EQIN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EQIN

Columbia U.S. Equity Income ETF

7월 28일 3:51 PM ET (한국 7/29 04:51)

$53.74

+0.57 ▲ +1.06%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$53.74

+0.00 +0.00%

EQIN ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.35%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$306M

약 4193억원

持有標的

102個

股息殖利率

1.83%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.19%	Total Holdings ⓘ	102	Perf Week ⓘ	2.3%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.19%	AUM ⓘ	$306M	Perf Month ⓘ	3.93%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$53.22	Return% 5Y ⓘ	11.88%	52W High ⓘ	0.75%	Perf Quarter ⓘ	7.73%
Dividend TTM ⓘ	$0.98 (1.83%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.37% 5.15%	Return% 10Y ⓘ	12.22%	52W Low ⓘ	22.12%	Perf Half Y ⓘ	9.24%
Flows% 1M ⓘ	2.65%	Flows% YTD ⓘ	8.05%	Return% SI ⓘ	12.54%	Volatility(W/M) ⓘ	0.73% 0.74%	Perf YTD ⓘ	13.16%
SMA20 ⓘ	2.38%	SMA50 ⓘ	3.98%	SMA200 ⓘ	8.8%	RSI (14) ⓘ	67.29	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2016/6/17	Prev Close ⓘ	$53.17	Perf Year ⓘ	18.41%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$53.74

📊 Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) 投資分析

ETF 概覽

Columbia U.S. Equity Income ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2016년 상장, 10년 운영 중.

Columbia U.S. ESG Equity Income ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Beta Advantage U.S. ESG Equity Income 지수의 성과와 밀접하게 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 총수익 기회를 제공한다고 판단되는 미국 대형 및 중형 기업에 대한 노출을 제공하는 동시에 어드바이저의 독자적인 ESG 중요성 등급(ESG Materiality Ratings)을 통합하여 설계되었습니다.

📘 EQIN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityincomedividend

규모: $306M 약 4193억원
운용사: Columbia
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.35%

在US Equities - Dividend & Fundamental類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$350K

相較類別平均,每年節省 $100K

類別中位數年度費用

$450K

依費率 0.45% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$6.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 6.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

每年 -0.31%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

每年 -0.31%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

每年 -0.30%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Dividend & Fundamental中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +1.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$316.7M

→

累計報酬

+$216.7M

年化平均 +12.2%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.19%

평균권

價格 +18.41% + 股利 +0.78% = 總計 +19.19%/年

年化領先基準指數 1.4%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.19% 累計 +48.9%

평균권

價格 +10.70% + 股利 +3.49% = 總計 +14.19%/年

年化落後基準指數 5.1%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.88% 累計 +75.3%

평균권

價格 +8.58% + 股利 +3.30% = 總計 +11.88%/年

年化落後基準指數 1.3%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.22% 累計 +216.7%

평균권

價格 +9.31% + 股利 +2.91% = 總計 +12.22%/年

年化落後基準指數 2.7%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

EQIN · 僅股價 EQIN · 股價 + 累計配息 EQIN · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

EQIN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-12%

2018

+30%

2019

-0%

2020

+33%

2021

+0%

2022

+12%

2023

+14%

2024

+9%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (12.9% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 55%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.73

市場上漲 10% 時 +7.3%

市場下跌 10% 時 -7.3%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.74%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-42.2%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-17 → 2020-03-23

約 10 個月後回檔

2016-07-20 最差 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.49

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.2%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.83%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +5.2%。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

1.83%

주당 배당

$0.98

연간 기준

5년 성장률

5.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.67

2016

$3.41 +405.8%

2017

$1.89 -44.7%

2018

$0.83 -56.0%

2019

$0.57 -31.8%

2020

$0.98 +73.5%

2021

$1.01 +3.4%

2022

$0.98 -3.1%

2023

$1.92 +95.9%

2024

$0.97 -49.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.240

—

1.98%

2025-12-18

$0.265

—

4.75%

2025-09-24

$0.220

—

4.75%

2025-06-24

$0.247

—

4.98%

2025-03-25

$0.240

—

4.34%

2024-12-18

$1.28

—

4.36%

2024-09-24

$0.225

—

2.45%

2024-06-24

$0.232

—

2.64%

2024-03-22

$0.191

—

2.67%

2023-12-18

$0.251

—

3.03%

2023-09-25

$0.253

—

3.25%

2023-06-26

$0.243

—

2.64%

2023-03-27

$0.235

—

2.71%

2022-12-19

$0.249

—

3.72%

2022-09-26

$0.252

—

3.40%

2022-06-24

$0.254

—

3.71%

2022-03-25

$0.258

—

3.15%

2021-12-20

$0.351

—

2.68%

2021-09-24

$0.234

—

2.85%

2021-06-24

$0.219

—

2.19%

2021-03-25

$0.176

—

2.17%

2020-12-18

$0.210

—

2.79%

2020-09-24

$0.186

—

2.52%

2020-03-25

$0.169

—

4.05%

2019-12-20

$0.263

—

6.99%

2019-09-24

$0.189

—

7.46%

2019-06-24

$0.196

—

7.70%

2019-03-25

$0.181

—

7.18%

2018-12-21

$1.33

—

20.41%

2018-09-24

$0.189

—

11.84%

2018-06-25

$0.224

—

12.10%

2018-03-23

$0.145

—

12.22%

2017-12-26

$2.90

—

10.53%

2017-10-02

$0.186

—

3.93%

2017-07-03

$0.167

—

3.39%

2017-04-03

$0.155

—

2.85%

2016-12-23

$0.503

—

2.43%

2016-10-03

$0.171

—

0.65%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.15% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

101개

상위 10개 비중

37.3%

최대 단일 종목

4.68%

집중도(HHI)

214

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

20.7% +8%p

Industrials

10.5%

Technology

8.9% -21%p

Energy

8.8% +5%p

Consumer Defensive

5.4%

Healthcare

5.3% -6%p

Consumer Cyclical

4.5% -6%p

Communication Services

4.3% -5%p

Utilities

3.6%

Basic Materials

1.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 XOM Exxon Mobil Corp

4.68%

#2 JPM JPMorgan Chase & Co

4.66%

#3 CVX Chevron Corp

4.23%

#4 BAC Bank of America Corp

4.20%

#5 PG Procter & Gamble Co/The

3.73%

#6 UNH UnitedHealth Group Inc

3.65%

#7 HD Home Depot Inc/The

3.57%

GBND Goldman Sachs Group Inc/The

3.01%

#9 PM Philip Morris International Inc

2.80%

#10 WFC Wells Fargo & Co

2.77%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EQIN보다 유리, ▼ 표시는 EQIN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EQIN	Columbia U.S. Equity Income ETF	0.35%	$306M	102	1.83%	+13.16%	+18.41%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.6B ▲	341	1.48% ▼	-	+15.85% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$103.2B ▲	112	3.09% ▲	-	+24.60% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.8B ▲	618	2.22% ▲	-	+20.36% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.6B ▲	2553	0.91% ▼	-	+19.82% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.6B ▲	72	0.84% ▼	-	+26.23% ▲