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BOAT
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$43.32
+0.43 ▲ +1.00%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$44.00
+0.68 ▲ +1.57%

BOAT ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.69%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$76M
약 1041억원
持仓
52只
股息率
6.46%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 49.98%Total Holdings ⓘ 52Perf Week ⓘ 1.67%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 27.43%AUM ⓘ $76MPerf Month ⓘ 9.37%
Expense ⓘ 0.69%NAV ⓘ $42.81Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -1.43%Perf Quarter ⓘ 7.79%
Dividend TTM ⓘ $2.8 (6.46%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -12.24% -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 48.76%Perf Half Y ⓘ 26.48%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 26.3%Return% SI ⓘ 24.58%Volatility(W/M) ⓘ 1.75% 1.94%Perf YTD ⓘ 37.25%
SMA20 ⓘ 5.37%SMA50 ⓘ 5.1%SMA200 ⓘ 15.86%RSI (14) ⓘ 62.16Beta ⓘ 0.69
IPO ⓘ 2021/8/4Prev Close ⓘ $42.89Perf Year ⓘ 40.63%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $43.32

📊 SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) 投资分析

ETF 概览

SonicShares Global Shipping ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2021년 상장, 5년 운영 중.

SonicShares Global Shipping ETF力求在扣除费用及成本之前跟踪Solactive全球航运指数的表现。该指数是一项规则化指数，旨在提供对被认定为从事水上运输行业(Water transportation)的全球企业投资组合的敞口。在正常情况下，本基金将其至少80%的净资产（包括为投资目的而借入的资金）投资于全球航运企业。此外，本基金还可投资于其认为有助于跟踪指数表现的非指数成份证券。本ETF是一只非分散化(Non-diversified)基金。

📘 BOAT ETF 자세히 알아보기 →
Globalequitytransportationshipping
규모
$76M 약 1041억원
운용사
-
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.69%
在Global or ExUS Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.69%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$690K
相比同类平均每年多支出 $110K
同类中位数年费用
$580K
按费率 0.58% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$12.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 12.7% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
HAUZ
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
每年 -0.59%p
VNQI
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
每年 -0.57%p
PBPH
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
每年 -0.56%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 +32.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 3 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$206.9M
→
累计收益
+$106.9M
年化 +27.4%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +49.98%
상위 25%
价格 +40.63% + 分红 +9.35% = 总 +49.98%/年
年化跑赢基准 32.2%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +27.43% 累计 +106.9%
상위 25%
价格 +14.83% + 分红 +12.60% = 总 +27.43%/年
年化跑赢基准 8.2%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
数据不足
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年8月上市 — 不足10年
5年 累计总收益曲线
2021-08-04 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
BOAT · 仅股价 BOAT · 股价 + 累计分红 BOAT · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
2021-08-04 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 154 股价+红利 216 再投资 256 vs S&P 500 (SPY) 181
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
BOAT S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+23%
2021
+4%
2022
+27%
2023
+4%
2024
+20%
2025
+39%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 5年
稳定跑赢基准 (60%)
+ 2026 YTD：领先 (39.0% vs 8.7%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 44%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.69
市场上涨 10% 时 +6.9%
市场下跌 10% 时 -6.9%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±1.94%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 12% 当前 24% 最高 46%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-33.9%
回撤持续期: 10 个月
2024-06-03 → 2025-04-08
约 5 个月回本
2021-08-04 最大 -29% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.84
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-11.0%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 6.46%
提供稳定股息收益的 ETF。
배당수익률
6.46%
주당 배당
$2.80
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2021~2026 (19건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.40
2021
$3.77 +833.4%
2022
$4.08 +8.3%
2023
$3.88 -4.9%
2024
$2.55 -34.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 19건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-27
$0.428
—
7.56%
2025-12-30
$0.851
—
8.04%
2025-09-29
$0.514
—
13.15%
2025-06-27
$0.765
—
14.27%
2025-03-27
$0.419
—
14.86%
2024-12-27
$2.42
—
13.96%
2024-09-26
$0.486
—
6.19%
2024-06-26
$0.663
—
12.86%
2024-03-25
$0.314
—
14.81%
2023-12-26
$0.748
—
15.58%
2023-09-26
$0.550
—
17.95%
2023-06-27
$2.45
—
22.25%
2023-03-28
$0.338
—
13.46%
2022-12-27
$0.650
—
14.46%
2022-09-28
$1.07
—
13.93%
2022-06-28
$1.27
—
8.41%
2022-03-29
$0.778
—
3.44%
2021-12-28
$0.352
—
1.39%
2021-09-22
$0.052
—
0.17%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $5K
5년 누적 (세후) $27K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
보통
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
  • 🎯年化跑赢基准+32.2%p
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

50개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
50개
상위 10개 비중
47.6%
최대 단일 종목
6.00%
집중도(HHI)
346
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
24%Energy
Energy
24.0%
Industrials
22.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 47.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 FRO FRO Frontline PLC
6.00%
#2 - Mitsui OSK Lines Ltd
5.70%
#3 - SITC International Holdings Co
4.93%
#4 - Kawasaki Kisen Kaisha Ltd
4.90%
#5 - AP Moller - Maersk A/S
4.80%
#6 MATX MATX Matson Inc
4.61%
#7 STNG STNG Scorpio Tankers Inc
4.27%
#8 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC
4.15%
#9 - OOIL
4.13%
#10 HAFN HAFN Hafnia Ltd
4.12%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BOAT보다 유리, ▼ 표시는 BOAT보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
BOAT BOAT
SonicShares Global Shipping ETF0.69% $76M 526.46% +37.25% +40.63%
IXN IXN
iShares Global Tech ETF0.39% ▲$8.3B ▲1440.27% ▼- +35.42% ▼
IXJ IXJ
iShares Global Healthcare ETF0.4% ▲$4.1B ▲1261.40% ▼- +18.86% ▼
EUFN EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF0.48% ▲$4.1B ▲994.05% ▼- +26.54% ▼
IXC IXC
iShares Global Energy ETF0.4% ▲$2.8B ▲662.93% ▼- +32.01% ▼
PICK PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF0.39% ▲$2.2B ▲3112.27% ▼- +46.19% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BOAT보다 유리 · ▼ BOAT보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与BOAT相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非BOAT的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 BOAT 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
TPOR
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF
-1.04%
$19M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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글로벌 해운 산업에 투자하는 소닉셰어즈 글로벌 시핑 ETF(BOAT)의 추종 지수·운용 전략·배당 구조를 정리했습니다. 컨테이너·벌크·탱커 등 해운 업황 전반에 대한 테마형 노출과 분기 배당 특성이 핵심 선택 기준이며, 해운 사이클 변동성도 함께 고려해야 합니다.
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常见问题

BOAT 是什么 ETF？

BOAT 是一只 Global or ExUS Equities - Industry Sector 类 ETF。

BOAT投资了多少只成分股？

BOAT共持有 52 只成分股，AUM 约为 $76M。

BOAT是否支付分红（分配）？

BOAT的分红收益率约为 6.46%。

BOAT 的 52 周最高价和最低价是多少？

BOAT 过去 52 周最高 $43.95，最低 $29.12。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.