VV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Vanguard Large Cap ETF

7월 28일 11:03 AM ET (한국 7/29 24:03)

$339.96

+0.11 ▲ +0.03%

O ETF VV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.03%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$52.0B

약 71조원

Ativos na carteira

451

Rendimento de dividendos

1.03%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.47%	Total Holdings ⓘ	451	Perf Week ⓘ	-0.52%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.22%	AUM ⓘ	$52.0B	Perf Month ⓘ	0.45%
Expense ⓘ	0.03%	NAV ⓘ	$339.87	Return% 5Y ⓘ	12.51%	52W High ⓘ	-2.98%	Perf Quarter ⓘ	3.56%
Dividend TTM ⓘ	$3.51 (1.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.69% 5.89%	Return% 10Y ⓘ	14.99%	52W Low ⓘ	18.85%	Perf Half Y ⓘ	7.1%
Flows% 1M ⓘ	0.3%	Flows% YTD ⓘ	1.75%	Return% SI ⓘ	10.92%	Volatility(W/M) ⓘ	0.76% 0.91%	Perf YTD ⓘ	7.99%
SMA20 ⓘ	-1.11%	SMA50 ⓘ	-0.9%	SMA200 ⓘ	5.58%	RSI (14) ⓘ	44.69	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2004/1/30	Prev Close ⓘ	$339.85	Perf Year ⓘ	15.65%	Avg Volume ⓘ	0.28M	Price ⓘ	$339.96

📊 Análise de investimentos de Vanguard Large Cap ETF (VV)

Visão geral do ETF

Vanguard Large Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2004년 상장, 22년 운영 중.

Vanguard Large-Cap Index Fund ETF Shares는 대형주 투자 수익을 측정하는 CRSP US Large Cap Index의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 미국 시가총액의 약 상위 85%를 대표하는 미국 대형 기업의 광범위 분산 지수인 CRSP US Large Cap Index의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 운용사는 자산 전부 또는 대부분을 지수 구성 주식에 투자하고 각 주식을 지수 내 비중과 유사한 비율로 보유하여 타겟 지수를 복제하고자 합니다.

📘 VV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-cap

규모: $52.0B 약 71조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.03% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Broad Market & Size. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 30,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.03%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$30K

Economia anual de $200K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$551K

0.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.01% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

0.02%

-0.01% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Broad Market & Size.-0.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$404.2M

→

Lucro acumulado

+$304.2M

+15.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+17.47% ao ano

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.22% ao ano Acumulado +69.5%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.51% ao ano Acumulado +80.3%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+14.99% ao ano Acumulado +304.2%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VV · Somente preço VV · Preço + dividendos acumulados VV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-5%

2018

+31%

2019

+20%

2020

+29%

2021

-20%

2022

+28%

2023

+26%

2024

+18%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

7 / 9 anos

Superou o benchmark de forma consistente (78%)

+ YTD 2026: atrás (8.2% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 102%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.02

Se o mercado subir +10% +10.2%

Se o mercado cair -10% -10.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.91%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-34.3%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -27% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.61

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.03% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +5.9%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.03%

주당 배당

$3.51

연간 기준

5년 성장률

5.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2004~2026 (89건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.02 +10.4%

2016

$2.14 +6.0%

2017

$2.40 +11.7%

2018

$2.68 +11.7%

2019

$2.57 -4.1%

2020

$2.62 +2.3%

2021

$2.89 +10.3%

2022

$3.08 +6.6%

2023

$3.34 +8.2%

2024

$3.41 +2.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 89건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.863

—

1.47%

2025-12-22

$0.859

—

1.35%

2025-09-29

$0.818

—

1.11%

2025-06-30

$0.848

—

1.19%

2025-03-27

$0.889

—

1.31%

2024-12-23

$0.852

—

1.22%

2024-09-27

$0.799

—

1.30%

2024-06-28

$0.864

—

1.33%

2024-03-22

$0.822

—

1.63%

2023-12-21

$0.910

—

1.80%

2023-09-21

$0.724

—

1.88%

2023-06-23

$0.740

—

1.86%

2023-03-23

$0.709

—

2.01%

2022-12-22

$0.823

—

2.10%

2022-09-23

$0.718

—

2.06%

2022-06-23

$0.698

—

1.95%

2022-03-23

$0.653

—

1.60%

2021-12-27

$0.756

—

1.18%

2021-09-24

$0.636

—

1.52%

2021-06-24

$0.626

—

1.58%

2021-03-25

$0.605

—

1.74%

2020-12-24

$0.685

—

1.47%

2020-09-25

$0.616

—

1.73%

2020-06-25

$0.625

—

2.23%

2020-03-26

$0.639

—

2.76%

2019-12-24

$0.768

—

2.26%

2019-09-16

$0.557

—

2.34%

2019-06-27

$0.592

—

1.99%

2019-03-28

$0.758

—

2.04%

2018-12-24

$0.657

—

2.23%

2018-09-28

$0.654

—

1.74%

2018-06-22

$0.565

—

1.78%

2018-03-22

$0.519

—

2.20%

2017-12-21

$0.588

—

2.22%

2017-09-20

$0.585

—

2.35%

2017-06-21

$0.473

—

1.89%

2017-03-24

$0.498

—

1.93%

2016-12-22

$0.591

—

1.96%

2016-09-20

$0.550

—

2.44%

2016-06-14

$0.426

—

2.41%

2016-03-15

$0.455

—

2.49%

2015-12-17

$0.507

—

2.48%

2015-09-25

$0.448

—

2.04%

2015-06-26

$0.446

—

1.84%

2015-03-25

$0.430

—

2.22%

2014-12-22

$0.483

—

2.22%

2014-09-24

$0.419

—

1.78%

2014-06-24

$0.394

—

2.16%

2014-03-25

$0.375

—

1.80%

2013-12-24

$0.442

—

2.32%

2013-09-23

$0.377

—

2.35%

2013-06-24

$0.349

—

2.46%

2013-03-22

$0.320

—

2.39%

2012-12-24

$0.462

—

2.12%

2012-09-24

$0.329

—

1.89%

2012-06-25

$0.310

—

2.00%

2012-03-26

$0.279

—

1.77%

2011-12-23

$0.336

—

2.47%

2011-09-23

$0.271

—

2.60%

2011-06-24

$0.265

—

2.26%

2011-03-25

$0.240

—

2.10%

2010-12-27

$0.310

—

1.78%

2010-09-24

$0.266

—

2.49%

2010-06-24

$0.234

—

2.55%

2010-03-25

$0.216

—

2.40%

2009-12-22

$0.357

—

2.60%

2009-09-24

$0.228

—

2.61%

2009-06-24

$0.212

—

3.13%

2009-03-25

$0.260

—

3.62%

2008-12-22

$0.261

—

2.75%

2008-09-24

$0.284

—

2.14%

2008-06-24

$0.263

—

2.39%

2008-03-25

$0.267

—

2.32%

2007-12-20

$0.335

—

2.28%

2007-09-24

$0.293

—

2.06%

2007-06-25

$0.267

—

1.98%

2007-03-26

$0.243

—

1.65%

2006-12-22

$0.354

—

2.12%

2006-09-25

$0.241

—

2.04%

2006-06-26

$0.218

—

2.06%

2006-03-20

$0.240

—

1.93%

2005-12-22

$0.270

—

2.15%

2005-09-26

$0.228

—

2.05%

2005-06-27

$0.190

—

2.27%

2005-03-24

$0.185

—

2.23%

2004-12-22

$0.334

—

1.82%

2004-09-27

$0.165

—

1.30%

2004-06-28

$0.322

—

0.94%

2004-03-29

$0.140

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $873

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.89% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Broad Market & Size — 0.03% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

459개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

459개

상위 10개 비중

36.8%

최대 단일 종목

7.36%

집중도(HHI)

197

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

33.3% +3%p

Communication Services

10.2%

Financial

9.9% -3%p

Consumer Cyclical

9.1%

Healthcare

8.0% -3%p

Industrials

7.8%

Consumer Defensive

3.9%

Utilities

2.3%

Energy

2.3%

Real Estate

1.7%

Basic Materials

1.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

7.36%

#2 AAPL Apple Inc

6.81%

#3 MSFT Microsoft Corp

5.03%

#4 AMZN Amazon.com Inc

3.68%

#5 GOOGL Alphabet Inc

3.06%

#6 AVGO Broadcom Inc

2.68%

#7 GOOGL Alphabet Inc

2.43%

#8 META Meta Platforms Inc

2.29%

#9 TSLA Tesla Inc

1.91%

#10 BRK-A Berkshire Hathaway Inc

1.54%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VV보다 유리, ▼ 표시는 VV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VV	Vanguard Large Cap ETF	0.03%	$52.0B	451	1.03%	+7.99%	+15.65%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03%	$980.9B ▲	519	1.08% ▲	-	+16.01% ▲
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03%	$866.8B ▲	509	1.10% ▲	-	+16.01% ▲
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09% ▼	$783.4B ▲	505	1.02% ▼	-	+16.01% ▲
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03%	$657.4B ▲	3544	1.07% ▲	-	+16.41% ▲
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▼	$452.3B ▲	108	0.44% ▼	-	+20.44% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VV보다 유리 · ▼ VV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

16 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 5) que operam o mesmo tema de VV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)