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QXQ
QXQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$29.94
-0.29 ▼ -0.96%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$29.96
+0.03 ▲ +0.08%

QXQ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.98%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$89M
약 1215억원
保有銘柄
50銘柄
配当利回り
1.07%
運用方式
Active
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 22.26%Total Holdings ⓘ 50Perf Week ⓘ -4.78%
ETF Type ⓘ US Equity IncomeActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $89MPerf Month ⓘ -5.19%
Expense ⓘ 0.98%NAV ⓘ $30.23Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -9.95%Perf Quarter ⓘ 1.22%
Dividend TTM ⓘ $0.32 (1.07%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 22.6%Perf Half Y ⓘ 7.01%
Flows% 1M ⓘ 1.97%Flows% YTD ⓘ 41.36%Return% SI ⓘ 19.26%Volatility(W/M) ⓘ 0.96% 1%Perf YTD ⓘ 9%
SMA20 ⓘ -4.7%SMA50 ⓘ -6.05%SMA200 ⓘ 4.4%RSI (14) ⓘ 35.65Beta ⓘ 1.42
IPO ⓘ 2024/6/14Prev Close ⓘ $30.23Perf Year ⓘ 18.86%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $29.94

📊 SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF（QXQ）投資分析

ETF概要

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF · US Equities - Quant Strat

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2024년 상장, 2년 운영 중.

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF는 자본 증식과 경상 수익을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 순자산의 최소 80%를 나스닥 100 지수 구성 종목, 관련 옵션 또는 ETF에 투자하는 동시에, 추가적인 인컴 창출을 위한 옵션 전략을 병행하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 QXQ ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityoptionsNasdaq100
규모
$89M 약 1215억원
운용사
SGI
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2024년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.98%
US Equities - Quant Stratの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.98%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$980K
カテゴリ平均比で年 $190K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$790K
報酬率 0.79% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$17.3M
手数料がなければ得られた利益の 17.9% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
年 -0.84%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
年 -0.84%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
年 -0.83%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +4.5%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$122.3M
→
累計収益
+$22.3M
年平均 +22.3%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +22.26%
상위 25%
ベンチマークを年率 4.5%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年6月上場 — 3年未満
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年6月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年6月上場 — 10年未満
2年 累積総収益カーブ
2024-06-14 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
QXQ · 株価のみ QXQ · 株価 + 累積配当 QXQ · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2024-06-14 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 128 株価+配当 150 再投資 154 vs S&P 500 (SPY) 141
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
QXQ S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+10%
2024
+20%
2025
+10%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
—
完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
⚠️ 132%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
하위 5%
1.42
市場 +10%上昇時 +14.2%
市場 -10%下落時 -14.2%
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%
±1.00%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 10% 現在 27% 最高 47%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-22.5%
ドローダウン期間: 2ヶ月
2025-02-19 → 2025-04-08
約83日で回復
2024-06-14 最悪 -13% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.70
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-4.4%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.07%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
1.07%
주당 배당
$0.32
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2024~2026 (7건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.53
2024
$5.00 +836.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 7건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.060
—
19.78%
2025-12-23
$4.65
—
19.77%
2025-09-26
$0.110
—
2.88%
2025-06-26
$0.087
—
2.76%
2025-03-27
$0.155
—
2.71%
2024-12-30
$0.480
—
1.95%
2024-10-01
$0.054
—
0.21%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $852
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
長期の積立・分散投資家
✅ 강점
  • 🎯ベンチマークに対し年率 +4.5%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.98%
  • ⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산
9개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
9개
상위 10개 비중
34.6%
최대 단일 종목
28.54%
집중도(HHI)
851
보통
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 BNO BNO TREASURY BILL
28.54%
#2 FAF FAF First American Government Obli
6.08%
#3 - N/A
0.00%
#4 - N/A
0.00%
#5 - N/A
0.00%
#6 - N/A
0.00%
#7 - N/A
0.00%
#8 - N/A
0.00%
#9 - N/A
-1.04%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QXQ보다 유리, ▼ 표시는 QXQ보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
QXQ QXQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF0.98% $89M 501.07% +9.00% +18.86%
VXX VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term FuturesTM ETN0.89% ▲$503M ▲2- - -46.46% ▼
QQQY QQQY
Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF1.01% ▼$180M ▲436.30% ▲- -17.17% ▼
QGRD QGRD
Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF0.85% ▲$100M ▲9- - +14.48% ▼
WDTE WDTE
Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF1.03% ▼$66M ▼432.40% ▲- -15.57% ▼
PHDG PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF0.39% ▲$61M ▼5081.71% ▲- +12.84% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ QXQ보다 유리 · ▼ QXQ보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
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同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

QXQと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 21銘柄（レバレッジ 8 · インバース 5 · カバードコール 8）
QXQの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
QXQとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
XQQI
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-1.45%
$244M
XBAP
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
-0.02%
$131M
XBCI
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
-1.76%
$106M
XBJA
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.22%
$87M
XSPI
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.34%
$79M
SEMY
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-1.34%
$76M
XBJL
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.21%
$74M
XDSQ
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.33%
$69M
📉 インバース 5 同じテーマの下落にベットするETF
WNTR
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+1.64%
$76M
FIAT
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
+0.04%
$34M
CRSH
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.42%
$18M
YQQQ
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.60%
$15M
DIPS
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
-0.44%
$8M
💰 カバードコール・オプション 8 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
JEPI
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.68%
$45.6B
JEPQ
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.95%
$39.1B
SPYI
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.27%
$10.8B
QYLD
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.40%
$8.1B
DIVO
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.86%
$7.5B
XYLD
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.17%
$3.2B
FTHI
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.38%
$2.4B
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
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QXQ ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
나스닥 100 지수 수익률에 옵션 인컴을 더한 SGI 인핸스드 나스닥-100 ETF(QXQ)는 성장과 분배 수익을 동시에 노리는 투자자에게 나스닥 관련주 전망과 함께 자주 거론되는 액티브 옵션 오버레이형 상장지수펀드입니다.
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

QXQはどのようなETFですか？

QXQはUS Equities - Quant StratカテゴリのETFで、SGIが運用しています。

QXQは何銘柄に投資していますか？

QXQは合計50銘柄を保有し、AUMは約$89Mです。

QXQは配当（分配金）を出しますか？

QXQの分配利回りは約1.07%です。

QXQの52週最高値・最安値はいくらですか？

QXQは過去52週で最高 $33.25、最低 $24.42を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.