RCGE ETF 是什麼樣的商品？－收益率·費用率·成分股·替代 ETF 總整理
投資於性別平等經營企業的 Rockefeller Global Equality ETF（RCGE），其特色在於以主動式選股方式廣泛納入已開發國家及新興市場相關股票，而與類似全球股票 ETF 在費用與策略上的比較，將成為投資判斷時的核心選擇依據。
訂閱洛克菲勒全球平等 ETF 是什麼？
這是一檔運用性別平衡經營指標，從已開發國家及新興市場企業中進行篩選的全球股票主動式 ETF。採用廣泛的投資範圍，並套用性別平等相關評分卡來建構投資組合。
適合同時追求 ESG／社會價值投資與全球分散投資的投資人。
本檔 ETF 由洛克菲勒以主動式（積極管理）方式運作。
洛克菲勒全球平等 ETF 如何投資？
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 追蹤指數 | 無特定 benchmark 指數（主動式管理） |
| 運作方式 | 主動式（以性別平等評分卡為基礎選股） |
| 再平衡週期 | 定期再平衡 |
| 配息週期 | 配息紀錄尚短，週期難以確定 |
| 總費用率 | 0.95% |
從已開發國家及新興市場企業範圍中，運用評估性別平衡、薪資差距及相關政策的評分卡，篩選排名領先的企業。同時結合倫理排除標準與財務標準，建構最終投資組合，並維持地區與產業的分散配置。
- 專注於性別平等主題的主動式選股
- 具備地區與產業分散的廣泛全球曝險
洛克菲勒全球平等 ETF 規模與費用（AUM·管理費用）
管理資產（AUM）規模為 $97.7M，總費用率（Expense Ratio）為每年 0.95%。
與表中同列的大型全球·基礎建設·原物料 ETF 不同，本檔商品屬於主題集中的主動式管理，因此在費用水準與資產規模方面差異明顯。
洛克菲勒全球平等 ETF 績效與資金流向
近 1 年股價走勢
股息與收益率
52 週價格區間作為近期推出的新成立 ETF，交易歷史尚短，判斷趨勢時須留意，整體表現與全球股市走勢連動，長期績效模式仍在累積之中。
本檔為受主題式 ESG 資金流向與全球股市情緒影響的小型 ETF，目前資產規模仍不大，正處於成長初期階段，未來資金流入趨勢將是觀察重點。
洛克菲勒全球平等 ETF 優勢與劣勢
其優勢在於對性別平等主題具備差異化的主動式曝險，而劣勢則為運作歷史尚短及資產規模較小。
💪 核心優勢
⚠️ 注意事項
洛克菲勒全球平等 ETF 替代 ETF 與相關商品
表中同列的 FNDF、GSIE 等國際股票 ETF，屬於以估值及因子策略為基礎的大型被動式商品，與以性別平等主題進行主動式管理的 RCGE 在投資取徑上有所不同；而 IGF、GUNR、GNR 為聚焦於基礎建設與天然資源產業的產業型 ETF，與其說是地域分散，不如說更集中於產業主題。同屬 ESG／社會價值主題的替代選擇，可一併檢視投資於女性領導力企業的 SHE、採用廣泛 ESG 評分的 ESGU，以及社會責任投資策略的 DSI 等。
同類別 ETF 比較| 代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | AUM | 總費用率 | 殖利率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 FNDF | Schwab Fundamental International Equity ETF | $53.79 | -0.6% | $25.8B | 0.25% | 3.04% | +22.9% |
 IGF | iShares Global Infrastructure ETF | $64.62 | +0.2% | $10.7B | 0.37% | 2.99% | +4.6% |
 GUNR | Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF | $53.53 | -1.2% | $7.1B | 0.46% | 2.3% | +23.3% |
 GSIE | Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | $46.06 | -0.8% | $6.0B | 0.25% | 2.63% | +12.0% |
 GNR | State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | $75.12 | -1.6% | $5.4B | 0.40% | 2.43% | +28.2% |
主要持有個股| 代號 | 名稱 | 權重 | 價格 | 漲跌 | 市值 | PER | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 TPG | TPG Inc | - | $46.17 | +4.7% | $17.8B | 69.7 | 5.08% |
 FAF | First American Financial Corp | 0.01% | $65.07 | -2.1% | $6.6B | 9.2 | 3.47% |
 HUBS | HubSpot Inc | 0.01% | $267.19 | +6.9% | $13.3B | 94.6 | - |
 AFRM | Affirm Holdings Inc | 0.01% | $72.40 | -1.5% | $24.4B | 13.1 | - |
| PYPL | PayPal Holdings Inc | 0.01% | $57.53 | +0.6% | $49.2B | 10.9 | 0.59% |
| ACN | Accenture plc | 0.01% | $258.74 | +7.7% | $152.9B | 19.1 | 2.67% |
 WK | Workiva Inc | 0.01% | $85.04 | +5.9% | $4.6B | 104.1 | - |
 CC | Chemours Company | 0.01% | $13.03 | +0.7% | $2.0B | - | 2.67% |
 BAX | Baxter International Inc | 0.01% | $25.65 | +3.9% | $13.3B | - | 0.15% |
洛克菲勒全球平等 ETF 投資人檢核重點
RCGE 投資前的檢核重點。由於屬於主題集中的主動式 ETF，費用、流動性與運作歷史的驗證相當重要，同時也應一併納入與類似全球 ETF 的比較考量。
| 檢核重點 | 確認內容 | 目前狀態 |
|---|---|---|
| 💵 費用率 | 確認主動式管理的費用水準 | 相較被動式偏高 |
| 💧 流動性 | 確認日均成交量與資產規模 | 屬於小型類別水準 |
| 📊 運作歷史 | 推出後績效紀錄是否已累積 | 處於初期階段 |
| 🌍 區域分散 | 確認已開發國家與新興市場比重 | 維持廣泛分散 |
運作歷史短及資產規模小，可能會反映為短期波動與流動性風險。由於屬於主題集中型商品，亦可能受到相關政策與評估標準變動的影響。
本檔主動式 ETF 適合希望聚焦於性別平等經營主題的投資人；若以費用與流動性為優先考量，則建議與大型被動式國際股票 ETF 進行比較。
訂閱免責聲明： 本內容僅供參考，不構成投資建議。所有投資責任由投資人自行承擔。
本文資訊以 2026年7月2日 為準。
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