IHDG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IHDG

WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund

7월 28일 3:38 PM ET (한국 7/29 04:38)

$52.61

+0.49 ▲ +0.95%

O ETF IHDG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.58%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.2B

약 3조원

Ativos na carteira

270

Rendimento de dividendos

1.81%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.38%	Total Holdings ⓘ	270	Perf Week ⓘ	2.02%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.71%	AUM ⓘ	$2.2B	Perf Month ⓘ	0.75%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$52.26	Return% 5Y ⓘ	7.72%	52W High ⓘ	-1.53%	Perf Quarter ⓘ	5.35%
Dividend TTM ⓘ	$0.95 (1.81%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-14.15% 5.04%	Return% 10Y ⓘ	10.35%	52W Low ⓘ	20.69%	Perf Half Y ⓘ	4.7%
Flows% 1M ⓘ	-0.36%	Flows% YTD ⓘ	-10.89%	Return% SI ⓘ	9.5%	Volatility(W/M) ⓘ	1.1% 0.9%	Perf YTD ⓘ	8.12%
SMA20 ⓘ	0.49%	SMA50 ⓘ	1.58%	SMA200 ⓘ	5.9%	RSI (14) ⓘ	54.66	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2014/5/7	Prev Close ⓘ	$52.12	Perf Year ⓘ	14.84%	Avg Volume ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$52.61

📊 Análise de investimentos de WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG)

Visão geral do ETF

WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2014년 상장, 12년 운영 중.

WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund는 WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종합니다. 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자합니다. 이 지수는 캐나다·미국을 제외한 선진국 기업 중 성장성을 갖춘 배당주로 구성되며, 동시에 미국 달러 대비 외화 가치 변동에 대한 노출을 헤지합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 IHDG ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitydividendgrowth

규모: $2.2B 약 3조원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.58% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$580K

Custo adicional anual de $30K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.4M

10.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.51% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.51% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.50% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.-2.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$267.7M

→

Lucro acumulado

+$167.7M

+10.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+15.38% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+11.71% ao ano Acumulado +39.4%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 7.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+7.72% ao ano Acumulado +45.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.35% ao ano Acumulado +167.7%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IHDG · Somente preço IHDG · Preço + dividendos acumulados IHDG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IHDG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-12%

2018

+33%

2019

+9%

2020

+18%

2021

-12%

2022

+18%

2023

+7%

2024

+13%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (6.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 78%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.73

Se o mercado subir +10% +7.3%

Se o mercado cair -10% -7.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.90%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-29.2%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-16

recuperou em cerca de 7 meses

2015-07-31 Pior -22% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.39

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.81% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +5.0%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.81%

주당 배당

$0.95

연간 기준

5년 성장률

5.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (44건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.50 -37.4%

2016

$0.41 -19.5%

2017

$0.06 -84.9%

2018

$0.72 +1083.6%

2019

$0.77 +6.0%

2020

$1.26 +65.4%

2021

$4.91 +288.4%

2022

$0.72 -85.4%

2023

$1.05 +46.9%

2024

$0.89 -14.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 44건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.040

—

1.98%

2025-12-26

$0.074

—

2.66%

2025-09-25

$0.150

—

2.90%

2025-06-25

$0.670

—

3.40%

2024-12-31

$0.109

—

2.42%

2024-12-26

$0.296

—

2.14%

2024-09-25

$0.105

—

1.70%

2024-06-25

$0.325

—

2.37%

2024-03-22

$0.215

—

2.04%

2023-12-22

$0.120

—

2.11%

2023-09-25

$0.070

—

11.46%

2023-06-26

$0.360

—

11.18%

2023-03-27

$0.165

—

12.30%

2022-12-23

$0.170

—

14.20%

2022-12-07

$3.38

—

13.41%

2022-09-26

$0.320

—

4.33%

2022-06-24

$0.675

—

5.47%

2022-03-25

$0.365

—

3.79%

2021-12-27

$0.192

—

2.76%

2021-09-24

$0.520

—

3.20%

2021-06-24

$0.335

—

2.40%

2021-03-25

$0.218

—

2.30%

2020-12-21

$0.354

—

2.47%

2020-09-22

$0.150

—

2.10%

2020-06-23

$0.215

—

2.63%

2020-03-24

$0.046

—

2.62%

2019-12-23

$0.197

—

1.98%

2019-09-24

$0.155

—

1.58%

2019-06-24

$0.320

—

1.33%

2019-03-26

$0.050

—

0.35%

2018-06-25

$0.061

—

0.74%

2017-09-26

$0.145

—

1.85%

2017-06-26

$0.030

—

1.36%

2017-03-27

$0.230

—

2.46%

2016-09-26

$0.155

—

3.23%

2016-06-20

$0.310

—

4.38%

2016-03-21

$0.038

—

3.29%

2015-12-21

$0.342

—

3.09%

2015-09-21

$0.084

—

5.35%

2015-06-22

$0.337

—

4.86%

2015-03-23

$0.041

—

3.60%

2014-12-19

$0.801

—

3.85%

2014-09-22

$0.084

—

0.55%

2014-06-23

$0.056

—

0.22%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.04% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento estável

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -5.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

350개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

350개

상위 10개 비중

30.0%

최대 단일 종목

5.10%

집중도(HHI)

144

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

10.6%

Consumer Cyclical

5.5% -4%p

Healthcare

4.8% -6%p

Technology

2.3% -28%p

Industrials

1.3% -7%p

Energy

0.2% -4%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TM Toyota Motor Corp.

5.10%

#2 - BP PLC

3.73%

#3 - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

3.31%

#4 - Industria De Diseno Textil SA

3.19%

#5 - Deutsche Telekom AG

2.81%

#6 AZN AstraZeneca PLC

2.78%

#7 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

2.77%

#8 - GSK plc

2.15%

#9 ING ING Groep N.V.

2.12%

#10 - L'Oreal S.A.

2.08%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IHDG보다 유리, ▼ 표시는 IHDG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IHDG	WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund	0.58%	$2.2B	270	1.81%	+8.12%	+14.84%
IQLT	iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	0.3% ▲	$13.6B ▲	326	2.41% ▲	-	+14.24% ▼
IQDF	FlexShares International Quality Dividend Index Fund	0.47% ▲	$1.1B ▼	265	3.04% ▲	-	+22.37% ▲
IDHQ	Invesco S&P International Developed Quality ETF	0.29% ▲	$911M ▼	215	2.04% ▲	-	+30.52% ▲
IQDG	WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund	0.42% ▲	$698M ▼	265	2.40% ▲	-	+8.02% ▼
DNL	WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund	0.42% ▲	$475M ▼	212	1.35% ▼	-	+9.25% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IHDG보다 유리 · ▼ IHDG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de IHDG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IHDG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IHDG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)