SYZ
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$30.23
+0.29 ▲ +0.96%
🌙 6월 12일 4:04 PM ET (한국 6/13 05:04)
$30.23
+0.00 +0.00%
SYZ ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.61%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$66M
약 907억원
보유종목
431개
배당수익률
0.14%
운용 방식
Active
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 431 | Perf Week | 3.83% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $66M | Perf Month | 4.15% |
| Expense | 0.61% | NAV | $29.93 | Return% 5Y | - | 52W High | 0.88% | Perf Quarter | 17% |
| Dividend TTM | $0.04 (0.14%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 29.22% | Perf Half Y | 17.73% |
| Flows% 1M | -2.11% | Flows% YTD | 1.34% | Return% SI | 27.54% | Volatility(W/M) | 1.37% 0.92% | Perf YTD | 19.53% |
| SMA20 | 2.9% | SMA50 | 5.18% | SMA200 | 14.24% | RSI (14) | 62.4 | Beta | - |
| IPO | 2025/9/15 | Prev Close | $29.94 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $30.23 |
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ) 투자 분석
ETF 개요
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2025년 상장, 1년 운영 중.
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 미국의 소형주 기업 보통주에 주로 투자하며, 시가총액 기준이 부합하는 신흥 시장 상장 주식도 일부 포함할 수 있는 체계적 운용 방식의 펀드입니다.
U.S.equitysmall-capfundamental
- 규모
- $0M 약 907억원
- 운용사
- Lazard
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
비용이 다소 높은 편 — 연 0.61%
US Equities - Broad Market & Size 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.61%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
610,000원
카테고리 평균 대비 연 380,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
230,000원
보수율 0.23% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
10,931,230원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 11.3%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
연 -0.59%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
연 -0.59%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
연 -0.58%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.92%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-8.0%
2025-09-15 최악 -5% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
1.54
탁월 — 리스크 대비 수익 매우 우수
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.14%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
3월
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 111,942원
5년 누적 (세후) 559,709원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
장기 적립식·분산 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.61%
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
광범위 시장 분산
679개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
679개
상위 10개 비중
9.9%
최대 단일 종목
1.30%
집중도(HHI)
65
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 37.2% +7%p
Industrials 36.0% +28%p
Consumer Cyclical 22.8% +13%p
Healthcare 19.7% +9%p
Financial 13.4%
Real Estate 9.8% +7%p
Energy 7.0%
Basic Materials 6.5% +4%p
Consumer Defensive 6.0%
Communication Services 3.0% -6%p
Utilities 1.3%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SYZ보다 유리, ▼ 표시는 SYZ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYZ | Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.61% | $66M | 431 | 0.14% | +19.53% | - |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.06% ▲ | $106.4B ▲ | 651 | 1.11% ▲ | - | +32.54% | |
| iShares Russell 2000 Index Fund | 0.19% ▲ | $80.8B ▲ | 1912 | 0.87% ▲ | - | +37.68% | |
| Vanguard Small Cap ETF | 0.03% ▲ | $78.9B ▲ | 1314 | 1.18% ▲ | - | +26.96% | |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.04% ▲ | $23.1B ▲ | 1708 | 0.98% ▲ | - | +39.75% | |
| Vanguard Russell 2000 Index ETF | 0.06% ▲ | $16.9B ▲ | 1962 | 1.06% ▲ | - | +37.65% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SYZ보다 유리 · ▼ SYZ보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
SYZ과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 7종 (레버리지 4 · 인버스 3)
SYZ의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
SYZ과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 4 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
자주 묻는 질문
SYZ은 어떤 ETF인가요?
SYZ은 US Equities - Broad Market & Size 카테고리의 ETF, Lazard이(가) 운용합니다.
SYZ은 몇 개 종목에 투자하나요?
SYZ은 총 431개 종목을 보유하며, AUM은 약 $66M입니다.
SYZ은 배당(분배)을 주나요?
SYZ의 분배수익률은 약 0.14%입니다.
SYZ의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
SYZ은 지난 52주간 최고 $29.96, 최저 $23.39를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.