WCMI
First Trust WCM International Equity ETF
7월 29일 12:25 PM ET (한국 7/30 01:25)
$18.75
-0.19 ▼ -1.03%
WCMI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.85%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$1.7B
약 2조원
保有銘柄
50銘柄
配当利回り
0.55%
運用方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 20.81% | Total Holdings | 50 | Perf Week | -2.77% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $1.7B | Perf Month | -2.42% |
| Expense | 0.85% | NAV | $18.93 | Return% 5Y | - | 52W High | -6.13% | Perf Quarter | 2.83% |
| Dividend TTM | $0.1 (0.55%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 22.68% | Perf Half Y | 3.39% |
| Flows% 1M | 9.42% | Flows% YTD | 89.61% | Return% SI | 19.56% | Volatility(W/M) | 1.17% 1.28% | Perf YTD | 10.2% |
| SMA20 | -2.48% | SMA50 | -2.36% | SMA200 | 5.04% | RSI (14) | 42.26 | Beta | 0.87 |
| IPO | 2024/10/7 | Prev Close | $18.94 | Perf Year | 20.01% | Avg Volume | 0.76M | Price | $18.75 |
First Trust WCM International Equity ETF（WCMI）投資分析
ETF概要
First Trust WCM International Equity ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2024년 상장, 2년 운영 중.
First Trust WCM International Equity ETF는 투자자에게 장기 자본이득을 제공하고자 합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 미국 외 소재/미국 이외에 위치한 기업의 주식 증권에 투자합니다.
📘 WCMI ETF 자세히 알아보기 →Internationalequity
- 규모
- $1.7B 약 2조원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2024년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.85%
Global or ExUS Equities - Broad / Regionalの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.85%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$850K
カテゴリ平均比で年 $420K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$430K
報酬率 0.43% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$15.1M
手数料がなければ得られた利益の 15.6% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
年 -0.82%p
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
年 -0.82%p
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
年 -0.82%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +3.0%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$120.8M
→
累計収益
+$20.8M
年平均 +20.8%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +20.81%
평균권ベンチマークを年率 3.0%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年10月上場 — 3年未満
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年10月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年10月上場 — 10年未満
2年 累積総収益カーブ
2024-10-07 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
WCMI · 株価のみ WCMI · 株価 + 累積配当 WCMI · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
WCMI S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
—
完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
93%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.87
市場 +10%上昇時 +8.7%
市場 -10%下落時 -8.7%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±1.28%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-12.8%
2024-10-07 最悪 -8% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.85
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.55%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
0.55%
주당 배당
$0.10
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$2.01
2024
$0.13 -93.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 3건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-12
$0.057
—
12.86%
2025-06-26
$0.076
—
13.21%
2024-12-13
$2.01
—
14.76%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $425
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
グローバル分散を目指す投資家
✅ 강점
- 🎯ベンチマークに対し年率 +3.0%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.85%
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
44개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
44개
상위 10개 비중
40.3%
최대 단일 종목
7.28%
집중도(HHI)
292
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 11.5%
Financial 8.4%
Energy 7.2%
Consumer Defensive 3.7%
Healthcare 3.0%
Industrials 2.2%
Communication Services 0.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - Rolls-Royce Holdings PLC 5.97%
#3 - Babcock International Group PLC 4.79%
#4 - Lottomatica Group SpA 3.58%
#5 - Siemens Energy AG 3.47%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WCMI보다 유리, ▼ 표시는 WCMI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCMI | First Trust WCM International Equity ETF | 0.85% | $1.7B | 50 | 0.55% | +10.20% | +20.01% |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.03% ▲ | $227.0B ▲ | 3874 | 2.60% ▲ | - | +21.76% ▲ | |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.07% ▲ | $187.0B ▲ | 2643 | 3.40% ▲ | - | +15.99% ▼ | |
| Vanguard Total International Stock ETF | 0.05% ▲ | $154.7B ▲ | 8797 | 2.63% ▲ | - | +19.66% ▼ | |
| Vanguard Total World Stock ETF | 0.06% ▲ | $77.7B ▲ | 10066 | 1.61% ▲ | - | +17.54% ▼ | |
| iShares MSCI EAFE ETF | 0.32% ▲ | $76.6B ▲ | 705 | 3.24% ▲ | - | +16.35% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ WCMI보다 유리 · ▼ WCMI보다 불리
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WCMIの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
WCMIとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 5 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
WCMIはどのようなETFですか？
WCMIはGlobal or ExUS Equities - Broad / RegionalカテゴリのETFで、First Trustが運用しています。
WCMIは何銘柄に投資していますか？
WCMIは合計50銘柄を保有し、AUMは約$1.7Bです。
WCMIは配当（分配金）を出しますか？
WCMIの分配利回りは約0.55%です。
WCMIの52週最高値・最安値はいくらですか？
WCMIは過去52週で最高 $19.97、最低 $15.28を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.