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CAML
CAML
Congress Large Cap Growth ETF
7월 28일 1:56 PM ET (한국 7/29 02:56)
$38.92
+0.09 ▲ +0.22%

CAML ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.65%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$369M
약 5049억원
持有標的
39個
股息殖利率
-
運作方式
Active
Category ⓘ US Equities - US StyleAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 4.39%Total Holdings ⓘ 39Perf Week ⓘ -1.19%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $369MPerf Month ⓘ -0.26%
Expense ⓘ 0.65%NAV ⓘ $38.87Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -4.85%Perf Quarter ⓘ -0.79%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 14.84%Perf Half Y ⓘ 2.22%
Flows% 1M ⓘ -0.95%Flows% YTD ⓘ 6.44%Return% SI ⓘ 16.24%Volatility(W/M) ⓘ 0.66% 0.9%Perf YTD ⓘ 1.96%
SMA20 ⓘ -2.13%SMA50 ⓘ -1.96%SMA200 ⓘ 1.36%RSI (14) ⓘ 41.7Beta ⓘ 1.11
IPO ⓘ 2023/8/22Prev Close ⓘ $38.83Perf Year ⓘ 3.9%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $38.92

📊 Congress Large Cap Growth ETF (CAML) 投資分析

ETF 概覽

Congress Large Cap Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2023년 상장, 3년 운영 중.

Congress Large Cap Growth ETF는 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 이 ETF는 액티브 운용 방식으로, 운용사는 순자산(투자 목적의 차입금 포함)의 80% 이상을 대형주에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 나머지 20%의 일부를 수시로 소형·중형주에 투자할 수 있습니다.

📘 CAML ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitygrowthlarge-cap
규모
$369M 약 5049억원
운용사
Congress Asset Management
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2023년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.65%
運作費用高於US Equities - US Style中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.65%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$650K
相較類別平均,每年多付 $230K
類別中位數年度費用
$420K
依費率 0.42% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$11.6M
若無手續費可獲得的收益中，有 12.0% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VUG
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
每年 -0.62%p
VTV
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
每年 -0.62%p
SCHG
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
每年 -0.61%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -13.4%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$104.4M
→
累計報酬
+$4.4M
年化平均 +4.4%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +4.39%
하위 25%
年化落後基準指數 13.4%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
資料不足
5年
2021.07 ~ 2026.07
2023年8月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年8月上市 — 不足 10 年
3年 累計總報酬曲線
自 2023-08-22 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
CAML · 僅股價 CAML · 股價 + 累計配息 CAML · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2023-08-22 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 160 股價＋配息 160 再投資 160 vs S&P 500 (SPY) 176
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
CAML S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+10%
2023
+25%
2024
+12%
2025
+2%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
0 / 3年
表現不及基準 (0%)
+ 2026 YTD：落後 (1.7% vs 8.5%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚠️ 117%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
1.11
市場上漲 10% 時 +11.1%
市場下跌 10% 時 -11.1%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.90%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 9% 目前 19% 最高 46%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-21.1%
回撤持續期間: 2 個月
2025-02-10 → 2025-04-08
約 80 日後回檔
2023-08-22 最差 -11% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.75
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-5.0%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
追求長期成長的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費略高 — 年 0.65%
  • 🎯年化落後基準 -13.4%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

38개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
38개
상위 10개 비중
45.0%
최대 단일 종목
6.62%
집중도(HHI)
328
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
36%Technology
Technology
36.2% +6%p
Industrials
12.6% +5%p
Consumer Cyclical
10.5%
Communication Services
9.5%
Healthcare
6.6% -4%p
Financial
6.1% -7%p
Real Estate
2.6%
Consumer Defensive
2.5% -3%p
Basic Materials
2.1%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA Corp
6.62%
#2 AAPL Apple Inc
5.40%
#3 GOOGL Alphabet Inc
5.00%
#4 MSFT Microsoft Corp
5.00%
#5 ANET Arista Networks Inc
4.67%
#6 AVGO Broadcom Inc
4.65%
#7 GEV GE Vernova Inc
3.92%
#8 ETN Eaton Corp PLC
3.39%
#9 AMZN Amazon.com Inc
3.20%
#10 HWM Howmet Aerospace Inc
3.19%

同類別比較

類別：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CAML보다 유리, ▼ 표시는 CAML보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
CAML CAML
Congress Large Cap Growth ETF0.65% $369M 39- +1.96% +3.90%
VUG VUG
Vanguard Growth ETF0.03% ▲$215.4B ▲1490.41% - +10.14% ▲
IWF IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF0.18% ▲$120.5B ▲3720.37% - +6.51% ▲
IVW IVW
iShares S&P 500 Growth ETF0.18% ▲$72.5B ▲1520.37% - +16.22% ▲
SCHG SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF0.04% ▲$58.6B ▲2050.39% - +11.16% ▲
SPYG SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF0.04% ▲$50.8B ▲1490.50% - +16.22% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CAML보다 유리 · ▼ CAML보다 불리
📊
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→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 CAML 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 4 · 反向型 1 · 掩護性買權 4)
雖然並非 CAML 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 CAML 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 4 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
+1.61%
$2.0B
FNGO
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
+0.94%
$621M
IWFL
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
XVUG
XVUG
Corgi U.S. Growth 2x Daily ETF
-0.17%
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
FNGD
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
-1.49%
$75M
💰 掩護性買權・選擇權 4 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
QDVO
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.48%
$723M
XYLG
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
+0.10%
$64M
PLGI
PLGI
PL Growth and Income ETF
+0.50%
$52M
JUDO
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.10%
$7M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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📘 ETF 介紹
CAML ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
콩그레스 대형 성장주 ETF(CAML)는 미국 대형 성장주를 펀더멘털 분석으로 선별해 집중 투자하는 액티브 상품이며, 성장 선별과 집중 구조, VUG·IWF·SCHG 관련주 대비 운용 방식·집중도 차이가 핵심 선택 기준입니다.
📚 相關投資指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

CAML 是什麼類型的 ETF？

CAML 屬於 US Equities - US Style 類別，由 Congress Asset Management 發行管理。

CAML 投資了多少檔標的？

CAML 總共持有 39 檔標的，AUM 約為 $369M。

CAML 的 52 週最高價與最低價是多少？

CAML 在過去 52 週最高為 $40.90，最低為 $33.89。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.