KGRN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KGRN

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

7월 28일 3:57 PM ET (한국 7/29 04:57)

$23.90

+0.22 ▲ +0.94%

🌙 7월 29일 8:43 AM ET (한국 7/29 21:43)

$24.00

+0.10 ▲ +0.41%

KGRN ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.79%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$54M

약 734억원

보유종목

53개

배당수익률

0.97%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-16.67%	Total Holdings ⓘ	53	Perf Week ⓘ	0.28%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-3.74%	AUM ⓘ	$54M	Perf Month ⓘ	2.63%
Expense ⓘ	0.79%	NAV ⓘ	$23.82	Return% 5Y ⓘ	-11.29%	52W High ⓘ	-27.46%	Perf Quarter ⓘ	-16.62%
Dividend TTM ⓘ	$0.23 (0.97%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-24.56% 138.4%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	3.92%	Perf Half Y ⓘ	-13.73%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	2.61%	Return% SI ⓘ	0.69%	Volatility(W/M) ⓘ	1.39% 1.52%	Perf YTD ⓘ	-11.44%
SMA20 ⓘ	1.25%	SMA50 ⓘ	-4.65%	SMA200 ⓘ	-13.6%	RSI (14) ⓘ	47.25	Beta ⓘ	0.5
IPO ⓘ	2017/10/13	Prev Close ⓘ	$23.68	Perf Year ⓘ	-15.39%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$23.9

📊 KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) 투자 분석

ETF 개요

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2017년 상장, 9년 운영 중.

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI China IMI Environment 10/40 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 중국의 산업, 유틸리티, 부동산, 기술 섹터 중 환경적으로 지속 가능한 경제에 기여하는 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

Chinaequityindustrialstechnology

규모: $54M 약 734억원
운용사: KraneShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.79%

Global or ExUS Equities - Country Specific 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.79%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

790,000원

카테고리 평균 대비 연 210,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

580,000원

보수율 0.58% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

14,050,663원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 14.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

연 -0.70%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

연 -0.70%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

연 -0.70%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 하위권 수익률

장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -34.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

54,936,741원

→

누적 손실

-45,063,259원

연평균 -11.3%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 -16.67%

하위 5%

벤치마크보다 연 34.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 -3.74% 누적 -10.8%

하위 5%

벤치마크보다 연 23.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 -11.29% 누적 -45.1%

하위 5%

벤치마크보다 연 24.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

2017년 10월 상장 — 10년 미만

9년 누적 총수익 곡선

2017-10-13 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

KGRN · 주가만 KGRN · 주가 + 누적배당 KGRN · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

KGRN S&P 500 (SPY)

+140%

−140%

-0%

2017

-29%

2018

+13%

2019

+133%

2020

+1%

2021

-41%

2022

-17%

2023

+4%

2024

+24%

2025

-14%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-14.3% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 79%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.50

시장 +10% 상승 시 +5.0%

시장 -10% 하락 시 -5.0%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.52%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-66.4%

낙폭 기간: 36개월

2021-02-16 → 2024-02-05

아직 회복 중

2017-10-13 최악 -65% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.07

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-12.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.97%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +138.4%.

배당수익률

0.97%

주당 배당

$0.23

연간 기준

5년 성장률

138.4%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2018~2025 (8건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.36

2018

$1.09 +203.9%

2019

$0.00 -99.7%

2020

$0.19 +6200.0%

2021

$0.44 +130.7%

2022

$0.17 -60.8%

2023

$0.33 +94.7%

2024

$0.23 -30.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 8건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.231

—

0.84%

2024-12-17

$0.333

—

2.22%

2023-12-18

$0.171

—

2.82%

2022-12-28

$0.436

—

2.34%

2021-12-29

$0.189

—

0.44%

2020-12-29

$0.003

—

0.01%

2019-12-27

$1.09

—

6.11%

2018-12-26

$0.358

—

2.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 814,142원

5년 누적 (세후) 44,711,461원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 138.4% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

신흥국 성장 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.79%
📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -24.5%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

50개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

50개

상위 10개 비중

57.7%

최대 단일 종목

9.01%

집중도(HHI)

444

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

8.6%

Technology

6.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BYD COMPANY LIMITED

9.01%

LI Li Auto Inc.

8.60%

XPEV XPENG INC.

8.44%

#4 - Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.

6.75%

#5 - NIO INC.

4.84%

#6 - CGN Power Co., Ltd.

4.78%

#7 - China Yangtze Power Co., Ltd.

4.68%

GDS GDS HOLDINGS LIMITED

3.86%

#9 - Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.

3.56%

#10 - Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd

3.15%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KGRN보다 유리, ▼ 표시는 KGRN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KGRN	KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	0.79%	$54M	53	0.97%	-11.44%	-15.39%
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59% ▲	$10.0B ▲	85	1.08% ▲	-	+63.68% ▲
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0.59% ▲	$9.1B ▲	55	3.76% ▲	-	+36.40% ▲
INDA	iShares MSCI India ETF	0.61% ▲	$6.5B ▲	175	-	-	-7.23% ▲
MCHI	iShares MSCI China ETF	0.59% ▲	$6.1B ▲	584	2.01% ▲	-	-7.31% ▲
FXI	iShares China Large-Cap ETF	0.74% ▲	$4.2B ▲	60	1.90% ▲	-	-7.35% ▲