OBOR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

OBOR

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF

6월 12일 10:03 AM ET (한국 6/12 23:03)

$26.92

+0.27 ▲ +1.01%

🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)

$26.92

+0.00 +0.00%

OBOR ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.79%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$4M

약 55억원

보유종목

130개

배당수익률

1.91%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.63%	Total Holdings ⓘ	130	Perf Week ⓘ	2.35%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.67%	AUM ⓘ	$4M	Perf Month ⓘ	-6.93%
Expense ⓘ	0.79%	NAV ⓘ	$26.62	Return% 5Y ⓘ	-0.32%	52W High ⓘ	-10.48%	Perf Quarter ⓘ	-3.27%
Dividend TTM ⓘ	$0.52 (1.91%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-21.85% -1.27%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.04%	Perf Half Y ⓘ	3.25%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	3.1%	Volatility(W/M) ⓘ	0.86% 0.36%	Perf YTD ⓘ	1.51%
SMA20 ⓘ	-0.7%	SMA50 ⓘ	-3%	SMA200 ⓘ	-0.1%	RSI (14) ⓘ	46.07	Beta ⓘ	0.45
IPO ⓘ	2017/9/8	Prev Close ⓘ	$26.65	Perf Year ⓘ	15.32%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$26.92

📊 KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) 투자 분석

ETF 개요

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2017년 상장, 9년 운영 중.

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF는 MSCI Global China Infrastructure Exposure 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 중국 정부의 '일대일로(One Belt, One Road)' 정책으로부터 높은 매출 노출이 기대되는 상장 기업들에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

Chinaequityinfrastructure

규모: $0M 약 55억원
운용사: KraneShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.79%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.79%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

790,000원

카테고리 평균 대비 연 240,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

14,050,663원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 14.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.70%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.69%p

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

0.10%

연 -0.69%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -7.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

98,410,207원

→

누적 손실

-1,589,793원

연평균 -0.3%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +16.63%

하위 25%

벤치마크보다 연 7.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +10.67% 누적 +35.5%

하위 25%

벤치마크보다 연 10.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 -0.32% 누적 -1.6%

하위 25%

벤치마크보다 연 13.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

2017년 9월 상장 — 10년 미만

9년 누적 총수익 곡선

2017-09-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

OBOR · 주가만 OBOR · 주가 + 누적배당 OBOR · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

OBOR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2017

-14%

2018

+17%

2019

+11%

2020

+14%

2021

-22%

2022

-9%

2023

+9%

2024

+29%

2025

+1%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (0.7% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 53%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.45

시장 +10% 상승 시 +4.5%

시장 -10% 하락 시 -4.5%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.36%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-39.9%

낙폭 기간: 26개월

2018-01-26 → 2020-03-20

약 9개월 만에 회복

2017-09-14 최악 -35% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.05

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.2%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.91%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 -1.3%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2017~2025 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.03

2017

$0.61 +2177.8%

2018

$1.05 +70.2%

2019

$0.55 -47.6%

2020

$0.99 +80.9%

2021

$1.08 +8.7%

2022

$0.69 -36.2%

2023

$0.82 +18.8%

2024

$0.52 -37.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.515

—

1.94%

2024-12-17

$0.817

—

7.00%

2023-12-18

$0.688

—

8.95%

2022-12-28

$1.08

—

9.20%

2021-12-29

$0.993

—

5.09%

2020-12-29

$0.549

—

2.06%

2019-12-27

$1.05

—

4.36%

2018-12-26

$0.615

—

2.86%

2017-12-19

$0.027

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,634,175원

5년 누적 (세후) 7,965,955원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -1.27% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.79%
📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -13.7%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

광범위 시장 분산

7개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

7개

상위 10개 비중

7.8%

최대 단일 종목

3.47%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

0.8% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 7.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - KGHM POLSKA MIEDZ SPOLKA AKCYJNA

3.47%

#2 - UPL LIMITED

1.40%

#3 - Joint stock company National atomic company Kazatomprom

1.09%

ZIM ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD

0.81%

#5 - Sichuan Road & Bridge Group Co.,Ltd.

0.49%

#6 - CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO., LTD.

0.33%

VNTG ABOITIZ EQUITY VENTURES INC.

0.25%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 2종 중 AUM 2/2위 · 보수율 2/2위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OBOR보다 유리, ▼ 표시는 OBOR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
OBOR	KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF	0.79%	$4M	130	1.91%	+1.51%	+15.32%
ANEW	ProShares MSCI Transformational Changes ETF	0.45% ▲	$8M ▲	148	0.63% ▼	-	+1.91% ▼