NBJP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NBJP

Neuberger Japan Equity ETF

7월 28일 3:06 PM ET (한국 7/29 04:06)

$34.52

-0.90 ▼ -2.55%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$34.52

+0.00 +0.00%

NBJP ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.5%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$129M

약 1761억원

保有銘柄

65銘柄

配当利回り

2.04%

運用方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.94%	Total Holdings ⓘ	65	Perf Week ⓘ	-3.15%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$129M	Perf Month ⓘ	-6.69%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$35.21	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-11.38%	Perf Quarter ⓘ	1.75%
Dividend TTM ⓘ	$0.7 (2.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	22.84%	Perf Half Y ⓘ	5.75%
Flows% 1M ⓘ	-3.58%	Flows% YTD ⓘ	97.76%	Return% SI ⓘ	21.94%	Volatility(W/M) ⓘ	0.74% 0.58%	Perf YTD ⓘ	12.06%
SMA20 ⓘ	-4.25%	SMA50 ⓘ	-4.88%	SMA200 ⓘ	3.25%	RSI (14) ⓘ	38.55	Beta ⓘ	0.64
IPO ⓘ	2024/9/12	Prev Close ⓘ	$35.42	Perf Year ⓘ	20.97%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$34.52

📊 Neuberger Japan Equity ETF（NBJP）投資分析

ETF概要

Neuberger Japan Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2024년 상장, 2년 운영 중.

Neuberger Berman Japan Equity ETF는 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 평상시 순자산의 최소 80%를 일본과 경제적으로 연결된 기업 주식(관련 노출을 제공하는 타 투자회사 포함)에 투자합니다. 포트폴리오 매니저는 지속 가능한 성장을 위해 자리잡은 것으로 판단되는 고품질 일본 기업을 식별하려 합니다.

📘 NBJP ETF 자세히 알아보기 →

Japanequity

규모: $129M 약 1761억원
운용사: Neuberger Berman
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.5%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$500K

カテゴリ平均比で年 $50K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.0M

手数料がなければ得られた利益の 9.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.41%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.41%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.40%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 +8.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

1年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$125.9M

→

累計収益

+$25.9M

年平均 +25.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +25.94%

평균권

ベンチマークを年率 8.2%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

2024年9月上場 — 3年未満

5年

2021.07 ~ 2026.07

2024年9月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年9月上場 — 10年未満

2年累積総収益カーブ

2024-09-12 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

NBJP · 株価のみ NBJP · 株価 + 累積配当 NBJP · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

NBJP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-3%

2024

+31%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

—

完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 79%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.64

市場 +10%上昇時 +6.4%

市場 -10%下落時 -6.4%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.58%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-14.3%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2026-02-12 → 2026-03-30

約42日で回復

2024-09-12 最悪 -9% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.85

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.04%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

2.04%

주당 배당

$0.70

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2024~2025 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.18

2024

$0.70 +287.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-19

$0.705

—

2.29%

2024-12-18

$0.182

—

0.76%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

🛡️ボラティリティは低めです
🎯ベンチマークに対し年率 +8.2%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

61개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

61개

상위 10개 비중

32.4%

최대 단일 종목

4.01%

집중도(HHI)

220

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

8.4%

Consumer Cyclical

2.9%

Technology

2.0%

Healthcare

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MFG Mizuho Financial Group Inc

4.01%

#2 - Sumitomo Realty & Development Co Ltd

3.78%

#3 - Sumitomo Electric Industries Ltd

3.76%

#4 - Tokio Marine Holdings Inc

3.22%

#5 - Taisei Corp

3.10%

#6 - Kinden Corp

3.05%

#7 TM Toyota Motor Corp

2.93%

#8 - Tokyo Electron Ltd

2.90%

#9 - Niterra Co Ltd

2.86%

#10 - Ebara Corp

2.77%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NBJP보다 유리, ▼ 표시는 NBJP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NBJP	Neuberger Japan Equity ETF	0.5%	$129M	65	2.04%	+12.06%	+20.97%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.6B ▲	916	3.09% ▲	-	+30.05% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$10.9B ▲	106	2.89% ▲	-	+13.78% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+26.15% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	674	2.53% ▲	-	+16.70% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.55% ▲	-	+26.92% ▲