DAPP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DAPP

VanEck Digital Transformation ETF

7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)

$16.35

-1.41 ▼ -7.94%

🌙 7월 29일 4:10 PM ET (한국 7/30 05:10)

$16.35

+0.00 +0.00%

DAPP ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.52%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$231M

약 3161억원

보유종목

21개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-2.95%	Total Holdings ⓘ	21	Perf Week ⓘ	-14.49%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	29.37%	AUM ⓘ	$231M	Perf Month ⓘ	-17.76%
Expense ⓘ	0.52%	NAV ⓘ	$17.78	Return% 5Y ⓘ	-0.49%	52W High ⓘ	-40.52%	Perf Quarter ⓘ	-11.29%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.52%	Perf Half Y ⓘ	-19.1%
Flows% 1M ⓘ	-28.1%	Flows% YTD ⓘ	-33.32%	Return% SI ⓘ	-8.95%	Volatility(W/M) ⓘ	4.47% 4.91%	Perf YTD ⓘ	-1.09%
SMA20 ⓘ	-10.69%	SMA50 ⓘ	-18.3%	SMA200 ⓘ	-14.36%	RSI (14) ⓘ	35.25	Beta ⓘ	3.46
IPO ⓘ	2021/4/14	Prev Close ⓘ	$17.76	Perf Year ⓘ	-5.82%	Avg Volume ⓘ	0.83M	Price ⓘ	$16.35

📊 VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) 투자 분석

ETF 개요

VanEck Digital Transformation ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2021년 상장, 5년 운영 중.

VanEck Digital Transformation ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MVIS Global Digital Assets Equity Index의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 근접하게 추종하는 것을 목표로 합니다. 정상적인 경우 총자산의 80% 이상을 디지털 트랜스포메이션 기업 증권에 투자합니다. 지수는 디지털 트랜스포메이션 기업 성과를 추적하는 글로벌 지수입니다. 이 ETF는 암호화폐 등 디지털 자산에 직접 또는 디지털 자산 파생상품을 통해 간접 투자하지 않으며, ICO에도 투자하지 않습니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DAPP ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologycrypto

규모: $231M 약 3161억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.52%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.52%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

520,000원

카테고리 평균 대비 연 30,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

9,353,606원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.43%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

연 -0.43%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.42%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -20.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

97,573,893원

→

누적 손실

-2,426,107원

연평균 -0.5%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 -2.95%

하위 25%

벤치마크보다 연 20.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +29.37% 누적 +116.5%

상위 5%

벤치마크보다 연 10.0%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 -0.49% 누적 -2.4%

하위 25%

벤치마크보다 연 13.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

2021년 4월 상장 — 10년 미만

5년 누적 총수익 곡선

2021-04-15 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

DAPP · 주가만 DAPP · 주가 + 누적배당 DAPP · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

DAPP S&P 500 (SPY)

+280%

−280%

-37%

2021

-86%

2022

+279%

2023

+49%

2024

+10%

2025

-8%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 5년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (40%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-8.1% vs 7.1%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 299%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

시장 평균보다 크게 흔들리는 편이에요. 오래 버틸 수 있는 자금으로 투자하세요.

Beta (시장 민감도)

하위 5%

3.46

시장 +10% 상승 시 +34.6%

시장 -10% 하락 시 -34.6%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 5%

±4.91%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-91.9%

낙폭 기간: 14개월

2021-11-09 → 2022-12-28

아직 회복 중

2021-04-15 최악 -91% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.18

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-26.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요
🎯벤치마크 대비 연 -13.5%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

22개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (59%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

22개

상위 10개 비중

64.1%

최대 단일 종목

9.62%

집중도(HHI)

621

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

59.1%

Technology

33.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 64.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

9.62%

#2 XYZ Block Inc

8.30%

#3 COIN Coinbase Global Inc

7.84%

CRCL Circle Internet Group Inc

6.60%

BMNR BitMine Immersion Technologies Inc

6.28%

IREN IREN Ltd

5.91%

APLD Applied Digital Corp

5.10%

FIGR Figure Technology Solutions Inc

4.97%

MARA MARA Holdings Inc

4.78%

#10

WULF Terawulf Inc

4.75%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DAPP보다 유리, ▼ 표시는 DAPP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DAPP	VanEck Digital Transformation ETF	0.52%	$231M	21	-	-1.09%	-5.82%
XT	iShares Future Exponential Technologies ETF	0.46% ▲	$3.8B ▲	230	1.10%	-	+23.20% ▲
KOMP	State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	0.2% ▲	$2.6B ▲	507	1.64%	-	+12.60% ▲
MOO	VanEck Agribusiness ETF	0.56% ▼	$999M ▲	50	2.16%	-	+13.26% ▲
NUKZ	Range Nuclear Renaissance Index ETF	0.85% ▼	$746M ▲	47	0.95%	-	+1.22% ▲
KSTR	KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF	0.89% ▼	$375M ▲	53	-	-	+63.05% ▲