2005-06-20

$0.456

—

3.73%

2005-03-22

$0.285

—

2.97%

2004-12-20

$0.063

—

2.47%

2004-09-20

$0.194

—

3.05%

2004-06-21

$0.389

—

2.45%

2004-03-22

$0.183

—

2.27%

2003-12-22

$0.088

—

2.29%

2003-09-22

$0.158

—

2.32%

2003-06-20

$0.301

—

1.75%

2003-03-21

$0.203

—

0.83%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $20K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.86% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.07%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -3.8%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

1728개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1728개

상위 10개 비중

19.1%

최대 단일 종목

3.32%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

11.0%

Healthcare

6.4%

Technology

3.7%

Consumer Defensive

2.4%

Energy

2.1%

Industrials

1.0%

Basic Materials

0.8%

Utilities

0.6%

Consumer Cyclical

0.5%

Communication Services

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding NV

3.32%

MYMK State Street Global Advisors

2.90%

#3 AZN AstraZeneca PLC

1.99%

#4 NVS Novartis AG

1.90%

#5 HSBC HSBC Holdings PLC

1.83%

#6 - Roche Holding AG

1.82%

#7 - Nestle SA

1.67%

#8 TTE TotalEnergies SE

1.35%

#9 - Siemens AG

1.18%

#10 - SAP SE

1.15%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPEU보다 유리, ▼ 표시는 SPEU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPEU	State Street SPDR Portfolio Europe ETF	0.07%	$714M	1698	3.43%	+5.63%	+11.79%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▼	-	+20.65% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07%	$186.2B ▲	2643	3.40% ▼	-	+14.24% ▲
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▲	8797	2.61% ▼	-	+18.88% ▲
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▲
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.3B ▲	705	3.24% ▼	-	+14.50% ▲