SHE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: SHEは配当（分配金）を出しますか？

SHEの分配利回りは約1.09%です。

SHE

State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$153.18

+0.48 ▲ +0.31%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$153.74

-0.34 ▼ -0.22%

SHE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.2%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$321M

약 4397억원

保有銘柄

234銘柄

配当利回り

1.09%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.48%	Total Holdings ⓘ	234	Perf Week ⓘ	1.19%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.43%	AUM ⓘ	$321M	Perf Month ⓘ	-0.17%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$152.84	Return% 5Y ⓘ	9.74%	52W High ⓘ	-3.22%	Perf Quarter ⓘ	8.2%
Dividend TTM ⓘ	$1.67 (1.09%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.68% 6.91%	Return% 10Y ⓘ	12.22%	52W Low ⓘ	25.17%	Perf Half Y ⓘ	12.64%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-2.05%	Return% SI ⓘ	12.61%	Volatility(W/M) ⓘ	0.31% 0.49%	Perf YTD ⓘ	15.98%
SMA20 ⓘ	-0.1%	SMA50 ⓘ	-0.2%	SMA200 ⓘ	10.71%	RSI (14) ⓘ	50.56	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2016/3/8	Prev Close ⓘ	$152.7	Perf Year ⓘ	20.85%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$153.18

📊 State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF（SHE）投資分析

ETF概要

State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2016년 상장, 10년 운영 중.

SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF는 수수료 차감 전 기준으로 특정 젠더 다양성 및 다양성 관리 특성을 보이는 미국 대·중형주 기업을 추종하는 MSCI USA Gender Diversity Select Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 정상적인 시장 여건에서 이 ETF는 일반적으로 총자산의 대부분(최소 80%)을 지수 구성 증권에 투자합니다. 또한 지수에 포함되지 않은 주식 증권, 현금·현금성 자산, 머니마켓 상품에도 투자할 수 있습니다. 비분산형입니다.

📘 SHE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityESGgender

규모: $321M 약 4397억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.2%

US Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約200,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$200K

カテゴリ平均比で年 $200K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.6M

手数料がなければ得られた利益の 3.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.15%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.13%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.12%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +4.7%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$316.7M

→

累計収益

+$216.7M

年平均 +12.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +22.48%

평균권

ベンチマークを年率 4.7%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +20.43% 累計 +74.7%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.4%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +9.74% 累計 +59.2%

평균권

ベンチマークを年率 3.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +12.22% 累計 +216.7%

평균권

ベンチマークを年率 2.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SHE · 株価のみ SHE · 株価 + 累積配当 SHE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SHE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-4%

2018

+24%

2019

+17%

2020

+17%

2021

-22%

2022

+23%

2023

+24%

2024

+16%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (16.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 92%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.01

市場 +10%上昇時 +10.1%

市場 -10%下落時 -10.1%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.49%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-35.8%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約5か月で回復

2016-03-08 最悪 -30% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.54

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.09%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +6.9%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.09%

주당 배당

$1.67

연간 기준

5년 성장률

6.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 11월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2016~2026 (41건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$4.01

2016

$3.80 -5.1%

2017

$4.71 +23.8%

2018

$1.47 -68.7%

2019

$1.11 -24.3%

2020

$1.02 -9.0%

2021

$1.21 +19.5%

2022

$1.30 +7.4%

2023

$1.32 +1.4%

2024

$1.56 +17.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 41건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-02

$0.349

—

1.42%

2025-11-25

$0.459

—

1.57%

2025-09-02

$0.406

—

1.50%

2025-06-02

$0.401

—

1.48%

2025-03-03

$0.291

—

1.16%

2024-12-02

$0.447

—

1.34%

2024-09-03

$0.327

—

1.37%

2024-06-03

$0.318

—

1.46%

2024-03-01

$0.229

—

1.48%

2023-12-15

$0.300

—

1.80%

2023-09-15

$0.340

—

1.89%

2023-06-16

$0.347

—

1.85%

2023-03-17

$0.316

—

1.94%

2022-12-16

$0.378

—

1.96%

2022-09-16

$0.283

—

1.64%

2022-06-17

$0.291

—

1.72%

2022-03-18

$0.261

—

1.39%

2021-12-17

$0.320

—

1.31%

2021-09-17

$0.138

—

1.12%

2021-06-18

$0.257

—

1.38%

2021-03-19

$0.300

—

1.49%

2020-12-18

$0.287

—

1.71%

2020-09-18

$0.179

—

2.10%

2020-06-19

$0.333

—

2.51%

2020-03-20

$0.316

—

2.74%

2019-12-20

$0.411

—

6.30%

2019-09-20

$0.342

—

6.94%

2019-06-21

$0.384

—

6.44%

2019-03-15

$0.335

—

7.14%

2018-12-21

$3.41

—

7.66%

2018-09-21

$0.623

—

5.42%

2018-06-15

$0.375

—

5.71%

2018-03-16

$0.297

—

5.66%

2017-12-15

$2.91

—

10.08%

2017-09-15

$0.320

—

6.59%

2017-06-16

$0.303

—

6.74%

2017-03-17

$0.273

—

6.51%

2016-12-16

$3.31

—

6.35%

2016-09-16

$0.347

—

1.10%

2016-06-17

$0.278

—

0.57%

2016-03-18

$0.073

—

0.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $869

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.91% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.2%
🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -3.1%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

214개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

214개

상위 10개 비중

32.6%

최대 단일 종목

4.49%

집중도(HHI)

165

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

32.8%

Financial

11.6%

Healthcare

9.4%

Consumer Cyclical

9.4%

Industrials

8.5%

Communication Services

8.4%

Consumer Defensive

2.9% -3%p

Utilities

2.2%

Basic Materials

2.1%

Real Estate

1.9%

Energy

1.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VZ Verizon Communications Inc

4.49%

#2 NVDA NVIDIA Corp

4.42%

#3 MSFT Microsoft Corp

4.37%

#4 MU Micron Technology Inc

3.87%

#5 AMD Advanced Micro Devices Inc

3.56%

#6 JPM JPMorgan Chase & Co

2.99%

#7 T AT&T Inc

2.61%

#8 DIS Walt Disney Co/The

2.22%

#9 ORCL Oracle Corp

2.22%

#10 INTC Intel Corp

1.82%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SHE보다 유리, ▼ 표시는 SHE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SHE	State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF	0.2%	$321M	234	1.09%	+15.98%	+20.85%
QUS	State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors SM ETF	0.15% ▲	$1.5B ▲	530	1.29% ▲	-	+13.73% ▼
HLAL	Wahed FTSE USA Shariah ETF	0.5% ▼	$909M ▲	213	0.47% ▼	-	+25.76% ▲
USSG	Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF	0.09% ▲	$556M ▲	268	1.01% ▼	-	+15.30% ▼
SIZE	iShares MSCI USA Size Factor ETF	0.15% ▲	$427M ▲	533	1.36% ▲	-	+12.45% ▼
MNZL	Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF	0.4% ▼	$23M ▼	490	0.03% ▼	-	-