AIUP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AIUP

FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$26.44

-0.11 ▼ -0.42%

🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)

$26.44

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AIUP ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.7%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$4M

약 54억원

보유종목

16개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	16	Perf Week ⓘ	-2.07%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$4M	Perf Month ⓘ	-2.69%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$26.51	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-7.62%	Perf Quarter ⓘ	8.33%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.22%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	52.7%	Flows% YTD ⓘ	400.02%	Return% SI ⓘ	25.88%	Volatility(W/M) ⓘ	0.9% 0.68%	Perf YTD ⓘ	7.75%
SMA20 ⓘ	-3.44%	SMA50 ⓘ	-1.13%	SMA200 ⓘ	2.87%	RSI (14) ⓘ	40.8	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/6	Prev Close ⓘ	$26.55	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$26.44

📊 FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF (AIUP) 투자 분석

ETF 개요

FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF는 미국 대형주로 구성된 집중 포트폴리오에 롱 포지션을 취하여 장기 자본 증식을 추구하는 액티브 운용·비분산 펀드입니다. 투자 프로세스는 자체 개발한 완전 자율형 적응형 AI 프레임워크로 운영되며, 펀더멘털·센티먼트·시장 데이터를 종합해 S&P 500 구성 종목의 일간 상대 순위를 산출하고 가장 매력적인 종목을 선정합니다.

U.S.equitylarge-capSP500

규모: $0M 약 54억원
운용사: FINQ
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.7%

US Equities - Quant Strat 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.7%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

700,000원

카테고리 평균 대비 연 90,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

790,000원

보수율 0.79% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

12,496,889원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.9%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

연 -0.56%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

연 -0.56%p

SELV

SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF

0.15%

연 -0.55%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.68%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-11.3%

낙폭 기간: 1개월

2026-03-05 → 2026-03-27

약 18일 만에 회복

2026-02-06 최악 -6% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.92

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

15개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (51%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

15개

상위 10개 비중

78.0%

최대 단일 종목

15.54%

집중도(HHI)

943

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

51.4%

Communication Services

20.1%

Consumer Cyclical

19.4%

Healthcare

4.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 78.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 META Meta Platforms Inc

15.54%

#2 NVDA NVIDIA Corp

15.22%

#3 AMZN Amazon.com Inc

14.96%

FAF First American Government Obli

4.83%

#5 ORCL Oracle Corp

4.64%

#6 AVGO Broadcom Inc

4.63%

#7 XYZ Block Inc

4.60%

#8 UBER Uber Technologies Inc

4.52%

#9 NFLX Netflix Inc

4.52%

#10 MSFT Microsoft Corp

4.50%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AIUP보다 유리, ▼ 표시는 AIUP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AIUP	FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF	0.7%	$4M	16	-	+7.75%	-
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▲	$4.0B ▲	161	0.63%	-	+8.47%
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14% ▲	$987M ▲	4	-	-	-
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▲	$857M ▲	180	0.60%	-	+16.51%
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35% ▲	$810M ▲	131	0.32%	-	+26.22%
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63% ▲	$720M ▲	12	-	-	+1.79%