BUFX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BUFX

FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF

6월 12일 1:43 PM ET (한국 6/13 02:43)

$22.07

+0.03 ▲ +0.11%

BUFX ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.96%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$12M

약 166억원

보유종목

13개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	13	Perf Week ⓘ	0.2%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$12M	Perf Month ⓘ	0.46%
Expense ⓘ	0.96%	NAV ⓘ	$22.04	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.43%	Perf Quarter ⓘ	4.43%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	9.69%	Perf Half Y ⓘ	4.35%
Flows% 1M ⓘ	9.97%	Flows% YTD ⓘ	36.46%	Return% SI ⓘ	9.97%	Volatility(W/M) ⓘ	0.39% 0.22%	Perf YTD ⓘ	3.86%
SMA20 ⓘ	0.08%	SMA50 ⓘ	1.15%	SMA200 ⓘ	4%	RSI (14) ⓘ	58.02	Beta ⓘ	0.27
IPO ⓘ	2025/6/25	Prev Close ⓘ	$22.04	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$22.07

📊 FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) 투자 분석

ETF 개요

FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF · US Equities - Quant Strat

버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한

2025년 상장, 1년 운영 중.

FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF는 투자자에게 자본 증식을 제공하고자 합니다. 12개의 하위 ETF로 구성된 래더드 포트폴리오를 통해 하락 위험을 제한하면서 미국 대형주 노출을 제공합니다. 하위 ETF들은 1년 기간 동안 SPY의 첫 15% 하락 손실을 방어하는 동시에, 상단 캡까지 SPY 양의 수익률의 약 2배를 제공하고자 합니다.

U.S.optionsSP500buffer

규모: $0M 약 166억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.96%

US Equities - Quant Strat 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.96%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

960,000원

카테고리 평균 대비 연 170,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

790,000원

보수율 0.79% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

16,953,426원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 17.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

연 -0.82%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

연 -0.82%p

SELV

SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF

0.15%

연 -0.81%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

🛡️ 버퍼/구조화 ETF — 기간 한정 설계

옵션으로 하락 일정 구간을 방어하면서 상승도 상한을 두는 구조입니다. 통상 1년 단위 결과 기간(Outcome Period)이 있어, 기간 외에 매수/매도하면 설계된 방어·상한이 다르게 적용됩니다. 벤치마크 대비 총수익·승률은 설계 구조상 제한됩니다.

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.27

시장 +10% 상승 시 +2.7%

시장 -10% 하락 시 -2.7%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.22%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-2.9%

낙폭 기간: 1개월

2026-02-25 → 2026-03-30

약 9일 만에 회복

2025-06-25 최악 -5% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

1.77

탁월 — 리스크 대비 수익 매우 우수

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.96%

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

상위 10종목이 84% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

26개

상위 10개 비중

83.6%

최대 단일 종목

8.44%

집중도(HHI)

1666

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

200.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 83.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

XNOV FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November

8.44%

XMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII

8.36%

XMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII

8.36%

XJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII

8.35%

XOCT FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October

8.35%

XAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII

8.35%

XFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII

8.34%

XJAN FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January

8.34%

XDEC FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December

8.34%

#10

XJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII

8.34%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BUFX보다 유리, ▼ 표시는 BUFX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BUFX	FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF	0.96%	$12M	13	-	+3.86%	-
BUFR	FT Vest Laddered Buffer ETF	0.95% ▲	$9.6B ▲	13	-	-	+16.05%
SFLR	Innovator Equity Managed Floor ETF	0.89% ▲	$2.0B ▲	198	0.32%	-	+15.81%
BUFD	FT Vest Laddered Deep Buffer ETF	0.95% ▲	$1.9B ▲	13	-	-	+13.16%
PJAN	Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	0.79% ▲	$1.5B ▲	5	-	-	+13.70%
BUFQ	FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF	1% ▼	$1.5B ▲	5	-	-	+19.59%