SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$63.52
-0.96 ▼ -1.49%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$64.92
+1.40 ▲ +2.20%
SBIO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.5%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$204M
약 2800억원
保有銘柄
107銘柄
配当利回り
-
運用方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 93.99% | Total Holdings | 107 | Perf Week | -2.25% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 27.95% | AUM | $204M | Perf Month | 0.43% |
| Expense | 0.5% | NAV | $64.38 | Return% 5Y | 7.94% | 52W High | -8.39% | Perf Quarter | 17.07% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 11.42% | 52W Low | 96.35% | Perf Half Y | 20.94% |
| Flows% 1M | 9.86% | Flows% YTD | 25.1% | Return% SI | 9.37% | Volatility(W/M) | 1.96% 2.78% | Perf YTD | 24.01% |
| SMA20 | -2.55% | SMA50 | 8.27% | SMA200 | 21.44% | RSI (14) | 52.38 | Beta | 0.75 |
| IPO | 2014/12/31 | Prev Close | $64.48 | Perf Year | 91.77% | Avg Volume | 0.04M | Price | $63.52 |
ALPS Medical Breakthroughs ETF（SBIO）投資分析
ETF概要
ALPS Medical Breakthroughs ETF · US Equities - Industry Sector
헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)
2014년 상장, 12년 운영 중.
ALPS Medical Breakthroughs ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S-Network Medical Breakthroughs 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 미국 FDA 임상 2상 또는 3상 단계의 치료제를 보유한 시가총액 규모가 작은 생공학 기업들의 주식에 자산의 최소 80%를 투자하는 패시브 운용 펀드입니다.
📘 SBIO ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityhealthcarebiotechnology
- 규모
- $204M 약 2800억원
- 운용사
- ALPS
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2014년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.5%
US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.5%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$500K
カテゴリ平均と同水準
カテゴリ中央値の年間費用
$500K
報酬率 0.50% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$9.0M
手数料がなければ得られた利益の 9.3% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
年 -0.43%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
年 -0.42%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
年 -0.42%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +76.2%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$294.9M
→
累計収益
+$194.9M
年平均 +11.4%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +93.99%
상위 5%ベンチマークを年率 76.2%p 上回りました
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +27.95% 累計 +109.5%
상위 25%ベンチマークを年率 8.7%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +7.94% 累計 +46.5%
평균권ベンチマークを年率 5.3%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +11.42% 累計 +194.9%
평균권ベンチマークを年率 3.5%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
SBIO · 株価のみ SBIO · 株価 + 累積配当 SBIO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
SBIO S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
4 / 9年
ベンチマークと一進一退 (44%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (26.6% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
107%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
中リスク
市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。
ベータ（市場感応度）
평균권0.75
市場 +10%上昇時 +7.5%
市場 -10%下落時 -7.5%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±2.78%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-63.1%
2015-07-31 最悪 -61% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.08
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-13.9%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期保有・積立投資をする投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
- 🎯ベンチマークに対し年率 -5.3%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
92개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
92개
상위 10개 비중
30.5%
최대 단일 종목
4.66%
집중도(HHI)
190
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Healthcare 87.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SBIO보다 유리, ▼ 표시는 SBIO보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBIO | ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.5% | $204M | 107 | - | +24.01% | +91.77% |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $42.1B ▲ | 63 | 1.51% | - | +23.63% ▼ | |
| Vanguard Health Care ETF | 0.09% ▲ | $18.4B ▲ | 428 | 1.51% | - | +25.59% ▼ | |
| State Street SPDR S&P Biotech ETF | 0.35% ▲ | $9.9B ▲ | 157 | 0.38% | - | +73.02% ▼ | |
| iShares U.S. Healthcare ETF | 0.38% ▲ | $3.4B ▲ | 105 | 1.14% | - | +23.51% ▼ | |
| Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 0.08% ▲ | $3.3B ▲ | 322 | 1.26% | - | +26.05% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SBIO보다 유리 · ▼ SBIO보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
SBIOと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 6銘柄（レバレッジ 4 · インバース 1 · カバードコール 1）
SBIOの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
SBIOとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 4 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 1 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
SBIOはどのようなETFですか？
SBIOはUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFで、ALPSが運用しています。
SBIOは何銘柄に投資していますか？
SBIOは合計107銘柄を保有し、AUMは約$204Mです。
SBIOの52週最高値・最安値はいくらですか？
SBIOは過去52週で最高 $69.34、最低 $32.35を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.