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BITQ
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
7월 28일 12:21 PM ET (한국 7/29 01:21)
$23.56
+0.27 ▲ +1.16%

BITQ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.85%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$391M
약 5364억원
持仓
30只
股息率
-
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 7.28%Total Holdings ⓘ 30Perf Week ⓘ 0.04%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 31%AUM ⓘ $391MPerf Month ⓘ -4.58%
Expense ⓘ 0.85%NAV ⓘ $23.34Return% 5Y ⓘ 4.66%52W High ⓘ -25.09%Perf Quarter ⓘ -3.95%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 41.5%Perf Half Y ⓘ 2.08%
Flows% 1M ⓘ 0.15%Flows% YTD ⓘ -5.18%Return% SI ⓘ 1.02%Volatility(W/M) ⓘ 4.07% 4.36%Perf YTD ⓘ 18.21%
SMA20 ⓘ -1.39%SMA50 ⓘ -8.23%SMA200 ⓘ 0.08%RSI (14) ⓘ 45.09Beta ⓘ 3.14
IPO ⓘ 2021/5/12Prev Close ⓘ $23.29Perf Year ⓘ 10.66%Avg Volume ⓘ 0.13MPrice ⓘ $23.56

📊 Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) 投资分析

ETF 概览

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출
2021년 상장, 5년 운영 중.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF旨在提供与Bitwise Crypto Innovators 30指数总收益表现大致相符的投资回报。该指数旨在衡量参与虚拟资产市场服务的企业的表现，这些企业涵盖虚拟资产挖矿企业、挖矿设备供应商、虚拟资产金融服务企业，或主要向虚拟资产相关客户提供服务的其他金融机构（即虚拟资产生态系统）。本基金通常将至少80%的净资产投资于虚拟资产创新企业的证券。该ETF是一只非分散化基金（Non-diversified）。

📘 BITQ ETF 자세히 알아보기 →
Globalequitytechnologyfinancial
규모
$391M 약 5364억원
운용사
Bitwise
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.85%
管理费率高于Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.85%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$850K
相比同类平均每年多支出 $300K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$15.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 15.6% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.76%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.76%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.75%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -10.5%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
₿ 加密货币 ETF —— 波动剧烈
加密资产的价格波动幅度远大于传统资产,历史收益率波动率极高。请根据自身风险承受能力审慎决定配置比例。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$125.6M
→
累计收益
+$25.6M
年化 +4.7%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +7.28%
하위 25%
年化跑输基准 10.5%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +31.00% 累计 +124.8%
상위 5%
年化跑赢基准 12.0%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +4.66% 累计 +25.6%
평균권
年化跑输基准 8.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年5月上市 — 不足10年
5年 累计总收益曲线
2021-05-12 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
BITQ · 仅股价 BITQ · 股价 + 累计分红 BITQ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
0
100
200
2021-05-12 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 105 股价+红利 105 再投资 110 vs S&P 500 (SPY) 197
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
BITQ S&P 500 (SPY)
+250%
0%
−250%
-7%
2021
-84%
2022
+247%
2023
+50%
2024
+14%
2025
+11%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 5年
与基准互有胜负 (40%)
+ 2026 YTD：领先 (10.9% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 264%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
高风险
虚拟资产单日涨跌10%~20%很常见，历史最大回撤常超过-50%，请谨慎控制投资比例。
₿ 加密货币 ETF — 极端波动
虚拟资产本身巨大的波动性会直接反映在价格中。B系数换算的意义有限，跌幅超过 -50% 的情况很常见。
Beta（市场敏感度）
하위 5%
3.14
市场上涨 10% 时 +31.4%
市场下跌 10% 时 -31.4%
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 5%
±4.36%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 38% 当前 53% 最高 100%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-90.3%
回撤持续期: 14 个月
2021-11-09 → 2022-12-28
尚未回本
2021-05-12 最大 -90% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.03
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-27.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
💡 这款产品会体现加密资产特有的极端波动性。请谨慎确定投资比例。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
配置虚拟资产的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理费偏高 — 年费率0.85%
  • ⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资
  • 🎯年化跑输基准-8.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

31개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
31개
상위 10개 비중
56.4%
최대 단일 종목
9.69%
집중도(HHI)
470
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
59%Financial
Financial
59.0%
Technology
26.9%
Consumer Cyclical
1.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 56.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 MSTR Strategy Inc.
9.69%
#2 IREN IREN IREN Ltd.
9.69%
#3 WULF WULF Terawulf Inc
4.90%
#4 BMNR BMNR Bitmine Immersion Technologies Inc.
4.89%
#5 MARA MARA Mara Holdings Inc
4.75%
#6 CORZ CORZ Core Scientific Inc
4.70%
#7 HUT HUT Hut 8 Corp.
4.65%
#8 CIFR CIFR Cipher Digital Inc.
4.41%
#9 CRCL CRCL Circle Internet Group Inc.
4.37%
#10 CLSK CLSK CleanSpark Inc.
4.31%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BITQ보다 유리, ▼ 표시는 BITQ보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
BITQ BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF0.85% $391M 30- +18.21% +10.66%
BLOK BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF0.7% ▲$1.1B ▲550.81% - -0.68% ▼
ARKF ARKF
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF0.75% ▲$717M ▲410.11% - -24.63% ▼
WGMI WGMI
CoinShares Bitcoin Mining ETF0.75% ▲$264M ▼28- - +93.96% ▲
FDIG FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF0.39% ▲$247M ▼751.51% - +5.52% ▼
STCE STCE
Schwab Crypto Thematic ETF0.3% ▲$232M ▼561.76% - +11.62% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BITQ보다 유리 · ▼ BITQ보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与BITQ相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共24只(杠杆 8 · 反向 8 · 备兑看涨 8)
并非BITQ的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 BITQ 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
TECL
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF
-2.52%
$5.2B
BULZ
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
+1.61%
$2.0B
ROM
ROM
ProShares Ultra Technology 2x Shares
-1.63%
$1.1B
FNGO
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
+0.94%
$621M
LABU
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
+0.27%
$546M
BIB
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 2X Shares
+0.50%
$82M
QQQU
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF
-0.30%
$65M
📉 反向 8 押注同一主题下跌的 ETF
FNGD
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
-1.49%
$75M
TECS
TECS
Direxion Technology Bear 3X ETF
+2.80%
$71M
LABD
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF
-0.23%
$68M
AIQD
AIQD
Microsectors -3x Short Artificial Intelligence
-2.36%
$39M
QQQD
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
+0.07%
$36M
BERZ
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.18%
$10M
AIBD
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF
-0.54%
$8M
REW
REW
ProShares UltraShort Technology -2x Shares
+1.59%
$3M
💰 备兑看涨·期权 8 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
FEPI
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-0.25%
$655M
AIPI
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
+0.52%
$404M
YMAG
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
+0.00%
$279M
MAGY
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
-0.15%
$117M
MRNY
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
+2.02%
$104M
GPTY
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.17%
$101M
LFGY
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.59%
$94M
ULTI
ULTI
REX IncomeMax Option Strategy ETF
-2.35%
$27M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
BITQ ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
비트와이즈 크립토 산업 혁신 ETF(BITQ)는 가상자산 산업을 이끄는 기업의 주식에 투자하는 패시브 테마 상품이며, 산업 집중 구조와 BLOK·BKCH·STCE 관련주 대비 전략·노출 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

BITQ 是什么 ETF？

BITQ 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Bitwise 运营。

BITQ投资了多少只成分股？

BITQ共持有 30 只成分股，AUM 约为 $391M。

BITQ 的 52 周最高价和最低价是多少？

BITQ 过去 52 周最高 $31.45，最低 $16.65。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.