IYZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IYZ是否支付分红（分配）？

IYZ的分红收益率约为 1.73%。

IYZ

iShares U.S. Telecommunications ETF

7월 28일 12:13 PM ET (한국 7/29 01:13)

$40.58

+0.15 ▲ +0.37%

IYZ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.38%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.2B

약 2조원

持仓

29只

股息率

1.73%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	35.2%	Total Holdings ⓘ	29	Perf Week ⓘ	1.4%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.91%	AUM ⓘ	$1.2B	Perf Month ⓘ	-2.36%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$40.44	Return% 5Y ⓘ	6.34%	52W High ⓘ	-11.92%	Perf Quarter ⓘ	-3.5%
Dividend TTM ⓘ	$0.7 (1.73%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.49% -2.54%	Return% 10Y ⓘ	4.07%	52W Low ⓘ	39.21%	Perf Half Y ⓘ	18.72%
Flows% 1M ⓘ	12.47%	Flows% YTD ⓘ	49.81%	Return% SI ⓘ	1.27%	Volatility(W/M) ⓘ	1.38% 1.86%	Perf YTD ⓘ	19.71%
SMA20 ⓘ	-1.16%	SMA50 ⓘ	-4.16%	SMA200 ⓘ	6.98%	RSI (14) ⓘ	43.9	Beta ⓘ	0.87
IPO ⓘ	2000/5/26	Prev Close ⓘ	$40.43	Perf Year ⓘ	35.4%	Avg Volume ⓘ	1.49M	Price ⓘ	$40.58

📊 iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) 投资分析

ETF 概览

iShares U.S. Telecommunications ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares U.S. Telecommunications ETF는 Russell 1000 Telecommunications RIC 22.5/45 Capped 지수의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자합니다. 기초 지수는 FTSE Russell이 정의한 미국 주식시장 통신 섹터의 성과를 측정합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 IYZ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologycommunication-services

규모: $1.2B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.38%

在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$380K

相比同类平均每年节省 $120K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +17.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$149.0M

→

累计收益

+$49.0M

年化 +4.1%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +35.20%

상위 25%

年化跑赢基准 17.4%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +24.91% 累计 +94.9%

상위 25%

年化跑赢基准 5.9%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +6.34% 累计 +36.0%

평균권

年化跑输基准 6.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +4.07% 累计 +49.0%

하위 5%

年化跑输基准 10.8%p

我的位置后 5%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

IYZ · 仅股价 IYZ · 股价 + 累计分红 IYZ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

IYZ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-16%

2017

-9%

2018

+15%

2019

+4%

2020

+12%

2021

-31%

2022

+3%

2023

+20%

2024

+29%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：领先 (19.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 78%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.87

市场上涨 10% 时 +8.7%

市场下跌 10% 时 -8.7%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.86%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-39.7%

回撤持续期: 14 个月

2021-09-02 → 2022-10-12

约 2.9 年回本

2015-07-31 最大 -37% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.13

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.73%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 -2.5%。

배당수익률

1.73%

주당 배당

$0.70

연간 기준

5년 성장률

-2.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (104건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.78 +37.0%

2016

$1.04 +33.2%

2017

$0.57 -45.6%

2018

$0.70 +24.2%

2019

$0.79 +11.9%

2020

$0.83 +5.0%

2021

$0.57 -30.6%

2022

$0.52 -9.6%

2023

$0.52 +0.6%

2024

$0.69 +32.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 104건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.149

—

2.12%

2025-12-16

$0.192

—

2.47%

2025-09-16

$0.208

—

2.32%

2025-06-16

$0.122

—

1.87%

2025-03-18

$0.170

—

2.56%

2024-12-17

$0.118

—

2.35%

2024-09-25

$0.119

—

2.54%

2024-06-11

$0.138

—

2.43%

2024-03-21

$0.146

—

3.04%

2023-12-20

$0.123

—

2.34%

2023-09-26

$0.107

—

3.13%

2023-06-07

$0.124

—

3.27%

2023-03-23

$0.164

—

3.33%

2022-12-13

$0.166

—

2.84%

2022-09-26

$0.098

—

2.34%

2022-06-09

$0.153

—

3.36%

2022-03-24

$0.156

—

3.31%

2021-12-13

$0.089

—

3.24%

2021-09-24

$0.290

—

2.80%

2021-06-10

$0.200

—

2.98%

2021-03-25

$0.247

—

3.23%

2020-12-14

$0.190

—

3.28%

2020-09-23

$0.211

—

3.57%

2020-06-15

$0.160

—

3.29%

2020-03-25

$0.226

—

3.16%

2019-12-16

$0.209

—

2.38%

2019-09-24

$0.144

—

2.27%

2019-06-17

$0.176

—

2.40%

2019-03-20

$0.174

—

2.53%

2018-09-26

$0.168

—

3.86%

2018-06-26

$0.187

—

4.28%

2018-03-22

$0.211

—

4.59%

2017-12-19

$0.269

—

4.34%

2017-09-26

$0.305

—

4.01%

2017-06-27

$0.195

—

2.85%

2017-03-24

$0.271

—

2.68%

2016-12-21

$0.222

—

2.39%

2016-09-26

$0.229

—

1.85%

2016-06-21

$0.139

—

2.29%

2016-03-23

$0.191

—

2.58%

2015-12-24

$0.039

—

2.53%

2015-09-25

$0.151

—

2.53%

2015-06-24

$0.220

—

2.93%

2015-03-25

$0.160

—

2.70%

2014-12-24

$0.171

—

2.24%

2014-09-24

$0.157

—

2.94%

2014-06-24

$0.177

—

3.27%

2014-03-25

$0.155

—

3.15%

2013-12-23

$0.234

—

2.66%

2013-09-24

$0.169

—

3.30%

2013-06-26

$0.242

—

2.92%

2013-03-25

$0.133

—

3.19%

2012-12-19

$0.215

—

3.48%

2012-09-25

$0.149

—

2.47%

2012-06-19

$0.167

—

3.41%

2012-03-26

$0.107

—

2.61%

2011-12-22

$0.210

—

4.16%

2011-09-23

$0.176

—

3.87%

2011-06-24

$0.098

—

3.37%

2011-03-25

$0.164

—

3.74%

2010-12-22

$0.220

—

3.83%

2010-09-23

$0.132

—

3.14%

2010-06-24

$0.202

—

4.83%

2010-03-25

$0.148

—

4.27%

2009-12-23

$0.188

—

4.62%

2009-09-22

$0.203

—

5.08%

2009-06-24

$0.189

—

5.12%

2009-03-25

$0.123

—

5.47%

2008-12-23

$0.226

—

5.90%

2008-09-24

$0.208

—

4.10%

2008-06-25

$0.157

—

3.17%

2008-03-25

$0.167

—

2.64%

2007-12-27

$0.173

—

2.03%

2007-09-25

$0.147

—

2.32%

2007-06-28

$0.137

—

1.89%

2007-03-23

$0.150

—

2.39%

2006-12-20

$0.157

—

3.52%

2006-09-26

$0.194

—

3.11%

2006-06-22

$0.117

—

3.21%

2006-03-24

$0.127

—

3.64%

2005-12-22

$0.433

—

4.26%

2005-09-23

$0.120

—

3.22%

2005-06-20

$0.133

—

3.14%

2005-03-24

$0.129

—

3.01%

2004-12-23

$0.173

—

2.28%

2004-09-24

$0.198

—

2.89%

2004-06-25

$0.107

—

2.72%

2004-03-26

$0.074

—

2.73%

2003-12-16

$0.133

—

2.90%

2003-12-12

$0.146

—

2.52%

2003-09-12

$0.115

—

2.28%

2003-06-13

$0.112

—

2.06%

2003-03-07

$0.074

—

2.41%

2002-12-13

$0.057

—

1.97%

2002-09-13

$0.093

—

2.22%

2002-06-14

$0.083

—

1.36%

2002-03-08

$0.090

—

1.14%

2001-12-14

$0.052

—

2.65%

2001-10-01

$0.048

—

2.60%

2001-06-08

$0.077

—

2.51%

2001-03-09

$0.048

—

2.22%

2000-12-20

$0.592

—

2.17%

2000-10-18

$0.107

—

0.47%

2000-07-19

$0.112

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -2.54% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-6.5%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

24개 종목으로 구성

상위 섹터는 Communication Services (52%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

24개

상위 10개 비중

73.6%

최대 단일 종목

19.13%

집중도(HHI)

920

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Communication Services

51.6%

Technology

41.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 73.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 CSCO CISCO SYSTEMS, INC.

19.13%

#2 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC.

13.44%

#3 T AT&T INC.

12.84%

#4 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

4.31%

#5 CIEN CIENA CORPORATION

4.25%

#6 TMUS T-MOBILE US, INC.

4.10%

#7 ANET ARISTA NETWORKS, INC.

3.98%

#8 CMCSA COMCAST CORPORATION

3.97%

#9 LITE LUMENTUM HOLDINGS INC.

3.88%

#10

IRDM IRIDIUM COMMUNICATIONS INC.

3.74%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IYZ보다 유리, ▼ 표시는 IYZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IYZ	iShares U.S. Telecommunications ETF	0.38%	$1.2B	29	1.73%	+19.71%	+35.40%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.5B ▲	440	1.67% ▼	-	+6.82% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1036	0.55% ▼	-	+18.24% ▼
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.88% ▼	-	+18.92% ▼
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38%	$4.6B ▲	148	1.42% ▼	-	+8.60% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▲	6	0.52% ▼	-	+13.44% ▼