LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF
7월 28일 10:36 AM ET (한국 7/28 23:36)
$33.84
-0.53 ▼ -1.54%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$33.84
+0.00 +0.00%
LSEQ ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
2.28%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$16M
약 213억원
보유종목
154개
배당수익률
1.79%
운용 방식
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 26.23% | Total Holdings | 154 | Perf Week | -2.3% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $16M | Perf Month | -3.83% |
| Expense | 2.28% | NAV | $34.47 | Return% 5Y | - | 52W High | -6.05% | Perf Quarter | -0.46% |
| Dividend TTM | $0.61 (1.79%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 27.7% | Perf Half Y | 11.24% |
| Flows% 1M | -5.42% | Flows% YTD | -34.4% | Return% SI | 14.96% | Volatility(W/M) | 0.39% 0.46% | Perf YTD | 22.7% |
| SMA20 | -1.74% | SMA50 | -2.38% | SMA200 | 6.55% | RSI (14) | 42.86 | Beta | 0.32 |
| IPO | 2023/12/4 | Prev Close | $34.37 | Perf Year | 21.67% | Avg Volume | 0.00M | Price | $33.84 |
Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) 투자 분석
ETF 개요
Harbor Long-Short Equity ETF · US Equities - Quant Strat
인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2023년 상장, 3년 운영 중.
Harbor Long-Short Equity ETF는 장기적인 자본 성장을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 주식 증권의 롱(매수) 및 숏(매도) 포지션에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 하는 액티브 운용 ETF입니다.
U.S.equitylong-short
- 규모
- $16M 약 213억원
- 운용사
- Harbor Capital
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2023년
비용 효율성
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
고비용 ETF — 연 2.28%
같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 5%2.28%
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
2,280,000원
카테고리 평균 대비 연 1,490,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
790,000원
보수율 0.79% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
38,117,636원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 39.4%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
연 -2.14%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
연 -2.14%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
연 -2.13%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
벤치마크(SPY) 대비 1년 +8.4%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
↩️ 인버스 ETF — 단기 헤지 용도
지수 하락에 베팅하는 상품입니다. 수익률 값은 "지수가 오르면 ETF는 떨어진다"는 구조이므로, 연평균 수익률이 음수(−)여도 이상하지 않습니다. 일일 리셋 구조상 장기 보유 시 복리 감쇄가 큽니다. 헤지·단기 트레이딩 목적 외 장기 보유 부적합.
1년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
126,230,000원
→
누적 수익
+26,230,000원
연평균 +26.2%
1년
2025.07 ~ 2026.07
연평균 +26.23%
상위 5%벤치마크보다 연 8.4%p 앞섰습니다
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
3년
2023.07 ~ 2026.07
데이터 부족
5년
2021.07 ~ 2026.07
2023년 12월 상장 — 5년 미만
10년
2016.07 ~ 2026.07
2023년 12월 상장 — 10년 미만
3년 누적 총수익 곡선
2023-12-04 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
LSEQ · 주가만 LSEQ · 주가 + 누적배당 LSEQ · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
LSEQ S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 인버스 ETF는 벤치마크가 하락한 해에 양의 수익, 상승한 해에 손실이 나는 반대 구조입니다.
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
0 / 3년
벤치마크 대비 열세 (0%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (21.8% vs 8.7%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
💡 인버스는 시장이 내린 해에만 이깁니다. 장기 보유용 승률 지표로는 부적합.
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
38%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
💡 인버스는 벤치마크 하락 시 상승, 상승 시 하락. 이 지표의 일반적 해석이 반대로 적용됩니다.
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
고위험
시장과 반대로 움직이는 상품이에요. 오래 보유할수록 시간이 지날수록 손해가 쌓이는 구조라 단기 헤지용이에요.
↩️ 인버스 ETF — Beta 음수가 정상
지수와 반대로 움직이므로 Beta는 음수 또는 −1 근처가 정상입니다. 변동성은 기초지수와 유사하게 나옵니다. 단기 헤지용이며 장기 보유는 부적합.
Beta (시장 민감도)
상위 25%0.32
시장 +10% 상승 시 +3.2%
시장 -10% 하락 시 -3.2%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.46%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-8.3%
2023-12-04 최악 -8% 2026-07-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.76
평균 — 리스크 대비 수익 보통
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-4.9%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
인버스 ETF 분배 — 연 1.79%
방향성 헤지 목적 상품으로, 배당 인컴과는 관련이 적습니다.
인버스 ETF는 배당 인컴 목적이 아니며, 분배금이 있어도 구조적 감가(decay)가 배당을 상쇄할 수 있습니다.
배당수익률
1.79%
주당 배당
$0.61
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.61
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-19
$0.607
—
2.18%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1,525,000원
5년 누적 (세후) 7,625,000원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.
⚠️ 시장과 반대로 움직이는 단기 헤지 상품이에요. 장기 보유 시 시간 감쇄로 손실이 누적됩니다.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
단기 헤지·하락 베팅용
✅ 강점
- 🎯벤치마크 대비 연 +8.4%p 초과 성과
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 매우 높아요 — 연 2.28%
- 🔄인버스 — 오래 보유할수록 시간 감쇄 손실이 쌓여요
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
162개
상위 10개 비중
22.5%
최대 단일 종목
3.63%
집중도(HHI)
155
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Basic Materials 17.3%
Healthcare 10.4%
Consumer Cyclical 8.4%
Energy 6.5%
Communication Services 4.4%
Industrials 3.6%
Utilities 2.8%
Consumer Defensive 2.7%
Financial 0.8%
Technology -4.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LSEQ보다 유리, ▼ 표시는 LSEQ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSEQ | Harbor Long-Short Equity ETF | 2.28% | $16M | 154 | 1.79% | +22.70% | +21.67% |
| Convergence Long/Short Equity ETF | 1.52% ▲ | $795M ▲ | 368 | 0.77% ▼ | - | +41.93% ▲ | |
| Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.25% ▲ | $91M ▲ | 3 | - | - | +3.80% ▼ | |
| TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 0.79% ▲ | $73M ▲ | 21 | 3.27% ▲ | - | -3.27% ▼ | |
| Ranger Equity Bear -1x Shares | 3.62% ▼ | $61M ▲ | 61 | 3.78% ▲ | - | -10.06% ▼ | |
| Even Herd Long Short ETF | 2.62% ▼ | $59M ▲ | 242 | - | - | +15.77% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ LSEQ보다 유리 · ▼ LSEQ보다 불리
자주 묻는 질문
LSEQ은 어떤 ETF인가요?
LSEQ은 US Equities - Quant Strat 카테고리의 ETF, Harbor Capital이(가) 운용합니다.
LSEQ은 몇 개 종목에 투자하나요?
LSEQ은 총 154개 종목을 보유하며, AUM은 약 $16M입니다.
LSEQ은 배당(분배)을 주나요?
LSEQ의 분배수익률은 약 1.79%입니다.
LSEQ의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
LSEQ은 지난 52주간 최고 $36.02, 최저 $26.50를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.