BOTZ ETF 是什么产品？收益率、费率、成分股及替代 ETF 全面解析
聚焦全球机器人与人工智能主题的 ETF，广泛覆盖发达市场上市的工业机器人、自动化及人工智能应用企业。
订阅这只 ETF 是什么？
该基金追踪 Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index，采用市值加权方式，持有与工业机器人、自动化设备及人工智能应用技术相关的发达市场上市企业。
适合希望押注机器人与人工智能产业长期增长的主题型投资者。
该 ETF 由 Global X（Global X ETFs）于 2016 年推出，采用被动式（指数追踪）管理方式。
如何投资？
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 追踪指数 | Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index |
| 管理方式 | 被动式（指数追踪） |
| 再平衡频率 | 每半年一次 |
| 分红频率 | 每年分红 |
| 总费率 | 0.68% |
基金将发达市场交易所上市的机器人、自动化与人工智能主题企业纳入投资范围，涵盖日本工业机器人制造商及美国医疗机器人、半导体设备企业等。由于成分股数量相对较少，前十大持仓集中度通常较高。
- 全球分散配置，包括日本等非美国机器人企业
- 将工业机器人、医疗机器人与人工智能应用技术整合到同一投资组合中
规模与成本
管理资产规模（AUM）为 $3.0B，总费率（Expense Ratio）为每年 0.68%。
相较同类产品 ROBT 和 ROBO，该基金成分股数量较少，前十大持仓集中度更高。这也可能成为收益率波动加大的原因之一。
业绩与资金流向
近1年股价走势
股息与收益率
52周价格区间随着人工智能基础设施投资持续扩大，市场对半导体与自动化设备企业业绩改善的预期升温；但利率环境及主题 ETF 普遍存在的高估值担忧，仍会反复加剧短期波动。
人工智能相关投资热度上升时，资金流入主题 ETF 的趋势通常更为明显；而在科技股整体调整阶段，该类 ETF 往往也会面临同步流出的结构性压力。
优势与劣势
投资者可通过单一产品布局全球机器人与人工智能主题，但其持仓集中度和费率均高于宽基 ETF。
💪 核心优势
⚠️ 注意事项
替代 ETF 与相关产品
表中所列的 ROBT 和 WTAI 均追踪相同的机器人与人工智能主题，可作为直接替代品。其中，ROBT 成分股更多、分散度更高；WTAI 则更专注于无线通信与人工智能基础设施。GRID 聚焦智能电网，TAN 聚焦太阳能等能源转型主题，与机器人自动化领域存在交集。若直接比较机器人主题产品，还可考虑 ROBO（追踪全球机器人与自动化指数，分散范围更广）和 ARKQ（主动管理型自动驾驶与机器人 ETF）。
同类ETF比较| 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 | AUM（资产管理规模） | 总费率 | 股息率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 GRID | First Trust Clean Edge Smart Grid | $164.28 | -0.1% | $11.1B | 0.56% | 0.94% | +4.6% |
 AIS | VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | $56.96 | -4.4% | $1.1B | 0.75% | - | +42.0% |
 NASA | Tema Space Innovators ETF | $19.83 | -2.9% | $927.4M | 0.75% | - | - |
 TAN | Invesco Solar ETF | $42.07 | +4.7% | $872.0M | 0.70% | - | -14.3% |
 ROBT | First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | $55.42 | -0.7% | $723.4M | 0.65% | 0.02% | -1.0% |
前十大持仓| 代码 | 名称 | 权重 | 价格 | 涨跌 | 市值 | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | 0.28% | $202.06 | -1.3% | $4.87T | 25.5 | 0.39% |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | 0.18% | $436.87 | +1.1% | $151.4B | 52.9 | - |
 CGNX | Cognex Corp | 0.03% | $56.41 | +0.5% | $9.5B | 54.6 | 0.61% |
 JBTM | JBT Marel Corp | 0.03% | $114.78 | +5.1% | $6.0B | 31.3 | 0.35% |
 PEGA | Pegasystems Inc | 0.03% | $34.58 | +1.9% | $5.7B | 21.4 | 0.33% |
 AUR | Aurora Innovation Inc | 0.02% | $4.23 | -3.0% | $8.5B | - | - |
投资者检查要点
投资 BOTZ 前需要重点确认以下事项。鉴于主题 ETF 的特点，事先核查持仓集中度、费率水平及全球汇率敞口十分重要。
| 检查要点 | 确认内容 | 当前情况 |
|---|---|---|
| 💵 费率 | 确认长期持有的累计成本影响 | 水平略高 |
| 📊 头部持仓集中度 | 头部几只股票的权重变化 | 集中度较高 |
| 🌏 全球汇率 | 持有日本、欧洲企业带来的汇率波动敞口 | 未进行汇率对冲 |
| 📈 主题周期 | 机器人与人工智能主题的投资情绪变化 | 需要持续确认 |
由于该 ETF 为主题集中型产品，当主题热度下降或利率上升时，高估值股票可能成为主要调整对象。由于持有日本等非美元资产，汇率波动也是额外的风险因素。
若希望获得机器人与人工智能产业的长期主题增长敞口，该产品可作为选择之一。若希望提高分散度，可比较 ROBO；若偏好主动管理，也可考虑 ARKQ。
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