BROS

Dutch Bros Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$55.34

-0.04 ▼ -0.07%

🌙 4월 29일 7:46 PM ET (한국 4/30 08:46)

$55.36

+0.02 ▲ +0.04%

시가총액

$9.1B

스몰캡

P/E

87.3

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

저 24% 고 -29%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	87.27	EPS (ttm) ⓘ	0.63	Insider Own ⓘ	0.61%	Shs Outstand ⓘ	0.13B	Perf Week ⓘ	-1.3%
Market Cap ⓘ	9.12B	Forward P/E ⓘ	46.79	EPS next Y ⓘ	33.16%	Insider Trans ⓘ	-83.26%	Shs Float ⓘ	0.13B	Perf Month ⓘ	15.32%
Enterprise Value ⓘ	10.16B	PEG ⓘ	1.8	EPS next Q ⓘ	0.15	Inst Own ⓘ	89.76%	Short Float ⓘ	15.9%	Perf Quarter ⓘ	-3.66%
Income ⓘ	0.08B	P/S ⓘ	5.57	EPS this Y ⓘ	16.87%	Inst Trans ⓘ	1.83%	Short Ratio ⓘ	3.89	Perf Half Y ⓘ	-7.57%
Sales ⓘ	1.64B	P/B ⓘ	10.33	EPS next 5Y ⓘ	26%	ROA ⓘ	2.9%	Short Interest ⓘ	20.11M	Perf YTD ⓘ	-9.6%
Book/sh ⓘ	5.36	P/C ⓘ	33.85	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	13.11%	52W High ⓘ	-28.94% ($77.88)	Perf Year ⓘ	-9.25%
Cash/sh ⓘ	1.63	P/FCF ⓘ	167.6	Sales past 3/5Y ⓘ	30.39% 37.99%	ROIC ⓘ	4.62%	52W Low ⓘ	24.14% ($44.58)	Perf 3Y ⓘ	77.66%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	30.75	EPS Y/Y TTM ⓘ	84.61%	Gross Margin ⓘ	25.68%	Volatility(W/M) ⓘ	4.67% 4.73%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	6.2	Sales Y/Y TTM ⓘ	27.88%	Oper. Margin ⓘ	9.84%	ATR (14) ⓘ	2.66	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.28	EPS Q/Q ⓘ	435.78%	Profit Margin ⓘ	4.87%	RSI (14) ⓘ	54.59	Recom ⓘ	1.15
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.49	Sales Q/Q ⓘ	29.41%	SMA20 ⓘ	2.55% ($53.96)	Beta ⓘ	2.41	Target Price ⓘ	$75.96
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.6	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	6.17% ($52.12)	Rel Volume ⓘ	0.51	Prev Close ⓘ	$55.38
Employees ⓘ	32000	LT Debt/Eq ⓘ	1.54	EPS/Sales Surpr. ⓘ	79.7% 4.43%	SMA200 ⓘ	-3.82% ($57.54)	Avg Volume(3M) ⓘ	5.17M	Price ⓘ	$55.34
IPO ⓘ	2021/9/15	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	19720	Volume ⓘ	2,623,403	Change ⓘ	-0.07%

📊 Dutch Bros Inc (BROS) 투자 분석

Dutch Bros Inc, 어떤 회사인가요?

더치브로스(BROS) 초고성장주

Consumer Cyclical · Restaurants

시가총액 977위 — 중형주

☕ 더치 브로스는 미국에서 가장 빠르게 성장하는 드라이브스루 커피 체인 중 하나입니다. 고유의 활기찬 문화와 특색 있는 음료로 젊은 층 사이에서 강력한 팬덤을 형성하고 있으며, 미서부를 중심으로 공격적인 매장 확장을 이어가고 있습니다.

Dutch Bros Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 12.5조 원

⚖️ 삼성전자의 3%

시총 순위977위

직원 수32,000명

IPO2021/09/15

현재가$55.34 ≈ 75,816원

NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-6

5월 6일 (수) · 장 마감 후

예상 EPS $0.15

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +79.7% 매출 +4.4%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

9.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 5.5% · 상위 35%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

4.9%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 3.0% · 상위 40%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

25.7%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 16.7% · 상위 29%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

13.1%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 12.9% · 상위 50%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

2.9%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 4.4% · 하위 34%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

4.6%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 6.0% · 하위 37%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.60

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 1.39

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.49

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 0.97

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.28

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 0.93

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

다소 비쌈

💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+79.7%

평균 서프라이즈

2026.02.12

상회

+79.7%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+16.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 45.3% · 하위 32%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+33.2%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 28.5% · 상위 47%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+26.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 39.4% · 하위 34%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+38.0%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 32.4% · 상위 39%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+29.4%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 14.8% · 상위 34%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 38%p 하회

BROS -9.3% · S&P 500 +28.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

-37.6%p

시장보다 크게 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

-26.6%p

섹터 평균보다 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-24.1%p) 최고 (-28.9%p)

현재가가 저점 대비 24.1% 위, 고점 대비 28.9% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-20.7%

연간 변동성

55.5%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

87.27배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 21.15배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

46.79배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 19.43배 · 업계에서 비싼 하위 18%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

10.33배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 2.16배 · 업계에서 비싼 하위 14%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

5.57배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 0.97배 · 업계에서 비싼 하위 11%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

30.75배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 13.87배 · 업계에서 비싼 하위 18%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

167.60배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 20.11배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$75.96 현재가 대비 +37.3%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Restaurants

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 순매도 -83.3% · 기관 순매수 +1.8% · 공매도 다소 높음 15.9% · 공매도 최근 68일간 +6.0%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-83.3%

내부자 대규모 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+1.8%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 89.8%

기관 중심의 안정적 구조

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 92.1%

🧑‍💼 내부자 0.6%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 4.3%

👤 개인투자자 (추정) 9.6%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

15.9%

다소 높음

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 8.3%

최근 68일 📈 +6.0%p 증가

공매도 회전일수

3.9일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 127.0M주

유동주식 (거래 가능) 126.5M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

BROS을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

EATZ

AdvisorShares Restaurant ETF

6.77%

$2M

TFGZ

Thornburg Focus Growth Fund

2.43%

$204M

FXD

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

0.77%

$264M

QMID

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

0.65%

$2M

PKW

Invesco BuyBack Achievers ETF

0.46%

$1.6B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
BROS 이 종목	$9.1B	87.3 ▼	10.3 ▼	13.11% ▲	-	-0.1%
AMZN	$2.83T	36.7 ▼	6.9 ▼	22.29% ▲	-	+1.4%
TSLA	$1.40T	340.6 ▼	16.6 ▼	4.86% ▼	-	-0.9%
HD	$321.5B	22.7 ▼	25.1 ▼	145.54% ▲	2.88% ▲	-1.9%
BABA	$312.9B	24.3 ▼	2.1 ▼	9.02% ▲	0.76% ▼	-0.3%
TM	$249.3B	10.1 ▲	1.0 ▲	10.34% ▲	3.17% ▲	-0.9%
업종 평균	-	20.9	1.8	5.05%	2.35%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.