SPDW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$49.59

+0.20 ▲ +0.40%

🌙 7월 28일 7:35 AM ET (한국 7/28 20:35)

$49.37

-0.22 ▼ -0.44%

SPDW ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.03%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$39.7B

약 54조원

保有銘柄

2462銘柄

配当利回り

3.06%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.64%	Total Holdings ⓘ	2462	Perf Week ⓘ	1.06%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.33%	AUM ⓘ	$39.7B	Perf Month ⓘ	-1.31%
Expense ⓘ	0.03%	NAV ⓘ	$49.49	Return% 5Y ⓘ	9.7%	52W High ⓘ	-4.93%	Perf Quarter ⓘ	2.23%
Dividend TTM ⓘ	$1.52 (3.06%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.51% 18.4%	Return% 10Y ⓘ	9.91%	52W Low ⓘ	25.42%	Perf Half Y ⓘ	6.1%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	6.43%	Return% SI ⓘ	5.02%	Volatility(W/M) ⓘ	0.87% 1.01%	Perf YTD ⓘ	11.66%
SMA20 ⓘ	-0.56%	SMA50 ⓘ	-1.29%	SMA200 ⓘ	5.37%	RSI (14) ⓘ	47.13	Beta ⓘ	0.84
IPO ⓘ	2007/4/26	Prev Close ⓘ	$49.39	Perf Year ⓘ	20.31%	Avg Volume ⓘ	3.29M	Price ⓘ	$49.59

📊 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF（SPDW）投資分析

ETF概要

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Developed Ex-U.S. BMI 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국을 제외한 선진국 시장에 상장된 모든 규모의 기업들을 측정하며, 자산의 최소 80%를 지수 종목 및 관련 예탁증서에 투자합니다.

📘 SPDW ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equity

규모: $39.7B 약 54조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.03%

Global or ExUS Equities - Broad / Regionalカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約30,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.03%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$30K

カテゴリ平均比で年 $400K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$430K

報酬率 0.43% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$551K

手数料がなければ得られた利益の 0.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +4.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$257.3M

→

累計収益

+$157.3M

年平均 +9.9%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +22.64%

평균권

価格 +20.31% + 配当 +2.33% = 合計 +22.64%/年

ベンチマークを年率 4.8%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +17.33% 累計 +61.5%

평균권

価格 +14.18% + 配当 +3.15% = 合計 +17.33%/年

ベンチマークを年率 1.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +9.70% 累計 +58.9%

평균권

価格 +6.22% + 配当 +3.48% = 合計 +9.70%/年

ベンチマークを年率 3.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +9.91% 累計 +157.3%

평균권

価格 +6.81% + 配当 +3.10% = 合計 +9.91%/年

ベンチマークを年率 5.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SPDW · 株価のみ SPDW · 株価 + 累積配当 SPDW · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SPDW S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-15%

2018

+23%

2019

+9%

2020

+11%

2021

-16%

2022

+17%

2023

+5%

2024

+35%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (10.4% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 87%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.84

市場 +10%上昇時 +8.4%

市場 -10%下落時 -8.4%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.01%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-35.0%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-26 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.30

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.06%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +18.4%。

배당수익률

3.06%

주당 배당

$1.52

연간 기준

5년 성장률

18.4%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2007~2025 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.80 +11.4%

2016

$0.59 -26.1%

2017

$0.81 +37.7%

2018

$0.98 +20.4%

2019

$0.63 -35.7%

2020

$1.11 +75.9%

2021

$0.93 -16.3%

2022

$0.93 +0.8%

2023

$1.09 +16.7%

2024

$1.47 +34.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.794

—

4.39%

2025-06-23

$0.672

—

4.48%

2024-12-23

$0.472

—

3.19%

2024-06-24

$0.618

—

2.75%

2023-12-18

$0.350

—

3.85%

2023-06-20

$0.584

—

4.64%

2022-12-20

$0.342

—

5.15%

2022-06-21

$0.585

—

5.85%

2021-12-20

$0.598

—

4.06%

2021-06-21

$0.510

—

3.07%

2020-12-21

$0.325

—

3.12%

2020-06-22

$0.305

—

4.59%

2019-12-23

$0.402

—

4.04%

2019-06-24

$0.578

—

2.91%

2018-12-24

$0.281

—

3.17%

2018-06-15

$0.533

—

3.62%

2017-12-15

$0.230

—

3.26%

2017-06-16

$0.361

—

3.99%

2016-12-16

$0.424

—

4.50%

2016-06-17

$0.376

—

4.42%

2015-12-18

$0.352

—

4.34%

2015-06-19

$0.366

—

4.56%

2014-12-19

$0.382

—

4.47%

2014-06-20

$0.561

—

4.14%

2013-12-20

$0.274

—

3.36%

2013-06-21

$0.420

—

2.73%

2012-12-21

$0.263

—

2.24%

2012-06-15

$0.301

—

4.66%

2011-12-16

$0.292

—

4.58%

2011-06-17

$0.418

—

3.93%

2010-12-17

$0.263

—

3.05%

2010-06-18

$0.320

—

2.30%

2009-12-18

$0.188

—

3.54%

2008-12-19

$0.643

—

7.27%

2007-12-21

$0.658

—

2.02%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $18K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.4% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

💸運用コスト Global or ExUS Equities - Broad / Regional 上位5% — 年率 0.03%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -3.2%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

2424개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2424개

상위 10개 비중

13.5%

최대 단일 종목

3.37%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

10.8%

Healthcare

3.6%

Technology

3.2%

Energy

3.1%

Basic Materials

3.0%

Consumer Cyclical

1.6%

Industrials

1.3%

Consumer Defensive

1.2%

Communication Services

0.6%

Utilities

0.5%

Real Estate

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

3.37%

#2 - Samsung Electronics Co Ltd

1.87%

#3 ASML ASML Holding NV

1.68%

#4 AZN AstraZeneca PLC

1.00%

#5 NVS Novartis AG

0.98%

#6 - SK hynix Inc

0.96%

SHEH Shell PLC

0.93%

#8 HSBC HSBC Holdings PLC

0.93%

#9 - Roche Holding AG

0.92%

#10 - Nestle SA

0.86%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPDW보다 유리, ▼ 표시는 SPDW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPDW	State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	0.03%	$39.7B	2462	3.06%	+11.66%	+20.31%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03%	$226.0B ▲	3874	2.59% ▼	-	+20.65% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▼	$186.2B ▲	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▼	$153.9B ▲	8797	2.61% ▼	-	+18.88% ▼
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▼	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▼
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.3B ▲	705	3.24% ▲	-	+14.50% ▼