장마감
登录 注册
PSQA
PSQA
Palmer Square CLO Senior Debt ETF
7월 28일 3:46 PM ET (한국 7/29 04:46)
$20.57
+0.02 ▲ +0.07%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$20.57
+0.00 +0.00%

PSQA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
总费用比率
0.21%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$147M
약 2019억원
持仓
117只
股息率
4.12%
运作方式
Passive
Category ⓘ Bonds - Non Government Asset Backed SecuritiesAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ 5.38%Total Holdings ⓘ 117Perf Week ⓘ 0.12%
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $147MPerf Month ⓘ 0.81%
Expense ⓘ 0.21%NAV ⓘ $20.54Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -1.7%Perf Quarter ⓘ -0.58%
Dividend TTM ⓘ $0.85 (4.12%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 3.34%Perf Half Y ⓘ 0.47%
Flows% 1M ⓘ 2.82%Flows% YTD ⓘ 103.09%Return% SI ⓘ 5.55%Volatility(W/M) ⓘ 0.24% 0.43%Perf YTD ⓘ 0.96%
SMA20 ⓘ 0.23%SMA50 ⓘ -0.03%SMA200 ⓘ 0.28%RSI (14) ⓘ 53.32Beta ⓘ 0.06
IPO ⓘ 2024/9/12Prev Close ⓘ $20.55Perf Year ⓘ 1.11%Avg Volume ⓘ 0.09MPrice ⓘ $20.57

📊 Palmer Square CLO Senior Debt ETF (PSQA) 投资分析

ETF 概览

Palmer Square CLO Senior Debt ETF · Bonds - Non Government Asset Backed Securities

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2024년 상장, 2년 운영 중.

Palmer Square CLO Senior Debt ETF는 Palmer Square CLO Senior Debt Index의 가격 및 수익률에 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 지수는 발행 시점 주요 신용평가사 중 최소 하나로부터 AAA 또는 AA 등급을 받았거나 Palmer Square Capital Management가 동등한 등급으로 판단한, 미국에서 거래 가능한 CLO 채무에 대한 룰 기반 관측 가능 가격·총수익 지수입니다. 운용사는 지수 복제 전략을 사용합니다. 비분산형입니다.

📘 PSQA ETF 자세히 알아보기 →
U.S.debtdebt-securitiesCLO
규모
$147M 약 2019억원
운용사
-
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2024년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.21%
在Bonds - Non Government Asset Backed Securities类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.21%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$210K
相比同类平均每年节省 $120K
同类中位数年费用
$330K
按费率 0.33% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$3.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 4.0% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
PAAA
PAAA
PGIM AAA CLO ETF
0.19%
每年 -0.02%p
ICLO
ICLO
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
0.19%
每年 -0.02%p
JAAA
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
0.20%
每年 -0.01%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 -12.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$105.4M
→
累计收益
+$5.4M
年化 +5.4%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +5.38%
평균권
价格 +1.11% + 分红 +4.27% = 总 +5.38%/年
年化跑输基准 12.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
2024年9月上市 — 不足3年
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2024年9月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年9月上市 — 不足10年
2年 累计总收益曲线
2024-09-12 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
PSQA · 仅股价 PSQA · 股价 + 累计分红 PSQA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
100
150
2024-09-12 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 102 股价+红利 109 再投资 109 vs S&P 500 (SPY) 136
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
PSQA S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+2%
2024
+6%
2025
+2%
2026 YTD
💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
—
已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 2%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
债券基准
债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。
🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性
债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.06
市场上涨 10% 时 +0.6%
市场下跌 10% 时 -0.6%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±0.43%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 1% 当前 4% 最高 4%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-1.6%
回撤持续期: 0 个月
2026-06-18 → 2026-06-25
尚未回本
2024-09-12 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.86
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

债券派息 —— 年化 4.12%
派息主要来源于票息利息。
ℹ️ 债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。
배당수익률
4.12%
주당 배당
$0.85
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2024~2026 (6건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.29
2024
$0.91 +213.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.176
—
5.32%
2025-12-24
$0.235
—
5.87%
2025-09-24
$0.238
—
4.77%
2025-06-24
$0.230
—
3.61%
2025-03-25
$0.209
—
2.48%
2024-12-24
$0.291
—
1.45%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $17K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望提升投资组合稳定性的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平
  • 🎯年化跑输基准-12.4%p

同类 ETF 对比

分类：Bonds - Non Government Asset Backed Securities

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Bonds - Non Government Asset Backed Securities
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PSQA보다 유리, ▼ 표시는 PSQA보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
PSQA PSQA
Palmer Square CLO Senior Debt ETF0.21% $147M 1174.12% +0.96% +1.11%
JAAA JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF0.2% ▲$29.2B ▲5964.94% ▲- -0.20% ▼
PAAA PAAA
PGIM AAA CLO ETF0.19% ▲$11.2B ▲3184.83% ▲- -0.02% ▼
FSEC FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF0.36% ▼$4.6B ▲11514.45% ▲- +0.74% ▼
CLOA CLOA
iShares AAA CLO Active ETF0.2% ▲$2.2B ▲4114.89% ▲- +0.11% ▼
CLOI CLOI
VanEck CLO ETF0.36% ▼$1.5B ▲1835.26% ▲- -0.08% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PSQA보다 유리 · ▼ PSQA보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与PSQA相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非PSQA的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 PSQA 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
LVLN
LVLN
State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF
-0.08%
$49M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

相关新闻与内容

📘 ETF 介绍
PSQA ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
팔머 스퀘어 CLO 시니어 채권 ETF(PSQA)는 최상위 신용등급 CLO 시니어 트랜치에 투자해 변동금리 인컴과 낮은 보수, 월 배당이 강점입니다. 같은 카테고리의 JAAA·CLOA와 신용등급 구성·유동성을 비교하는 것이 핵심입니다.
📚 相关投资指南
2026년 미국 고배당주 가이드 — 함정을 피하는 선별법
배당수익률 5% 이상 미국 고배당주 중 배당 트랩을 걸러낸 안전한 종목. 페이아웃 비율, 부채비율, 리츠·BDC·MLP 구분까지.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

PSQA 是什么 ETF？

PSQA 是一只 Bonds - Non Government Asset Backed Securities 类 ETF。

PSQA投资了多少只成分股？

PSQA共持有 117 只成分股，AUM 约为 $147M。

PSQA是否支付分红（分配）？

PSQA的分红收益率约为 4.12%。

PSQA 的 52 周最高价和最低价是多少？

PSQA 过去 52 周最高 $20.92，最低 $19.90。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.