VT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Vanguard Total World Stock ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$154.45

+0.25 ▲ +0.16%

O ETF VT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.06%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$77.5B

약 106조원

Ativos na carteira

10066

Rendimento de dividendos

1.61%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.82%	Total Holdings ⓘ	10066	Perf Week ⓘ	0.1%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.84%	AUM ⓘ	$77.5B	Perf Month ⓘ	-0.26%
Expense ⓘ	0.06%	NAV ⓘ	$154.01	Return% 5Y ⓘ	10.59%	52W High ⓘ	-3.11%	Perf Quarter ⓘ	2.73%
Dividend TTM ⓘ	$2.48 (1.61%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.71% 10.9%	Return% 10Y ⓘ	12.25%	52W Low ⓘ	20.86%	Perf Half Y ⓘ	6.37%
Flows% 1M ⓘ	2%	Flows% YTD ⓘ	17.83%	Return% SI ⓘ	8.74%	Volatility(W/M) ⓘ	0.83% 0.97%	Perf YTD ⓘ	9.49%
SMA20 ⓘ	-0.99%	SMA50 ⓘ	-0.97%	SMA200 ⓘ	5.46%	RSI (14) ⓘ	45.56	Beta ⓘ	0.93
IPO ⓘ	2008/6/26	Prev Close ⓘ	$154.2	Perf Year ⓘ	17.03%	Avg Volume ⓘ	3.04M	Price ⓘ	$154.45

📊 Análise de investimentos de Vanguard Total World Stock ETF (VT)

Visão geral do ETF

Vanguard Total World Stock ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2008년 상장, 18년 운영 중.

Vanguard Total World Stock ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 FTSE Global All Cap Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 전 세계 선진국 및 신흥 시장의 모든 규모 기업 주식 성과를 측정하며, 지수를 대표하는 표본 종목들을 비중에 맞춰 보유함으로써 전 세계 주식 시장에 대한 광범위한 노출을 제공합니다.

📘 VT ETF 자세히 알아보기 →

Globalequity

규모: $77.5B 약 106조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.06% ao ano

상위 5% na categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 60,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.06%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$60K

Economia anual de $370K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.1M

1.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.03% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.03% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.03% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Broad / Regional.+1.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$317.6M

→

Lucro acumulado

+$217.6M

+12.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+18.82% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 1.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.84% ao ano Acumulado +63.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.59% ao ano Acumulado +65.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+12.25% ao ano Acumulado +217.6%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 2.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VT · Somente preço VT · Preço + dividendos acumulados VT · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-11%

2018

+27%

2019

+15%

2020

+19%

2021

-18%

2022

+22%

2023

+17%

2024

+23%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (8.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 96%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.93

Se o mercado subir +10% +9.3%

Se o mercado cair -10% -9.3%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.97%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-34.2%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -28% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.46

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.61% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +10.9%.

배당수익률

1.61%

주당 배당

$2.48

연간 기준

5년 성장률

10.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2008~2026 (59건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.46 +3.0%

2016

$1.56 +7.5%

2017

$1.66 +6.0%

2018

$1.88 +13.2%

2019

$1.54 -18.2%

2020

$1.96 +27.3%

2021

$1.90 -3.0%

2022

$2.14 +13.0%

2023

$2.29 +7.0%

2024

$2.57 +12.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 59건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.327

—

2.13%

2025-12-19

$1.11

—

2.46%

2025-09-19

$0.478

—

2.00%

2025-06-20

$0.595

—

2.30%

2025-03-21

$0.385

—

1.92%

2024-12-20

$0.877

—

1.94%

2024-09-20

$0.417

—

1.88%

2024-06-21

$0.578

—

1.96%

2024-03-15

$0.421

—

2.37%

2023-12-18

$0.801

—

2.74%

2023-09-18

$0.406

—

2.47%

2023-06-20

$0.650

—

2.68%

2023-03-20

$0.285

—

2.47%

2022-12-19

$0.638

—

3.13%

2022-09-19

$0.403

—

2.86%

2022-06-21

$0.598

—

3.00%

2022-03-21

$0.257

—

2.21%

2021-12-20

$0.785

—

2.43%

2021-09-20

$0.412

—

2.07%

2021-06-21

$0.505

—

2.02%

2021-03-22

$0.253

—

1.84%

2020-12-21

$0.552

—

2.36%

2020-09-21

$0.403

—

2.55%

2020-06-22

$0.360

—

2.15%

2020-03-23

$0.221

—

3.85%

2019-12-23

$0.611

—

2.93%

2019-09-24

$0.435

—

2.83%

2019-06-17

$0.551

—

3.04%

2019-03-25

$0.281

—

2.68%

2018-12-24

$0.489

—

2.66%

2018-09-26

$0.362

—

2.65%

2018-06-22

$0.551

—

2.85%

2018-03-26

$0.257

—

2.47%

2017-12-19

$0.492

—

2.74%

2017-09-27

$0.354

—

2.18%

2017-06-28

$0.466

—

2.19%

2017-03-29

$0.253

—

2.27%

2016-12-20

$0.457

—

2.96%

2016-09-13

$0.311

—

2.77%

2016-06-14

$0.466

—

3.14%

2016-03-15

$0.222

—

2.91%

2015-12-21

$0.368

—

3.15%

2015-09-25

$0.279

—

2.56%

2015-06-26

$0.453

—

2.28%

2015-03-25

$0.314

—

2.88%

2014-12-22

$0.378

—

2.41%

2014-09-24

$0.289

—

2.38%

2014-06-24

$0.463

—

3.00%

2014-03-25

$0.334

—

2.36%

2013-12-20

$0.374

—

3.06%

2013-09-23

$0.245

—

3.55%

2013-06-24

$0.439

—

3.47%

2013-03-22

$0.164

—

2.50%

2012-12-20

$0.555

—

4.35%

2012-09-24

$0.584

—

3.29%

2011-12-21

$1.02

—

4.55%

2010-12-22

$0.918

—

3.33%

2009-12-24

$0.662

—

2.00%

2008-12-24

$0.203

—

0.64%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.9% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração Global or ExUS Equities - Broad / Regional — 0.06% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VT보다 유리, ▼ 표시는 VT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06%	$77.5B	10066	1.61%	+9.49%	+17.03%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▲	-	+20.65% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▼	$186.2B ▲	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▲	8797	2.61% ▲	-	+18.88% ▲
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.3B ▼	705	3.24% ▲	-	+14.50% ▼
VEU	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	0.04% ▲	$66.5B ▼	3864	2.58% ▲	-	+19.67% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VT보다 유리 · ▼ VT보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

4 ETFs (Alavancagem 4) que operam o mesmo tema de VT via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VT, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VT e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)