SPSM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPSM

State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$55.91

+0.55 ▲ +0.99%

🌙 6월 12일 6:29 PM ET (한국 6/13 07:29)

$56.09

+0.18 ▲ +0.32%

SPSM ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.03%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$16.0B

약 22조원

보유종목

611개

배당수익률

1.37%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	31.91%	Total Holdings ⓘ	611	Perf Week ⓘ	4.37%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.22%	AUM ⓘ	$16.0B	Perf Month ⓘ	6.27%
Expense ⓘ	0.03%	NAV ⓘ	$55.37	Return% 5Y ⓘ	6.31%	52W High ⓘ	0.91%	Perf Quarter ⓘ	17.51%
Dividend TTM ⓘ	$0.77 (1.37%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	14.37% 12.67%	Return% 10Y ⓘ	11.01%	52W Low ⓘ	36.4%	Perf Half Y ⓘ	15.64%
Flows% 1M ⓘ	0.02%	Flows% YTD ⓘ	3.51%	Return% SI ⓘ	9.95%	Volatility(W/M) ⓘ	2.09% 1.36%	Perf YTD ⓘ	19.31%
SMA20 ⓘ	3.9%	SMA50 ⓘ	5.77%	SMA200 ⓘ	14.04%	RSI (14) ⓘ	66.13	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2013/7/9	Prev Close ⓘ	$55.36	Perf Year ⓘ	32.17%	Avg Volume ⓘ	2.10M	Price ⓘ	$55.91

📊 State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF (SPSM) 투자 분석

ETF 개요

State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2013년 상장, 13년 운영 중.

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국 주식 시장의 소형주 섹터 성과를 측정하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하는 효율적인 소형주 포트폴리오입니다.

📘 SPSM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP600small-cap

규모: $0M 약 22조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

업계 최저 수준 — 연 0.03%

US Equities - Broad Market & Size 카테고리에서 상위 5%. 1억 원 투자 시 연간 비용은 약 30,000원.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.03%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

30,000원

카테고리 평균 대비 연 200,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

230,000원

보수율 0.23% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

550,842원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 0.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

연 -0.01%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

0.02%

연 -0.01%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

US Equities - Broad Market & Size 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +8.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

284,198,006원

→

누적 수익

+184,198,006원

연평균 +11.0%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +31.91%

상위 25%

벤치마크보다 연 8.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +15.22% 누적 +53.0%

하위 25%

벤치마크보다 연 6.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +6.31% 누적 +35.8%

하위 25%

벤치마크보다 연 7.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +11.01% 누적 +184.2%

하위 25%

벤치마크보다 연 4.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

SPSM · 주가만 SPSM · 주가 + 누적배당 SPSM · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

SPSM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-12%

2018

+25%

2019

+12%

2020

+28%

2021

-17%

2022

+16%

2023

+9%

2024

+6%

2025

+19%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (18.6% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 114%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.02

시장 +10% 상승 시 +10.2%

시장 -10% 하락 시 -10.2%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.36%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-42.9%

낙폭 기간: 2개월

2020-01-16 → 2020-03-23

약 8개월 만에 회복

2015-06-17 최악 -39% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.28

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.0%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.37%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +12.7%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.40 -25.5%

2016

$0.46 +15.0%

2017

$0.48 +5.3%

2018

$0.52 +7.7%

2019

$0.48 -7.5%

2020

$0.63 +31.4%

2021

$0.51 -18.9%

2022

$0.68 +33.6%

2023

$0.83 +21.9%

2024

$0.76 -8.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.165

—

1.93%

2025-12-22

$0.236

—

2.16%

2025-09-22

$0.183

—

2.15%

2025-06-23

$0.183

—

2.44%

2025-03-24

$0.155

—

1.99%

2024-12-23

$0.281

—

1.84%

2024-09-23

$0.198

—

1.87%

2024-06-24

$0.206

—

1.72%

2024-03-18

$0.144

—

2.01%

2023-12-18

$0.299

—

2.00%

2023-09-18

$0.059

—

1.78%

2023-06-20

$0.027

—

2.01%

2023-06-06

$0.161

—

1.95%

2023-03-20

$0.134

—

1.75%

2022-12-19

$0.145

—

2.13%

2022-09-19

$0.147

—

2.07%

2022-06-21

$0.155

—

2.09%

2022-03-21

$0.062

—

1.62%

2021-12-20

$0.270

—

1.85%

2021-09-20

$0.130

—

1.37%

2021-06-21

$0.123

—

1.40%

2021-03-22

$0.105

—

1.37%

2020-12-21

$0.153

—

1.35%

2020-09-21

$0.061

—

1.81%

2020-09-18

$0.060

—

1.98%

2020-06-22

$0.105

—

1.86%

2020-03-23

$0.099

—

2.73%

2019-12-20

$0.162

—

2.08%

2019-09-20

$0.125

—

2.15%

2019-06-21

$0.131

—

1.76%

2019-03-15

$0.099

—

1.90%

2018-12-21

$0.164

—

1.90%

2018-09-21

$0.138

—

1.50%

2018-06-15

$0.125

—

1.69%

2018-03-16

$0.053

—

1.65%

2017-12-15

$0.187

—

1.99%

2017-09-15

$0.095

—

1.77%

2017-06-16

$0.097

—

1.82%

2017-03-17

$0.077

—

1.74%

2016-12-16

$0.139

—

2.38%

2016-09-16

$0.090

—

2.44%

2016-06-17

$0.099

—

2.60%

2016-03-18

$0.068

—

2.78%

2015-12-18

$0.238

—

3.38%

2015-09-18

$0.089

—

2.51%

2015-06-19

$0.088

—

2.21%

2015-03-20

$0.117

—

2.09%

2014-12-19

$0.206

—

2.18%

2014-09-19

$0.073

—

1.57%

2014-06-20

$0.073

—

1.20%

2014-03-21

$0.052

—

0.89%

2013-12-20

$0.110

—

0.70%

2013-09-20

$0.047

—

0.22%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,165,123원

5년 누적 (세후) 7,501,008원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.67% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

💸운용보수 US Equities - Broad Market & Size 상위 5% — 연 0.03%

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -7.0%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

광범위 시장 분산

1188개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1188개

상위 10개 비중

17.9%

최대 단일 종목

7.48%

집중도(HHI)

138

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

27.4% +14%p

Technology

27.4%

Industrials

25.7% +18%p

Consumer Cyclical

24.5% +14%p

Healthcare

18.9% +8%p

Real Estate

14.0% +11%p

Energy

9.1% +5%p

Basic Materials

8.4% +6%p

Communication Services

6.2%

Consumer Defensive

5.3%

Utilities

3.5%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 17.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

7.48%

MYMK State Street Global Advisors

5.94%

ARWR Arrowhead Pharmaceuticals Inc

0.62%

EMN Eastman Chemical Co

0.57%

AWI Armstrong World Industries Inc

0.56%

IDCC InterDigital Inc

0.56%

CTRE CareTrust REIT Inc

0.55%

SANM Sanmina Corp

0.55%

JBTM JBT Marel Corp

0.53%

#10

AEIS Advanced Energy Industries Inc

0.53%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPSM보다 유리, ▼ 표시는 SPSM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPSM	State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF	0.03%	$16.0B	611	1.37%	+19.31%	+32.17%
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06% ▼	$106.4B ▲	651	1.11% ▼	-	+32.54% ▲
IWM	iShares Russell 2000 Index Fund	0.19% ▼	$80.8B ▲	1912	0.87% ▼	-	+37.68% ▲
VB	Vanguard Small Cap ETF	0.03%	$78.9B ▲	1314	1.18% ▼	-	+26.96% ▼
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.04% ▼	$23.1B ▲	1708	0.98% ▼	-	+39.75% ▲
VTWO	Vanguard Russell 2000 Index ETF	0.06% ▼	$16.9B ▲	1962	1.06% ▼	-	+37.65% ▲