VRNS

Varonis Systems Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$27.29

+1.85 ▲ +7.27%

🌙 4월 29일 7:59 PM ET (한국 4/30 08:59)

$27.28

-0.01 ▼ -0.04%

시가총액

$3.1B

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

저 39% 고 -57%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-1.13	Insider Own ⓘ	5.08%	Shs Outstand ⓘ	0.12B	Perf Week ⓘ	8.6%
Market Cap ⓘ	3.13B	Forward P/E ⓘ	70.13	EPS next Y ⓘ	237.88%	Insider Trans ⓘ	0.91%	Shs Float ⓘ	0.11B	Perf Month ⓘ	28.91%
Enterprise Value ⓘ	2.86B	PEG ⓘ	1.22	EPS next Q ⓘ	0.01	Inst Own ⓘ	101.67%	Short Float ⓘ	7.61%	Perf Quarter ⓘ	-18.32%
Income ⓘ	-0.13B	P/S ⓘ	4.75	EPS this Y ⓘ	-36.02%	Inst Trans ⓘ	1.4%	Short Ratio ⓘ	2.58	Perf Half Y ⓘ	-56.46%
Sales ⓘ	0.66B	P/B ⓘ	5.36	EPS next 5Y ⓘ	57.36%	ROA ⓘ	-8.12%	Short Interest ⓘ	8.29M	Perf YTD ⓘ	-16.8%
Book/sh ⓘ	5.09	P/C ⓘ	3.99	EPS past 3/5Y ⓘ	0.27% -2.55%	ROE ⓘ	-31.76%	52W High ⓘ	-57.29% ($63.90)	Perf Year ⓘ	-36.27%
Cash/sh ⓘ	6.85	P/FCF ⓘ	26.28	Sales past 3/5Y ⓘ	9.55% 16.3%	ROIC ⓘ	-13.52%	52W Low ⓘ	38.53% ($19.70)	Perf 3Y ⓘ	17.83%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-31.64%	Gross Margin ⓘ	78.11%	Volatility(W/M) ⓘ	4.41% 5.56%	Perf 5Y ⓘ	-49.92%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	4.33	Sales Y/Y TTM ⓘ	15.15%	Oper. Margin ⓘ	-22.41%	ATR (14) ⓘ	1.53	Perf 10Y ⓘ	327.52%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.9	EPS Q/Q ⓘ	-0.22%	Profit Margin ⓘ	-19.75%	RSI (14) ⓘ	67.53	Recom ⓘ	1.62
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.69	Sales Q/Q ⓘ	26.9%	SMA20 ⓘ	15.85% ($23.56)	Beta ⓘ	0.77	Target Price ⓘ	$36.45
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.13	Earnings ⓘ	2026/4/28	SMA50 ⓘ	16.54% ($23.42)	Rel Volume ⓘ	2.13	Prev Close ⓘ	$25.44
Employees ⓘ	2658	LT Debt/Eq ⓘ	1.13	EPS/Sales Surpr. ⓘ	214.07% 4.6%	SMA200 ⓘ	-30.95% ($39.52)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.22M	Price ⓘ	$27.29
IPO ⓘ	2014/2/28	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	54332	Volume ⓘ	6,862,178	Change ⓘ	7.27%

📊 Varonis Systems Inc (VRNS) 투자 분석

Varonis Systems Inc, 어떤 회사인가요?

바리온즈 시스템즈 → 바리온즈 시스템즈(VRNS) 초고성장주

Technology · Software - Infrastructure

시가총액 1720위 — 중형주

🛡️ 기업의 내부 데이터 보안을 책임지는 데이터 보안 태세 관리(DSPM) 분야의 선구자입니다. 사이버 공격자들이 시스템에 침입하더라도 가장 중요한 '데이터(Payload)' 자체를 빼내가지 못하도록 감시하고 보호하는 기술을 통해, 클라우드 및 AI 시대에 필수적인 보안 솔루션을 제공하고 있습니다.

Varonis Systems Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 4.3조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위1720위

직원 수2,658명

IPO2014/02/28

현재가$27.29 ≈ 37,387원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +214.1% 매출 +4.6%

🔔 실적 발표 2026년 2월 3일 (화) · 장 마감 후

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-22.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-19.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

78.1%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 중형주 중앙값 57.9% · 상위 17%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-31.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-8.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-13.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.13

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 중앙값 0.23

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.69

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 중앙값 1.57

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.90

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 중앙값 1.51

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+214.1%

평균 서프라이즈

2026.04.28

상회

+214.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-36.0%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 45.3% · 최하위권

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+237.9%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 28.5% · 최상위권

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+57.4%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 39.4% · 상위 23%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+0.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 0.8% · 하위 50%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-2.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 1.5% · 하위 42%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+16.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 32.4% · 하위 31%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+26.9%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 14.8% · 상위 36%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -119%p

VRNS -49.9% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-119.3%p

시장보다 크게 열세

vs 기술섹터 (XLK)

-174.6%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-64.6%p

시장보다 크게 열세

vs 기술섹터 (XLK)

-88.5%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-38.5%p) 최고 (-57.3%p)

현재가가 저점 대비 38.5% 위, 고점 대비 57.3% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-43.3%

연간 변동성

68.4%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

이익 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

70.13배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 중형주 중앙값 15.03배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

5.36배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 중형주 중앙값 4.21배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

4.75배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 중형주 중앙값 3.13배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

26.28배

✓ 비싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 중형주 중앙값 16.20배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$36.45 현재가 대비 +33.6%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Infrastructure 중형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매수 +0.9% · 기관 순매수 +1.4% · 공매도 보통 7.6% · 공매도 최근 68일간 +2.1%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+0.9%

내부자 순매수

🏦 기관 (펀드·투자사)

+1.4%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 101.7%

기관 중심의 안정적 구조

Technology 중형주 중앙값 89.3%

🧑‍💼 내부자 5.1%

경영진 유의미한 지분

Technology 중형주 중앙값 4.7%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

7.6%

보통

Technology 중형주 중앙값 8.1%

최근 68일 📈 +2.1%p 증가

공매도 회전일수

2.6일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 117.5M주

유동주식 (거래 가능) 109.0M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

VRNS을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

BUG

Global X Cybersecurity ETF

4.56%

$884M

IHAK

iShares Cybersecurity and Tech ETF

Themes Cybersecurity ETF

2.73%

$2M

PSWD

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

2.53%

$7M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
VRNS 이 종목	$3.1B	-	5.4 ▼	-31.76% ▼	-	+7.3%
NVDA	$5.09T	42.7 ▼	32.3 ▼	101.49% ▲	0.02% ▼	-1.8%
AAPL	$3.97T	34.2 ▼	45.1 ▼	152.02% ▲	0.4% ▼	-0.1%
MSFT	$3.15T	26.6 ▲	8.1 ▼	34.39% ▲	0.86% ▼	-1.1%
TSM	$2.04T	32.7 ▼	11.8 ▼	38.79% ▲	0.97% ▼	+0.4%
AVGO	$1.92T	79.1 ▼	24.1 ▼	33.37% ▲	0.67% ▼	+1.4%
업종 평균	-	29.8	3.0	1.47%	1.19%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.