PXJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PXJは配当（分配金）を出しますか？

PXJの分配利回りは約2.47%です。

PXJ

Invesco Oil & Gas Services ETF

7월 28일 3:48 PM ET (한국 7/29 04:48)

$40.90

-1.04 ▼ -2.49%

🌙 7월 28일 7:53 PM ET (한국 7/29 08:53)

$40.83

-0.07 ▼ -0.16%

PXJ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.63%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$62M

약 843억원

保有銘柄

33銘柄

配当利回り

2.47%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	66.45%	Total Holdings ⓘ	33	Perf Week ⓘ	-2.44%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.27%	AUM ⓘ	$62M	Perf Month ⓘ	4.48%
Expense ⓘ	0.63%	NAV ⓘ	$41.99	Return% 5Y ⓘ	23.5%	52W High ⓘ	-13.19%	Perf Quarter ⓘ	-8.9%
Dividend TTM ⓘ	$1.01 (2.47%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	72.22% 4.33%	Return% 10Y ⓘ	-1.21%	52W Low ⓘ	68.3%	Perf Half Y ⓘ	17.76%
Flows% 1M ⓘ	-50.53%	Flows% YTD ⓘ	53.71%	Return% SI ⓘ	-1.83%	Volatility(W/M) ⓘ	2% 1.85%	Perf YTD ⓘ	39.34%
SMA20 ⓘ	0.78%	SMA50 ⓘ	-2.45%	SMA200 ⓘ	9.99%	RSI (14) ⓘ	47.66	Beta ⓘ	0.77
IPO ⓘ	2005/10/26	Prev Close ⓘ	$41.94	Perf Year ⓘ	55.71%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$40.9

📊 Invesco Oil & Gas Services ETF（PXJ）投資分析

ETF概要

Invesco Oil & Gas Services ETF · US Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dynamic Oil Services Intellidex Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 석유·가스 사업 지원 활동을 제공하는 미국 기업의 보통주로 구성됩니다. 비분산형입니다.

📘 PXJ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyoil-gas-services

규모: $62M 약 843억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.63%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.63%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$630K

カテゴリ平均比で年 $130K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$11.3M

手数料がなければ得られた利益の 11.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.55%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.55%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Industry Sector 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +48.7%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

🪙 商品ETF — 配当ではなく価格変動

商品現物価格（または先物）に連動する商品で、配当はなく、純粋な価格変動が収益の源泉です。ベンチマークは関連指数（例：SPY）ではなく商品価格自体と比較する方が有意義な場合があります。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$88.5M

→

累計損失

$-11,461,970

年平均 -1.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +66.45%

상위 5%

ベンチマークを年率 48.7%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +18.27% 累計 +65.4%

평균권

ベンチマークを年率 1.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +23.50% 累計 +187.3%

상위 25%

ベンチマークを年率 10.3%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 -1.21% 累計 -11.5%

하위 5%

ベンチマークを年率 16.1%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

PXJ · 株価のみ PXJ · 株価 + 累積配当 PXJ · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

PXJ S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-25%

2017

-41%

2018

-4%

2019

-44%

2020

+8%

2021

+53%

2022

+20%

2023

+1%

2024

+6%

2025

+37%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (37.4% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 66%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

コモディティ基準

コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。種類によって変動幅の差が大きく(金は安定、原油は大きく振れる)ます。

🪙 コモディティETF — 独立したボラティリティパターン

コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。Beta（株式基準）は大きな意味を持たず、ボラティリティは資産ごとに大きく異なります（金は低く、原油は高い）。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.77

市場 +10%上昇時 +7.7%

市場 -10%下落時 -7.7%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.85%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-88.4%

ドローダウン期間: 53ヶ月

2015-11-03 → 2020-03-18

回復中

2015-08-03 最悪 -87% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.14

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-17.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.47%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +4.3%。

배당수익률

2.47%

주당 배당

$1.01

연간 기준

5년 성장률

4.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2008~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.76 -45.5%

2016

$1.31 +73.0%

2017

$0.29 -77.9%

2018

$0.52 +79.3%

2019

$0.69 +32.7%

2020

$0.08 -88.4%

2021

$0.17 +112.5%

2022

$0.57 +237.1%

2023

$0.93 +62.1%

2024

$0.85 -8.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.207

—

2.59%

2025-12-22

$0.254

—

3.63%

2025-09-22

$0.220

—

3.98%

2025-06-23

$0.261

—

4.97%

2025-03-24

$0.118

—

3.64%

2024-12-23

$0.212

—

3.46%

2024-09-23

$0.264

—

2.88%

2024-06-24

$0.356

—

2.55%

2024-03-18

$0.097

—

2.18%

2023-12-18

$0.147

—

2.28%

2023-09-18

$0.206

—

1.75%

2023-06-20

$0.155

—

1.60%

2023-03-20

$0.065

—

0.98%

2022-12-19

$0.080

—

0.75%

2022-09-19

$0.040

—

0.49%

2022-06-21

$0.040

—

0.45%

2022-03-21

$0.010

—

0.40%

2021-12-20

$0.010

—

1.37%

2021-06-21

$0.030

—

2.33%

2021-03-22

$0.040

—

4.22%

2020-12-21

$0.125

—

4.76%

2020-09-21

$0.135

—

6.06%

2020-06-22

$0.140

—

5.24%

2020-03-23

$0.290

—

6.23%

2019-09-23

$0.090

—

2.63%

2019-06-24

$0.140

—

1.99%

2019-03-18

$0.290

—

1.60%

2018-12-24

$0.065

—

1.07%

2018-09-24

$0.090

—

2.40%

2018-06-18

$0.135

—

2.80%

2017-12-18

$0.990

—

2.93%

2017-09-18

$0.205

—

1.97%

2017-06-16

$0.120

—

1.83%

2016-12-16

$0.600

—

1.74%

2016-06-17

$0.160

—

2.03%

2015-12-18

$0.375

—

3.09%

2015-09-18

$0.290

—

2.33%

2015-06-19

$0.435

—

2.06%

2015-03-20

$0.295

—

1.60%

2014-12-19

$0.380

—

1.24%

2014-09-19

$0.145

—

0.70%

2014-06-20

$0.455

—

0.60%

2013-12-20

$0.145

—

0.45%

2013-09-20

$0.170

—

0.34%

2013-06-21

$0.120

—

0.22%

2012-12-21

$0.130

—

0.13%

2011-12-16

$0.010

—

0.41%

2010-12-17

$0.390

—

0.57%

2009-12-18

$0.215

—

0.71%

2009-09-18

$0.065

—

0.44%

2009-06-19

$0.110

—

0.47%

2008-12-19

$0.205

—

0.42%

2008-06-20

$0.020

—

0.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.33% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

資産の分散化を目指す投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層
🎯ベンチマークに対し年率 +10.3%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

33개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

54.0%

최대 단일 종목

11.20%

집중도(HHI)

488

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

96.7%

Industrials

2.6%

Financial

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

11.20%

#2 HAL Halliburton Co.

5.38%

#3 FTI TechnipFMC PLC

5.26%

NE Noble Corp. PLC

5.04%

#5 BKR Baker Hughes Co.

4.90%

RIG Transocean Ltd.

4.75%

WFRD Weatherford International PLC

4.70%

FRO Frontline PLC

4.55%

NOV NOV Inc.

4.52%

#10

PUMP ProPetro Holding Corp.

3.66%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PXJ보다 유리, ▼ 표시는 PXJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PXJ	Invesco Oil & Gas Services ETF	0.63%	$62M	33	2.47%	+39.34%	+55.71%
XOP	State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.35% ▲	$3.5B ▲	54	1.95% ▼	-	+27.07% ▼
OIH	VanEck Oil Services ETF	0.35% ▲	$2.0B ▲	26	1.31% ▼	-	+44.70% ▼
IEO	iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.38% ▲	$558M ▲	51	1.95% ▼	-	+30.38% ▼
SGDM	Sprott Gold Miners ETF	0.46% ▲	$556M ▲	50	1.19% ▼	-	+35.59% ▼
XES	State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	0.35% ▲	$371M ▲	35	1.23% ▼	-	+51.81% ▼