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EUSA
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
7월 27일 3:59 PM ET (한국 7/28 04:59)
$114.80
+0.90 ▲ +0.79%

EUSA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.09%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.8B
약 2조원
持仓
534只
股息率
1.45%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Broad Market & SizeAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 13.4%Total Holdings ⓘ 534Perf Week ⓘ 1.28%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 13.47%AUM ⓘ $1.8BPerf Month ⓘ 1.53%
Expense ⓘ 0.09%NAV ⓘ $113.88Return% 5Y ⓘ 8.1%52W High ⓘ -1.01%Perf Quarter ⓘ 6.11%
Dividend TTM ⓘ $1.66 (1.45%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 10.08% 9.97%Return% 10Y ⓘ 11.41%52W Low ⓘ 16.86%Perf Half Y ⓘ 7.77%
Flows% 1M ⓘ 5.35%Flows% YTD ⓘ 13.61%Return% SI ⓘ 12.1%Volatility(W/M) ⓘ 0.7% 0.81%Perf YTD ⓘ 11.06%
SMA20 ⓘ 0.46%SMA50 ⓘ 1.82%SMA200 ⓘ 7.49%RSI (14) ⓘ 57.89Beta ⓘ 0.97
IPO ⓘ 2010/5/7Prev Close ⓘ $113.9Perf Year ⓘ 12.26%Avg Volume ⓘ 0.06MPrice ⓘ $114.8

📊 iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) 投资分析

ETF 概览

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2010년 상장, 16년 운영 중.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF는 미국의 대형 및 중형주 성과를 측정하는 MSCI USA Equal Weighted 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다. 이 지수는 시가총액 가중 방식인 MSCI USA 지수와 달리 모든 종목에 동일한 비중을 부여합니다.

📘 EUSA ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitymid-large-cap
규모
$1.8B 약 2조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2010년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.09%
US Equities - Broad Market & Size中상위 25%。投资1亿韩元,约90,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.09%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$90K
相比同类平均每年节省 $140K
同类中位数年费用
$230K
按费率 0.23% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$1.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 1.7% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
SPYM
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
每年 -0.07%p
BBUS
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
每年 -0.07%p
VOO
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
每年 -0.06%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平
相对US Equities - Broad Market & Size的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -4.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$294.6M
→
累计收益
+$194.6M
年化 +11.4%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +13.40%
하위 25%
年化跑输基准 4.4%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +13.47% 累计 +46.1%
하위 25%
年化跑输基准 5.5%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +8.10% 累计 +47.6%
하위 25%
年化跑输基准 4.8%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +11.41% 累计 +194.6%
평균권
年化跑输基准 3.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
EUSA · 仅股价 EUSA · 股价 + 累计分红 EUSA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 249 股价+红利 274 再投资 293 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
EUSA S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+18%
2017
-9%
2018
+30%
2019
+15%
2020
+28%
2021
-17%
2022
+18%
2023
+15%
2024
+11%
2025
+11%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 9年
落后于基准 (11%)
+ 2026 YTD：领先 (10.7% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 85%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.97
市场上涨 10% 时 +9.7%
市场下跌 10% 时 -9.7%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.81%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 5% 当前 12% 最高 82%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-39.2%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-20 → 2020-03-23
约 8 个月回本
2015-07-31 最大 -33% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.42
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.45%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +10.0%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.45%
주당 배당
$1.66
연간 기준
5년 성장률
10.0%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 6년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2010~2026 (66건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.75 -19.3%
2016
$0.83 +10.5%
2017
$1.00 +20.0%
2018
$0.96 -4.4%
2019
$1.05 +9.4%
2020
$1.10 +5.1%
2021
$1.26 +14.7%
2022
$1.29 +2.6%
2023
$1.41 +8.7%
2024
$1.68 +19.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 66건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.354
—
1.96%
2025-12-16
$0.559
—
2.01%
2025-09-16
$0.442
—
1.89%
2025-06-16
$0.357
—
1.54%
2025-03-18
$0.324
—
1.85%
2024-12-17
$0.394
—
1.82%
2024-09-25
$0.413
—
1.82%
2024-06-11
$0.293
—
1.50%
2024-03-21
$0.306
—
1.77%
2023-12-20
$0.383
—
1.56%
2023-09-26
$0.329
—
2.15%
2023-06-07
$0.277
—
2.02%
2023-03-23
$0.305
—
2.18%
2022-12-13
$0.283
—
2.08%
2022-09-26
$0.410
—
1.92%
2022-06-09
$0.265
—
1.91%
2022-03-24
$0.303
—
1.66%
2021-12-13
$0.319
—
1.52%
2021-09-24
$0.331
—
1.16%
2021-06-10
$0.229
—
1.40%
2021-03-25
$0.220
—
1.64%
2020-12-14
$0.223
—
1.94%
2020-09-23
$0.262
—
2.27%
2020-06-15
$0.239
—
2.32%
2020-03-25
$0.322
—
2.40%
2019-12-16
$0.319
—
1.97%
2019-09-24
$0.201
—
2.04%
2019-06-17
$0.244
—
2.14%
2019-03-20
$0.192
—
2.09%
2018-12-28
$0.042
—
2.01%
2018-12-17
$0.247
—
2.37%
2018-09-26
$0.286
—
2.00%
2018-06-26
$0.232
—
1.94%
2018-03-22
$0.193
—
1.87%
2017-12-21
$0.247
—
1.94%
2017-09-26
$0.218
—
1.93%
2017-06-27
$0.209
—
1.54%
2017-03-24
$0.159
—
1.55%
2016-12-22
$0.244
—
2.25%
2016-09-26
$0.172
—
1.82%
2016-06-21
$0.186
—
2.42%
2016-03-23
$0.152
—
2.57%
2015-12-29
$0.056
—
2.19%
2015-12-24
$0.262
—
2.50%
2015-09-25
$0.206
—
1.94%
2015-06-24
$0.203
—
2.42%
2015-03-25
$0.207
—
2.37%
2014-12-24
$0.186
—
1.90%
2014-09-24
$0.207
—
2.60%
2014-06-25
$0.308
—
2.57%
2014-03-25
$0.146
—
2.31%
2013-12-23
$0.280
—
1.99%
2013-09-24
$0.169
—
2.36%
2013-06-27
$0.176
—
2.01%
2013-03-25
$0.155
—
1.99%
2012-12-19
$0.208
—
2.23%
2012-09-24
$0.158
—
1.76%
2012-06-22
$0.141
—
1.59%
2012-03-23
$0.130
—
1.41%
2011-12-22
$0.052
—
1.87%
2011-09-26
$0.069
—
1.85%
2011-06-23
$0.064
—
2.10%
2011-03-24
$0.114
—
1.84%
2010-12-23
$0.204
—
1.48%
2010-09-24
$0.129
—
0.81%
2010-06-23
$0.066
—
0.29%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.97% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
长期定投与分散投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.09%
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈长期收益率低于平均水平
  • 🎯年化跑输基准-4.8%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산
547개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
547개
상위 10개 비중
4.2%
최대 단일 종목
1.53%
집중도(HHI)
22
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
17%Technology
Technology
17.0% -13%p
Industrials
15.0% +7%p
Financial
10.3%
Healthcare
9.9%
Consumer Cyclical
9.5%
Real Estate
5.9% +3%p
Utilities
5.4%
Consumer Defensive
5.0%
Basic Materials
4.3%
Energy
3.9%
Communication Services
3.7% -5%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 4.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares
1.53%
#2 TER TERADYNE, INC.
0.31%
#3 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC.
0.30%
#4 MU MICRON TECHNOLOGY, INC.
0.30%
#5 GLW CORNING INCORPORATED
0.30%
#6 WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION
0.30%
#7 SATS SATS ECHOSTAR CORPORATION
0.29%
#8 CIEN CIENA CORPORATION
0.29%
#9 FCX FREEPORT-MCMORAN INC.
0.29%
#10 AMAT APPLIED MATERIALS, INC.
0.28%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EUSA보다 유리, ▼ 표시는 EUSA보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
EUSA EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF0.09% $1.8B 5341.45% +11.06% +12.26%
ITOT ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF0.03% ▲$93.4B ▲24591.02% ▼- +16.35% ▲
SCHB SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF0.03% ▲$42.8B ▲23631.05% ▼- +16.27% ▲
VXF VXF
Vanguard Extended Market Index ETF0.05% ▲$30.4B ▲33851.03% ▼- +18.54% ▲
OEF OEF
iShares S&P 100 Fund0.2% ▼$19.7B ▲1060.89% ▼- +15.67% ▲
IWV IWV
iShares Russell 3000 ETF0.2% ▼$19.4B ▲25940.89% ▼- +16.31% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EUSA보다 유리 · ▼ EUSA보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与EUSA相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共4只(杠杆 3 · 备兑看涨 1)
并非EUSA的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 EUSA 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
MTUL
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
QULL
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
USML
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+1.20%
$4M
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📘 ETF 介绍
EUSA ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
미국 대형 및 중형주 지수 구성 종목을 동일 비중으로 보유하여 종목 집중도를 낮춘 ETF입니다. 시장 전반의 고른 성장을 추구합니다.
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常见问题

EUSA 是什么 ETF？

EUSA 是一只 US Equities - Broad Market & Size 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。

EUSA投资了多少只成分股？

EUSA共持有 534 只成分股，AUM 约为 $1.8B。

EUSA是否支付分红（分配）？

EUSA的分红收益率约为 1.45%。

EUSA 的 52 周最高价和最低价是多少？

EUSA 过去 52 周最高 $115.97，最低 $98.24。

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