ACWX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ACWX

iShares MSCI ACWI ex US ETF

7월 28일 12:11 PM ET (한국 7/29 01:11)

$74.43

+0.33 ▲ +0.45%

O ETF ACWX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.32%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$11.3B

약 15조원

Ativos na carteira

1912

Rendimento de dividendos

2.55%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.56%	Total Holdings ⓘ	1912	Perf Week ⓘ	0.94%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.79%	AUM ⓘ	$11.3B	Perf Month ⓘ	-1.5%
Expense ⓘ	0.32%	NAV ⓘ	$73.99	Return% 5Y ⓘ	8.57%	52W High ⓘ	-4.07%	Perf Quarter ⓘ	1.53%
Dividend TTM ⓘ	$1.9 (2.55%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	15.86% 13.79%	Return% 10Y ⓘ	9.18%	52W Low ⓘ	24.74%	Perf Half Y ⓘ	5.47%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	28.13%	Return% SI ⓘ	4.86%	Volatility(W/M) ⓘ	0.87% 1.04%	Perf YTD ⓘ	10.87%
SMA20 ⓘ	-0.74%	SMA50 ⓘ	-1.27%	SMA200 ⓘ	5.01%	RSI (14) ⓘ	46.8	Beta ⓘ	0.77
IPO ⓘ	2008/3/31	Prev Close ⓘ	$74.1	Perf Year ⓘ	19.87%	Avg Volume ⓘ	1.74M	Price ⓘ	$74.43

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI ACWI ex US ETF (ACWX)

Visão geral do ETF

iShares MSCI ACWI ex US ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2008년 상장, 18년 운영 중.

O iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF tem como objetivo acompanhar o desempenho de investimento do MSCI ACWI ex USA Index, composto por ações de grande e média capitalização de países desenvolvidos e emergentes, excluindo os Estados Unidos. Normalmente, investe pelo menos 80% de seus ativos nos títulos que compõem o índice subjacente e em investimentos com características econômicas substancialmente semelhantes a esses títulos. O índice mede o desempenho combinado dos mercados acionários de países desenvolvidos e emergentes, excluindo os Estados Unidos, com base na capitalização de mercado ajustada por free-float.

📘 ACWX ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitymid-large-cap

규모: $11.3B 약 15조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.32% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.32%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$320K

Economia anual de $110K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.8M

6.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.29% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.29% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.29% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Broad / Regional.+3.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$240.7M

→

Lucro acumulado

+$140.7M

+9.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+21.56% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 3.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.79% ao ano Acumulado +59.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.57% ao ano Acumulado +50.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.18% ao ano Acumulado +140.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ACWX · Somente preço ACWX · Preço + dividendos acumulados ACWX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ACWX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+27%

2017

-15%

2018

+21%

2019

+9%

2020

+7%

2021

-17%

2022

+15%

2023

+6%

2024

+33%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (9.2% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 86%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.77

Se o mercado subir +10% +7.7%

Se o mercado cair -10% -7.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.04%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.3%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -29% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.26

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.55% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +13.8%.

배당수익률

2.55%

주당 배당

$1.90

연간 기준

5년 성장률

13.8%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2008~2025 (36건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.12 +12.3%

2016

$1.20 +7.3%

2017

$1.11 -7.3%

2018

$1.58 +42.1%

2019

$1.00 -37.0%

2020

$1.52 +52.6%

2021

$1.22 -19.8%

2022

$1.51 +24.0%

2023

$1.55 +2.6%

2024

$1.90 +22.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 36건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.05

—

4.04%

2025-06-16

$0.847

—

2.69%

2024-12-17

$0.767

—

4.24%

2024-06-11

$0.784

—

2.82%

2023-12-20

$0.714

—

3.05%

2023-06-07

$0.798

—

4.17%

2022-12-13

$0.382

—

4.54%

2022-06-09

$0.837

—

4.96%

2021-12-30

$0.085

—

2.73%

2021-12-13

$0.818

—

3.53%

2021-06-10

$0.617

—

2.76%

2020-12-14

$0.491

—

3.46%

2020-06-15

$0.505

—

4.86%

2019-12-16

$0.794

—

4.02%

2019-06-17

$0.786

—

4.19%

2018-12-28

$0.021

—

2.65%

2018-12-18

$0.360

—

3.83%

2018-06-19

$0.731

—

4.05%

2017-12-19

$0.528

—

3.22%

2017-06-20

$0.671

—

3.95%

2016-12-21

$0.390

—

2.78%

2016-06-22

$0.727

—

4.35%

2015-12-21

$0.308

—

2.53%

2015-06-25

$0.687

—

4.51%

2014-12-17

$0.459

—

4.55%

2014-06-25

$0.908

—

4.52%

2013-12-18

$0.566

—

2.77%

2013-06-27

$0.689

—

1.69%

2012-06-21

$0.692

—

5.10%

2011-12-20

$0.498

—

4.46%

2011-06-22

$0.634

—

3.77%

2010-12-21

$0.490

—

2.95%

2010-06-23

$0.516

—

3.60%

2009-12-22

$0.276

—

2.05%

2009-06-23

$0.551

—

1.72%

2008-12-29

$0.004

—

0.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.79% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -4.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

1767개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1767개

상위 10개 비중

14.5%

최대 단일 종목

4.67%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

9.9%

Technology

7.9%

Basic Materials

2.8%

Healthcare

2.8%

Energy

2.6%

Consumer Cyclical

1.5%

Industrials

1.3%

Consumer Defensive

1.2%

Utilities

0.5%

Communication Services

0.5%

Real Estate

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

4.67%

#2 - Samsung Electronics Co., Ltd.

1.95%

#3 ASML ASML Holding N.V.

1.54%

#4 - SK hynix Inc.

1.33%

#5 - Tencent Holdings Limited

1.07%

#6 HSBC HSBC HOLDINGS PLC

0.86%

#7 AZN ASTRAZENECA PLC

0.80%

#8 BABA Alibaba Group Holding Limited

0.79%

#9 - Roche Holding AG

0.78%

#10 NVS Novartis AG

0.76%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ACWX보다 유리, ▼ 표시는 ACWX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ACWX	iShares MSCI ACWI ex US ETF	0.32%	$11.3B	1912	2.55%	+10.87%	+19.87%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▲	-	+20.65% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$186.2B ▲	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▲	8797	2.61% ▲	-	+18.88% ▼
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▼
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32%	$76.3B ▲	705	3.24% ▲	-	+14.50% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ACWX보다 유리 · ▼ ACWX보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de ACWX via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de ACWX, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com ACWX e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)