IGE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IGE

iShares North American Natural Resources ETF

7월 29일 3:59 PM ET (한국 7/30 04:59)

$59.32

+0.52 ▲ +0.88%

🌙 7월 29일 5:05 PM ET (한국 7/30 06:05)

$59.32

+0.00 +0.00%

IGE ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.39%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$735M

약 1조원

보유종목

157개

배당수익률

2.00%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	31.73%	Total Holdings ⓘ	157	Perf Week ⓘ	-1.59%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.18%	AUM ⓘ	$735M	Perf Month ⓘ	4.97%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$58.79	Return% 5Y ⓘ	19.4%	52W High ⓘ	-7.29%	Perf Quarter ⓘ	-2.65%
Dividend TTM ⓘ	$1.19 (2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.01% 8.38%	Return% 10Y ⓘ	8.84%	52W Low ⓘ	33.72%	Perf Half Y ⓘ	3.9%
Flows% 1M ⓘ	-1.84%	Flows% YTD ⓘ	-3.58%	Return% SI ⓘ	7.53%	Volatility(W/M) ⓘ	1.17% 1.05%	Perf YTD ⓘ	18.17%
SMA20 ⓘ	1.86%	SMA50 ⓘ	0.51%	SMA200 ⓘ	5.08%	RSI (14) ⓘ	54.79	Beta ⓘ	0.6
IPO ⓘ	2001/10/26	Prev Close ⓘ	$58.8	Perf Year ⓘ	28.76%	Avg Volume ⓘ	0.18M	Price ⓘ	$59.32

📊 iShares North American Natural Resources ETF (IGE) 투자 분석

ETF 개요

iShares North American Natural Resources ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2001년 상장, 25년 운영 중.

iShares North American Natural Resources ETF는 천연자원 섹터의 북미 주식으로 구성된 S&P North American Natural Resources Sector 지수의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자하며, 최대 20%는 일정 선물·옵션·스왑 계약 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다. 기초 지수는 미국과 캐나다의 천연자원 관련 기업 중 미국에서 거래되는 종목의 성과를 측정합니다.

📘 IGE ETF 자세히 알아보기 →

North-Americaequitynatural-resources

규모: $735M 약 1조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2001년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.39%

US Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

390,000원

카테고리 평균 대비 연 10,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

7,053,525원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.34%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.32%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.31%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 최상위 수익률

US Equities - Factor & Thematic 대비 상위 5%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +14.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

233,284,203원

→

누적 수익

+133,284,203원

연평균 +8.8%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +31.73%

상위 25%

벤치마크보다 연 14.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +16.18% 누적 +56.8%

평균권

벤치마크보다 연 3.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +19.40% 누적 +142.7%

상위 5%

벤치마크보다 연 6.4%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +8.84% 누적 +133.3%

하위 25%

벤치마크보다 연 6.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

IGE · 주가만 IGE · 주가 + 누적배당 IGE · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

IGE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-1%

2017

-23%

2018

+15%

2019

-20%

2020

+38%

2021

+31%

2022

+6%

2023

+7%

2024

+19%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (16.5% vs 7.1%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 47%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

상위 5%

0.60

시장 +10% 상승 시 +6.0%

시장 -10% 하락 시 -6.0%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.05%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-60.6%

낙폭 기간: 22개월

2018-05-21 → 2020-03-18

약 1.8년 만에 회복

2015-08-03 최악 -54% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.23

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-10.4%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.00%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +8.4%.

배당수익률

2.00%

주당 배당

$1.19

연간 기준

5년 성장률

8.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2001~2026 (93건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.60 -30.9%

2016

$0.75 +25.1%

2017

$0.73 -2.5%

2018

$1.67 +129.1%

2019

$0.78 -53.4%

2020

$0.92 +17.8%

2021

$1.20 +30.8%

2022

$1.16 -3.2%

2023

$1.09 -6.6%

2024

$1.17 +7.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 93건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.242

—

2.30%

2025-12-16

$0.355

—

2.92%

2025-09-16

$0.300

—

2.90%

2025-06-16

$0.267

—

2.43%

2025-03-18

$0.243

—

2.97%

2024-12-17

$0.267

—

3.24%

2024-09-25

$0.321

—

3.30%

2024-06-11

$0.274

—

2.59%

2024-03-21

$0.223

—

3.14%

2023-12-20

$0.316

—

2.86%

2023-09-26

$0.319

—

3.85%

2023-06-07

$0.234

—

3.88%

2023-03-23

$0.293

—

4.05%

2022-12-13

$0.331

—

3.55%

2022-09-26

$0.417

—

3.35%

2022-06-09

$0.229

—

2.59%

2022-03-24

$0.224

—

2.81%

2021-12-13

$0.240

—

3.66%

2021-09-24

$0.271

—

3.04%

2021-06-10

$0.172

—

3.14%

2021-03-25

$0.235

—

3.68%

2020-12-14

$0.204

—

7.93%

2020-09-23

$0.209

—

9.55%

2020-06-15

$0.170

—

8.57%

2020-03-25

$0.196

—

10.42%

2019-12-16

$1.08

—

6.54%

2019-09-24

$0.210

—

3.37%

2019-06-17

$0.216

—

3.27%

2019-03-20

$0.160

—

2.81%

2018-12-17

$0.240

—

3.19%

2018-09-26

$0.175

—

2.68%

2018-06-26

$0.167

—

2.58%

2018-03-22

$0.147

—

2.73%

2017-12-19

$0.174

—

2.70%

2017-09-26

$0.299

—

2.61%

2017-06-27

$0.146

—

1.85%

2017-03-24

$0.129

—

1.75%

2016-12-21

$0.167

—

2.59%

2016-09-26

$0.136

—

2.34%

2016-06-21

$0.151

—

2.98%

2016-03-23

$0.144

—

3.44%

2015-12-24

$0.341

—

3.78%

2015-09-25

$0.179

—

2.54%

2015-06-24

$0.173

—

2.39%

2015-03-25

$0.172

—

2.33%

2014-12-24

$0.226

—

1.82%

2014-09-24

$0.161

—

1.80%

2014-06-24

$0.159

—

1.70%

2014-03-25

$0.156

—

1.85%

2013-12-23

$0.204

—

1.54%

2013-09-24

$0.141

—

1.97%

2013-06-26

$0.174

—

1.78%

2013-03-25

$0.134

—

1.82%

2012-12-19

$0.223

—

1.98%

2012-09-25

$0.149

—

1.63%

2012-06-19

$0.141

—

1.71%

2012-03-26

$0.083

—

1.17%

2011-12-22

$0.162

—

1.18%

2011-09-26

$0.108

—

1.96%

2011-06-23

$0.117

—

1.38%

2011-03-25

$0.064

—

1.39%

2010-12-20

$0.397

—

1.89%

2010-06-21

$0.179

—

1.58%

2009-12-21

$0.187

—

1.59%

2009-06-22

$0.174

—

1.96%

2008-12-22

$0.181

—

1.88%

2008-06-23

$0.165

—

0.81%

2007-12-27

$0.095

—

0.80%

2007-09-26

$0.059

—

1.08%

2007-06-29

$0.100

—

1.00%

2007-03-26

$0.107

—

1.40%

2006-12-21

$0.107

—

1.37%

2006-09-27

$0.086

—

1.15%

2006-06-23

$0.107

—

1.06%

2006-03-27

$0.084

—

1.16%

2005-12-23

$0.079

—

1.14%

2005-09-26

$0.061

—

1.10%

2005-06-21

$0.072

—

1.36%

2005-03-28

$0.072

—

1.29%

2004-12-27

$0.056

—

1.10%

2004-09-27

$0.071

—

1.46%

2004-06-28

$0.075

—

1.59%

2004-03-29

$0.036

—

1.63%

2003-12-16

$0.060

—

2.13%

2003-12-15

$0.059

—

1.78%

2003-09-15

$0.069

—

1.64%

2003-06-16

$0.069

—

1.65%

2003-03-10

$0.049

—

1.72%

2002-12-16

$0.052

—

1.72%

2002-09-16

$0.011

—

1.38%

2002-06-17

$0.071

—

1.11%

2002-03-11

$0.044

—

0.62%

2001-12-17

$0.062

—

0.42%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,697,134원

5년 누적 (세후) 10,032,127원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.38% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 US Equities - Factor & Thematic 상위 5%
🎯벤치마크 대비 연 +6.4%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

141개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

141개

상위 10개 비중

44.6%

최대 단일 종목

10.87%

집중도(HHI)

357

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

52.8%

Basic Materials

24.3%

Consumer Cyclical

3.0%

Healthcare

0.2%

Industrials

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 XOM Exxon Mobil Corp.

10.87%

#2 CVX Chevron Corp.

9.93%

#3 COP ConocoPhillips

4.14%

#4 - BlackRock Funds III

4.02%

#5 ENB Enbridge, Inc.

3.02%

#6 NEM Newmont Corp.

3.02%

#7 CNQ Canadian Natural Resources Ltd.

2.60%

#8 AEM Agnico Eagle Mines Ltd.

2.60%

#9 WMB Williams Cos., Inc. (The)

2.27%

#10 FCX Freeport-McMoRan, Inc.

2.16%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IGE보다 유리, ▼ 표시는 IGE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IGE	iShares North American Natural Resources ETF	0.39%	$735M	157	2.00%	+18.17%	+28.76%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.8B ▲	741	1.46% ▼	-	+26.16% ▼
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.8B ▲	1004	1.36% ▼	-	+26.10% ▼
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	922	1.12% ▼	-	+24.22% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$6.0B ▲	661	0.89% ▼	-	+17.00% ▼
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$6.0B ▲	361	0.74% ▼	-	+15.73% ▼