BUZZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BUZZ

VanEck Social Sentiment ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$32.71

-0.65 ▼ -1.95%

🌙 7월 28일 7:49 PM ET (한국 7/29 08:49)

$32.71

+0.00 +0.00%

BUZZ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.76%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$93M

약 1269억원

持有標的

76個

股息殖利率

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	2.74%	Total Holdings ⓘ	76	Perf Week ⓘ	-7.07%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.77%	AUM ⓘ	$93M	Perf Month ⓘ	-8.2%
Expense ⓘ	0.76%	NAV ⓘ	$33.37	Return% 5Y ⓘ	6.73%	52W High ⓘ	-20.66%	Perf Quarter ⓘ	-4.44%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	21.46%	Perf Half Y ⓘ	-4.58%
Flows% 1M ⓘ	-1.39%	Flows% YTD ⓘ	-14.85%	Return% SI ⓘ	6.97%	Volatility(W/M) ⓘ	2.52% 2.62%	Perf YTD ⓘ	0.68%
SMA20 ⓘ	-6.89%	SMA50 ⓘ	-10.65%	SMA200 ⓘ	-4.37%	RSI (14) ⓘ	35.01	Beta ⓘ	1.72
IPO ⓘ	2021/3/4	Prev Close ⓘ	$33.36	Perf Year ⓘ	0.65%	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$32.71

📊 VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) 投資分析

ETF 概覽

VanEck Social Sentiment ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2021년 상장, 5년 운영 중.

VanEck Social Sentiment ETF 以扣除費用前的基準，力求緊密追蹤 BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index 的價格與收益率表現。通常將總資產的 80% 以上投資於基礎指數的成分股。指數提供者以規則化量化方式，從社群媒體、新聞報導、部落格文章等線上來源及替代數據集中，篩選出獲得最多「正面洞察」的美國企業普通股。本基金屬於非分散式投資基金。

📘 BUZZ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityquantitativesocial-media

규모: $93M 약 1269억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.76%

運作費用高於US Equities - Factor & Thematic中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.76%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$760K

相較類別平均,每年多付 $360K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$13.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 14.0% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.71%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.69%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.68%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於US Equities - Factor & Thematic하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -15.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$138.5M

→

累計報酬

+$38.5M

年化平均 +6.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +2.74%

하위 25%

年化落後基準指數 15.0%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +24.77% 累計 +94.2%

상위 25%

年化領先基準指數 5.5%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.73% 累計 +38.5%

하위 25%

年化落後基準指數 6.5%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年3月上市 — 不足 10 年

5年累計總報酬曲線

自 2021-03-04 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

BUZZ · 僅股價 BUZZ · 股價 + 累計配息 BUZZ · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

BUZZ S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-1%

2021

-48%

2022

+56%

2023

+37%

2024

+30%

2025

-2%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 5年

穩定優於基準 (60%)

+ 2026 YTD：落後 (-1.8% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 190%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

高風險

波動高於市場平均，建議以可長期閒置的資金進場。

Beta (市場敏感度)

하위 5%

1.72

市場上漲 10% 時 +17.2%

市場下跌 10% 時 -17.2%

我的位置後 5%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±2.62%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-56.9%

回撤持續期間: 14 個月

2021-11-08 → 2022-12-28

約 2.1 年後回檔

2021-03-04 最差 -56% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.11

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-12.2%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.76%
📈長期績效低於平均
⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -6.5%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

76개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

76개

상위 10개 비중

33.1%

최대 단일 종목

5.37%

집중도(HHI)

234

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

45.8%

Consumer Cyclical

15.4%

Financial

13.3%

Communication Services

10.2%

Healthcare

4.3%

Industrials

3.2%

Consumer Defensive

1.6%

Energy

1.1%

Basic Materials

0.9%

Utilities

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

5.37%

#2 NFLX Netflix Inc

3.27%

#3 AMZN Amazon.com Inc

3.19%

#4 NBIS Nebius Group NV

3.08%

#5 NVDA NVIDIA Corp

3.05%

#6 PLTR Palantir Technologies Inc

3.05%

ASTS AST SpaceMobile Inc

3.05%

#8 TSLA Tesla Inc

3.02%

GME GameStop Corp

3.02%

#10 MSFT Microsoft Corp

2.95%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BUZZ보다 유리, ▼ 표시는 BUZZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BUZZ	VanEck Social Sentiment ETF	0.76%	$93M	76	-	+0.68%	+0.65%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.6B ▲	740	1.45%	-	+27.17% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.8B ▲	1000	1.35%	-	+27.27% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	921	1.11%	-	+25.58% ▲
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▲	$5.9B ▲	660	0.88%	-	+18.57% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73%	-	+17.13% ▲