RSPN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RSPN

Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF

7월 28일 3:36 PM ET (한국 7/29 04:36)

$64.00

+0.40 ▲ +0.63%

RSPN ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.4%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.1B

약 1조원

保有銘柄

85銘柄

配当利回り

0.81%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.67%	Total Holdings ⓘ	85	Perf Week ⓘ	2.61%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.07%	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	0.38%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$63.62	Return% 5Y ⓘ	12.47%	52W High ⓘ	-0.78%	Perf Quarter ⓘ	5.04%
Dividend TTM ⓘ	$0.52 (0.81%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.87% 9.88%	Return% 10Y ⓘ	14.43%	52W Low ⓘ	19.7%	Perf Half Y ⓘ	6.14%
Flows% 1M ⓘ	2.99%	Flows% YTD ⓘ	13.36%	Return% SI ⓘ	11.5%	Volatility(W/M) ⓘ	1.09% 1.19%	Perf YTD ⓘ	13.01%
SMA20 ⓘ	1.24%	SMA50 ⓘ	3.19%	SMA200 ⓘ	7.53%	RSI (14) ⓘ	59.8	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2006/11/7	Prev Close ⓘ	$63.6	Perf Year ⓘ	13.62%	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$64

📊 Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF（RSPN）投資分析

ETF概要

Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF · US Equities - Industry Sector

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P 500 Equal Weight Industrials Index(기초 지수)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 GICS 기준 산업재 섹터로 분류된 S&P 500 Index 편입 기업 보통주로 구성된 S&P 500 Industrials Index의 모든 구성 종목으로 구성됩니다.

📘 RSPN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityindustrialsequal-weight

규모: $1.1B 약 1조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.4%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$400K

カテゴリ平均比で年 $100K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.2M

手数料がなければ得られた利益の 7.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.32%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.32%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -3.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$384.9M

→

累計収益

+$284.9M

年平均 +14.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +14.67%

평균권

ベンチマークを年率 3.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +16.07% 累計 +56.4%

평균권

ベンチマークを年率 2.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +12.47% 累計 +80.0%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +14.43% 累計 +284.9%

상위 25%

ベンチマークと同程度

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

RSPN · 株価のみ RSPN · 株価 + 累積配当 RSPN · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

RSPN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-14%

2018

+33%

2019

+16%

2020

+29%

2021

-8%

2022

+22%

2023

+19%

2024

+14%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (11.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 88%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.01

市場 +10%上昇時 +10.1%

市場 -10%下落時 -10.1%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.19%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-42.0%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-12 → 2020-03-23

約5か月で回復

2015-07-31 最悪 -33% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.54

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.81%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +9.9%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.81%

주당 배당

$0.52

연간 기준

5년 성장률

9.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (75건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.17 -32.7%

2016

$0.27 +60.5%

2017

$0.31 +13.9%

2018

$0.36 +17.6%

2019

$0.23 -35.2%

2020

$0.21 -10.5%

2021

$0.39 +84.5%

2022

$0.46 +17.7%

2023

$0.49 +7.4%

2024

$0.49 -0.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 75건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.121

—

1.05%

2025-12-22

$0.090

—

1.12%

2025-09-22

$0.164

—

1.20%

2025-06-23

$0.122

—

1.17%

2025-03-24

$0.111

—

0.98%

2024-12-23

$0.159

—

0.96%

2024-09-23

$0.115

—

0.93%

2024-06-24

$0.108

—

0.98%

2024-03-18

$0.107

—

1.22%

2023-12-18

$0.137

—

1.34%

2023-09-18

$0.098

—

1.35%

2023-06-20

$0.116

—

1.34%

2023-03-20

$0.105

—

1.36%

2022-12-19

$0.114

—

1.29%

2022-09-19

$0.102

—

1.01%

2022-06-21

$0.092

—

0.97%

2022-03-21

$0.080

—

0.77%

2021-12-20

$0.068

—

0.73%

2021-06-21

$0.069

—

0.74%

2021-03-22

$0.073

—

0.89%

2020-12-21

$0.065

—

1.03%

2020-06-22

$0.068

—

1.82%

2020-03-23

$0.102

—

2.27%

2019-12-23

$0.089

—

1.74%

2019-09-23

$0.104

—

1.78%

2019-06-24

$0.075

—

1.39%

2019-03-18

$0.093

—

1.38%

2018-12-24

$0.111

—

1.58%

2018-09-24

$0.067

—

1.00%

2018-06-15

$0.062

—

1.44%

2018-03-16

$0.068

—

1.37%

2017-12-15

$0.058

—

1.40%

2017-09-15

$0.093

—

1.53%

2017-06-16

$0.065

—

1.33%

2017-03-17

$0.054

—

1.05%

2016-12-16

$0.062

—

1.20%

2016-09-16

$0.060

—

1.35%

2016-06-17

$0.046

—

1.36%

2015-12-18

$0.073

—

2.09%

2015-09-18

$0.065

—

1.93%

2015-06-19

$0.056

—

1.69%

2015-03-20

$0.056

—

1.58%

2014-12-19

$0.086

—

1.54%

2014-09-19

$0.053

—

1.34%

2014-06-20

$0.051

—

1.22%

2014-03-21

$0.042

—

1.00%

2013-12-20

$0.047

—

1.50%

2013-09-20

$0.041

—

1.67%

2013-06-21

$0.034

—

1.56%

2013-03-15

$0.025

—

2.08%

2012-12-21

$0.094

—

2.09%

2012-09-21

$0.052

—

1.80%

2012-06-15

$0.054

—

2.42%

2012-03-16

$0.047

—

2.09%

2011-12-16

$0.051

—

2.34%

2011-09-16

$0.058

—

2.23%

2011-06-17

$0.047

—

1.73%

2011-03-18

$0.040

—

1.52%

2010-12-17

$0.039

—

1.49%

2010-09-17

$0.034

—

1.63%

2010-06-18

$0.030

—

1.66%

2010-03-19

$0.027

—

1.83%

2009-12-18

$0.031

—

2.11%

2009-09-18

$0.031

—

2.17%

2009-06-19

$0.035

—

2.90%

2009-03-20

$0.048

—

3.31%

2008-12-19

$0.038

—

7.65%

2008-09-19

$0.032

—

5.13%

2008-06-20

$0.047

—

4.45%

2008-03-20

$0.018

—

4.46%

2007-12-21

$0.390

—

4.41%

2007-09-21

$0.026

—

0.93%

2007-06-15

$0.025

—

0.71%

2007-03-16

$0.027

—

0.56%

2006-12-27

$0.031

—

0.31%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $647

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.88% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

82개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

82개

상위 10개 비중

15.4%

최대 단일 종목

1.61%

집중도(HHI)

128

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

88.1% +80%p

Technology

7.1% -23%p

Consumer Cyclical

1.2% -9%p

Financial

0.0% -13%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 FIX Comfort Systems USA, Inc.

1.61%

#2 PWR Quanta Services, Inc.

1.58%

#3 GEV GE Vernova Inc.

1.58%

#4 CAT Caterpillar Inc.

1.55%

#5 EME EMCOR Group, Inc.

1.53%

#6 URI United Rentals, Inc.

1.52%

#7 VRT Vertiv Holdings Co.

1.51%

GNRC Generac Holdings Inc.

1.51%

#9 ETN Eaton Corp. PLC

1.50%

#10 CMI Cummins Inc.

1.49%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 2종 중 AUM 1/2위 · 보수율 1/2위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RSPN보다 유리, ▼ 표시는 RSPN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RSPN	Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF	0.4%	$1.1B	85	0.81%	+13.01%	+13.62%
RSPF	Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF	0.4%	$302M ▼	79	1.51% ▲	-	+6.65% ▼