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IQM
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)
$98.18
-3.67 ▼ -3.60%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$98.18
+0.00 +0.00%

IQM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.5%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$97M
약 1331억원
持仓
78只
股息率
-
运作方式
Active
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 31.15%Total Holdings ⓘ 78Perf Week ⓘ -10.41%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 27.44%AUM ⓘ $97MPerf Month ⓘ -14.77%
Expense ⓘ 0.5%NAV ⓘ $102.23Return% 5Y ⓘ 17.08%52W High ⓘ -22.21%Perf Quarter ⓘ -9.39%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 28.32%Perf Half Y ⓘ 4.38%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 28.62%Return% SI ⓘ 24.66%Volatility(W/M) ⓘ 1.89% 2.3%Perf YTD ⓘ 12.31%
SMA20 ⓘ -10.31%SMA50 ⓘ -13.69%SMA200 ⓘ -0.45%RSI (14) ⓘ 35.07Beta ⓘ 1.54
IPO ⓘ 2020/2/27Prev Close ⓘ $101.85Perf Year ⓘ 24.48%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $98.18

📊 Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) 投资分析

ETF 概览

Franklin Intelligent Machines ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2020년 상장, 6년 운영 중.

Franklin Intelligent Machines ETF는 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 순자산의 최소 80%를 '지능형 기계(Intelligent machines)'라는 투자 테마와 관련된 기업의 주식에 투자합니다. 기술 섹터를 포함하여 기계 지능화의 발전으로부터 수혜를 입을 수 있는 다양한 산업의 보통주에 주로 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IQM ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitytechnologyautomation
규모
$97M 약 1331억원
운용사
Franklin Templeton
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.5%
在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.5%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$500K
相比同类平均每年节省 $50K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$9.0M
若没有手续费，你本可赚取金额的 9.3% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.41%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.41%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.40%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现领先
相对Global or ExUS Equities - Factor & Thematic的상위 5%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +13.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$220.0M
→
累计收益
+$120.0M
年化 +17.1%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +31.15%
상위 25%
年化跑赢基准 13.4%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +27.44% 累计 +107.0%
상위 25%
年化跑赢基准 8.2%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +17.08% 累计 +120.0%
상위 5%
年化跑赢基准 3.9%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年2月上市 — 不足10年
6年 累计总收益曲线
2020-02-27 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
IQM · 仅股价 IQM · 股价 + 累计分红 IQM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
200
350
500
2020-02-27 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 485 股价+红利 485 再投资 486 vs S&P 500 (SPY) 274
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
IQM S&P 500 (SPY)
+80%
0%
−80%
+78%
2020
+26%
2021
-34%
2022
+43%
2023
+35%
2024
+31%
2025
+10%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
4 / 6年
稳定跑赢基准 (67%)
+ 2026 YTD：领先 (10.1% vs 8.7%)
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 187%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
하위 25%
1.54
市场上涨 10% 时 +15.4%
市场下跌 10% 时 -15.4%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±2.30%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 12% 当前 52% 最高 85%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-44.9%
回撤持续期: 11 个月
2021-11-19 → 2022-10-14
约 1.4 年回本
2020-02-27 最大 -41% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.68
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-11.0%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
信赖主动策略的投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位居前5%
  • 🎯年化跑赢基准+3.9%p
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

86개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
86개
상위 10개 비중
45.9%
최대 단일 종목
7.77%
집중도(HHI)
298
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
50%Technology
Technology
50.3%
Industrials
18.8%
Consumer Cyclical
5.4%
Energy
3.1%
Healthcare
2.2%
Communication Services
1.2%
Financial
0.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA Corp.
7.77%
#2 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
5.82%
#3 AVGO Broadcom Inc
5.64%
#4 TSLA Tesla Inc
5.43%
#5 CLS Celestica Inc.
5.36%
#6 AAPL Apple Inc.
3.66%
#7 GEV GE Vernova Inc.
3.62%
#8 KTOS KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
3.35%
#9 TER Teradyne Inc.
2.67%
#10 APH Amphenol Corporation
2.60%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IQM보다 유리, ▼ 표시는 IQM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
IQM IQM
Franklin Intelligent Machines ETF0.5% $97M 78- +12.31% +24.48%
FWD FWD
AB Disruptors ETF0.65% ▼$3.0B ▲1240.10% - +32.38% ▲
FEOE FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF0.5% $1.6B ▲771.35% - +28.17% ▲
INFL INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF0.85% ▼$1.5B ▲490.82% - +21.34% ▼
MGNR MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF0.75% ▼$841M ▲460.86% - +41.81% ▲
CCNR CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF0.39% ▲$424M ▲3113.04% - +36.82% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IQM보다 유리 · ▼ IQM보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与IQM相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共24只(杠杆 8 · 反向 8 · 备兑看涨 8)
并非IQM的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 IQM 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
TECL
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF
-5.54%
$5.0B
BULZ
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-7.66%
$2.5B
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
-2.46%
$2.0B
ROM
ROM
ProShares Ultra Technology 2x Shares
-3.74%
$1.1B
FNGO
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
-1.34%
$627M
LABU
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
-1.73%
$533M
BIB
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 2X Shares
+1.90%
$83M
QQQU
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF
+1.10%
$64M
📉 反向 8 押注同一主题下跌的 ETF
FNGD
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.27%
$74M
TECS
TECS
Direxion Technology Bear 3X ETF
+5.76%
$73M
LABD
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF
+1.83%
$69M
AIQD
AIQD
Microsectors -3x Short Artificial Intelligence
+5.01%
$38M
QQQD
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
-0.52%
$36M
BERZ
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+7.58%
$10M
AIBD
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF
+2.84%
$8M
REW
REW
ProShares UltraShort Technology -2x Shares
+3.45%
$4M
💰 备兑看涨·期权 8 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
FEPI
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-1.77%
$653M
AIPI
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
-1.33%
$407M
YMAG
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
+0.55%
$278M
MAGY
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
+0.55%
$115M
MRNY
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
+0.96%
$108M
GPTY
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
-1.56%
$101M
LFGY
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
-1.60%
$94M
ULTI
ULTI
REX IncomeMax Option Strategy ETF
-2.68%
$26M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
IQM ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
프랭클린 인텔리전트 머신즈 ETF(IQM)는 로봇공학·자율주행·산업 자동화 등 지능형 기계 테마 관련주에 투자하는 액티브 ETF로, 반도체·산업재 기업 구성과 운용보수 수준이 핵심 선택 기준이며 관련주 흐름을 함께 살펴볼 필요가 있습니다.
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常见问题

IQM 是什么 ETF？

IQM 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Franklin Templeton 运营。

IQM投资了多少只成分股？

IQM共持有 78 只成分股，AUM 约为 $97M。

IQM 的 52 周最高价和最低价是多少？

IQM 过去 52 周最高 $126.21，最低 $76.51。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.