엘리먼트솔루션즈(ESI) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

ESI

Element Solutions Inc

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$43.70

+0.78 ▲ +1.82%

🌙 6월 12일 7:50 PM ET (한국 6/13 08:50)

$44.08

+0.38 ▲ +0.87%

엘리먼트솔루션즈(ESI)은(는) Basic Materials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$10.6B

미드캡

P/E

71.3

고평가 구간

배당수익률

0.59%

52주 위치

104%

저 109% 고 -4%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	71.32	EPS (ttm) ⓘ	0.61	Insider Own ⓘ	6.41%	Shs Outstand ⓘ	0.24B	Perf Week ⓘ	9.69%
Market Cap ⓘ	10.65B	Forward P/E ⓘ	21.33	EPS next Y ⓘ	15.86%	Insider Trans ⓘ	-3.13%	Shs Float ⓘ	0.23B	Perf Month ⓘ	-1.2%
Enterprise Value ⓘ	12.64B	PEG ⓘ	1.35	EPS next Q ⓘ	0.43	Inst Own ⓘ	104.08%	Short Float ⓘ	6.5%	Perf Quarter ⓘ	41.01%
Income ⓘ	0.15B	P/S ⓘ	3.81	EPS this Y ⓘ	18.66%	Inst Trans ⓘ	2.58%	Short Ratio ⓘ	4.99	Perf Half Y ⓘ	58.45%
Sales ⓘ	2.80B	P/B ⓘ	3.89	EPS next 5Y ⓘ	15.8%	ROA ⓘ	2.82%	Short Interest ⓘ	14.81M	Perf YTD ⓘ	74.87%
Book/sh ⓘ	11.23	P/C ⓘ	60.04	EPS past 3/5Y ⓘ	1.43% 21.04%	ROE ⓘ	5.66%	52W High ⓘ	-3.99% ($45.51)	Perf Year ⓘ	101.94%
Cash/sh ⓘ	0.73	P/FCF ⓘ	88.05	Sales past 3/5Y ⓘ	0.02% 6.6%	ROIC ⓘ	3.1%	52W Low ⓘ	108.59% ($20.95)	Perf 3Y ⓘ	132.69%
Dividend Est. ⓘ	$0.26 (0.59%)	EV/EBITDA ⓘ	21.37	EPS Y/Y TTM ⓘ	-48.06%	Gross Margin ⓘ	40.85%	Volatility(W/M) ⓘ	5.71% 3.83%	Perf 5Y ⓘ	77.35%
Dividend TTM ⓘ	0.32	EV/Sales ⓘ	4.52	Sales Y/Y TTM ⓘ	13%	Oper. Margin ⓘ	15.55%	ATR (14) ⓘ	1.83	Perf 10Y ⓘ	348.21%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/1	Quick Ratio ⓘ	1.91	EPS Q/Q ⓘ	-43.12%	Profit Margin ⓘ	5.32%	RSI (14) ⓘ	57.8	Recom ⓘ	1.46
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	- 44.96%	Current Ratio ⓘ	2.68	Sales Q/Q ⓘ	41.49%	SMA20 ⓘ	5.31% ($41.5)	Beta ⓘ	1.25	Target Price ⓘ	$47.18
Payout ⓘ	40.66%	Debt/Eq ⓘ	0.79	Earnings ⓘ	2026/4/28	SMA50 ⓘ	7.69% ($40.58)	Rel Volume ⓘ	0.72	Prev Close ⓘ	$42.92
Employees ⓘ	5200	LT Debt/Eq ⓘ	0.75	EPS/Sales Surpr. ⓘ	7.13% 18.23%	SMA200 ⓘ	39.66% ($31.29)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.97M	Price ⓘ	$43.7
IPO ⓘ	2013/10/22	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	18965	Volume ⓘ	2,126,374	Change ⓘ	1.82%

📊 Element Solutions Inc (ESI) 투자 분석

Element Solutions Inc, 어떤 회사인가요?

엘리먼트솔루션즈(ESI) 성장주

Basic Materials · Specialty Chemicals

시가총액 911위 — 중형주

미국의 특수 화학 기업으로, 전자제품 조립·도금용 화학소재와 산업용 표면처리 소재를 생산해 반도체·전자·자동차 시장에 공급하는 특수 화학소재 회사로, 인공지능 반도체 첨단 패키징 소재가 성장축입니다.

Element Solutions Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 14.6조 원

⚖️ 삼성전자의 4%

시총 순위911위

직원 수5,200명

IPO2013/10/22

현재가$43.70 ≈ 59,869원

NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 6월 1일 (월) 주당 $0.08

🔔 실적 발표 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +7.1% 매출 +18.2%

🎯 배당락 2026년 3월 2일 (월)

🔔 실적 발표 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

15.6%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중형주 중앙값 13.3% · 상위 31%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

5.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중형주 중앙값 4.8% · 상위 46%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

40.9%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중형주 중앙값 31.7% · 상위 13%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

5.7%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Basic Materials 중형주 중앙값 6.7% · 하위 48%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

2.8%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Basic Materials 중형주 중앙값 3.1% · 하위 49%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

3.1%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Basic Materials 중형주 중앙값 4.1% · 하위 47%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.79

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중앙값 0.66

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.68

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중앙값 2.19

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.91

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중앙값 1.39

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 2분기 중 2번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+7.1%

평균 서프라이즈

2026.04.28

상회

실적 $0.41 · 예상 $0.38 +7.1%

2026.02.17

상회

실적 $0.37 · 예상 $0.36

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+18.7%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 13.4% · 상위 36%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+15.9%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 15.1% · 상위 48%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+15.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 16.5% · 하위 46%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+1.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 7.8% · 하위 42%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+21.0%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 11.8% · 상위 35%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+6.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 10.8% · 하위 26%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+41.5%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 11.1% · 상위 2%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장과 비슷한 수준

ESI +77.3% · S&P 500 +74.8%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+2.5%p

시장과 거의 동등

vs 소재섹터 (XLB)

+56.2%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+79.1%p

시장보다 크게 우위

vs 소재섹터 (XLB)

+83.9%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-108.6%p) 최고 (-4.0%p)

현재가가 저점 대비 108.6% 위, 고점 대비 4.0% 아래

최근 리스크 (최근 100거래일)

최대 낙폭

-18.0%

연간 변동성

51.1%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-06-12

상승 추세 구간

현재가 $43.70 가 평균선($41.50) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟡

현재 진단 · 2026-06-12

관망 구간 — 추세 약함

MACD 0.309 · Signal 0.339 · Hist -0.030. 방향성 약함.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-06-12

상승 우위 구간

RSI 57.8 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 89.3.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

71.32배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중앙값 22.17배 · 업계에서 비싼 하위 8%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

21.33배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중형주 중앙값 13.69배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

3.89배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중형주 중앙값 3.41배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

3.81배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중형주 중앙값 1.39배 · 업계에서 비싼 하위 19%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

21.37배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중형주 중앙값 11.28배 · 업계에서 비싼 하위 22%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

88.05배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중형주 중앙값 21.48배 · 업계에서 비싼 하위 16%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$47.18 현재가 대비 +8.0%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Specialty Chemicals

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

내부자 소폭 순매도 -3.1% · 기관 순매수 +2.6% · 공매도 보통 6.5% · 공매도 최근 90일간 +1.2%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-3.1%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+2.6%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 104.1%

기관 중심의 안정적 구조

Basic Materials 중형주 중앙값 75.5%

🧑‍💼 내부자 6.4%

경영진 유의미한 지분

Basic Materials 중형주 중앙값 2.1%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

6.5%

보통

Basic Materials 중형주 중앙값 4.2%

최근 90일 📈 +1.2%p 증가

공매도 회전일수

5.0일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 243.6M주

유동주식 (거래 가능) 228.0M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.

ESI를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

PSCM

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

8.11%

$21M

FXZ

First Trust Materials AlphaDEX Fund

2.63%

$437M

TSME

Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF

2.62%

$961M

FTIF

Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

2.28%

$6M

LSEQ

Harbor Long-Short Equity ETF

2.03%

$17M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 0.59%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.4%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📅 지급월 3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05

2020

$0.25 +400.0%

2021

$0.32 +28.0%

2022

$0.32 +0.0%

2023

$0.32 +0.0%

2024

$0.32 +0.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-02

$0.080

—

1.15%

2025-12-01

$0.080

—

1.56%

2025-09-02

$0.080

—

1.26%

2025-06-02

$0.080

—

1.51%

2025-03-03

$0.080

—

1.26%

2024-12-02

$0.080

—

1.12%

2024-08-30

$0.080

—

1.50%

2024-05-31

$0.080

—

1.33%

2024-02-29

$0.080

—

1.36%

2023-11-30

$0.080

—

1.91%

2023-08-31

$0.080

—

1.94%

2023-05-31

$0.080

—

2.23%

2023-02-28

$0.080

—

1.95%

2022-11-30

$0.080

—

2.04%

2022-08-31

$0.080

—

2.04%

2022-05-31

$0.080

—

1.41%

2022-02-28

$0.080

—

1.14%

2021-11-30

$0.080

—

1.09%

2021-08-31

$0.060

—

0.97%

2021-05-28

$0.060

—

0.68%

2021-02-26

$0.050

—

0.55%

2020-11-24

$0.050

—

0.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5,057원

5년 누적 (세후) 6.1만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 44.96% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
ESI 이 종목	$10.6B	71.3 ▼	3.9 ▼	5.66% ▲	0.59% ▼	+1.8%
LIN	$242.2B	34.8 ▼	6.3 ▼	18.49% ▲	1.23% ▼	+1.6%
BHP	$230.7B	22.5 ▼	4.6 ▼	21.38% ▲	3.36% ▲	+3.2%
SCCO	$158.3B	32.1 ▼	13.4 ▼	46.51% ▲	2.19% ▲	+4.2%
RIO	$132.2B	17.3 ▲	2.8 ▼	17% ▲	4.73% ▲	+1.6%
NEM	$107.0B	13.0 ▲	3.1 ▼	25.56% ▲	1.03% ▼	+2.7%
업종 평균	-	20.6	2.4	1.84%	1.4%	-

자주 묻는 질문

엘리먼트솔루션즈(ESI)은 어떤 회사인가요?

엘리먼트솔루션즈(ESI)은 Basic Materials 섹터에 속하며 Specialty Chemicals 산업의 기업입니다.

ESI의 시가총액은 얼마인가요?

ESI의 시가총액은 약 $10.6B, 섹터 내 순위는 911위입니다.

ESI은 배당을 주나요?

ESI의 배당수익률은 약 0.59%이며, 연간 배당금은 $0.26입니다.

ESI의 PER은 어떤가요?

ESI의 PER은 약 71.3배, Basic Materials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.

ESI의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

ESI은 지난 52주간 최고 $45.51, 최저 $20.95를 기록했습니다.

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.