LCTU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

LCTU

iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF

7월 28일 11:50 AM ET (한국 7/29 24:50)

$79.59

+0.15 ▲ +0.19%

LCTU ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.15%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.2B

약 2조원

保有銘柄

329銘柄

配当利回り

0.97%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.39%	Total Holdings ⓘ	329	Perf Week ⓘ	-0.36%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	17.95%	AUM ⓘ	$1.2B	Perf Month ⓘ	1.23%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$79.49	Return% 5Y ⓘ	11.62%	52W High ⓘ	-2.23%	Perf Quarter ⓘ	4.07%
Dividend TTM ⓘ	$0.77 (0.97%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.05% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18%	Perf Half Y ⓘ	6.66%
Flows% 1M ⓘ	-18.79%	Flows% YTD ⓘ	-21.44%	Return% SI ⓘ	12.21%	Volatility(W/M) ⓘ	0.64% 0.77%	Perf YTD ⓘ	7.43%
SMA20 ⓘ	-0.91%	SMA50 ⓘ	-0.31%	SMA200 ⓘ	5.54%	RSI (14) ⓘ	46.67	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2021/4/8	Prev Close ⓘ	$79.44	Perf Year ⓘ	14.64%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$79.59

📊 iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF（LCTU）投資分析

ETF概要

iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2021년 상장, 5년 운영 중.

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF는 저탄소 경제 전환의 수혜를 받을 수 있는 대·중형 미국 주식에 투자하여 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 펀드 비용 반영 전 기준으로 Russell 1000 지수의 가격 및 수익률 성과를 초과하면서, BFA 자체 리서치 기반 LCETR 점수 기준을 최적화합니다. 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 미국 상장 발행인의 주식에 투자합니다. 운용사는 지수 구성 증권을 선별하며, 비분산형 펀드입니다.

📘 LCTU ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitycarbon-lowenvironmental

규모: $1.2B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.15%

US Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約150,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$150K

カテゴリ平均比で年 $250K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$2.7M

手数料がなければ得られた利益の 2.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.10%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.08%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.07%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -1.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$173.3M

→

累計収益

+$73.3M

年平均 +11.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +16.39%

평균권

ベンチマークを年率 1.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +17.95% 累計 +64.1%

평균권

ベンチマークを年率 1.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +11.62% 累計 +73.3%

평균권

ベンチマークを年率 1.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年4月上場 — 10年未満

5年累積総収益カーブ

2021-04-08 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

LCTU · 株価のみ LCTU · 株価 + 累積配当 LCTU · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

LCTU S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2021

-21%

2022

+26%

2023

+25%

2024

+17%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

0 / 5年

ベンチマークに対し劣勢 (0%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (7.6% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 101%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.02

市場 +10%上昇時 +10.2%

市場 -10%下落時 -10.2%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.77%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-25.9%

ドローダウン期間: 9ヶ月

2022-01-04 → 2022-10-12

約1.3年で回復

2021-04-08 最悪 -24% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.54

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.97%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

0.97%

주당 배당

$0.77

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.19

2021

$0.69 -42.0%

2022

$0.76 +10.9%

2023

$0.81 +6.3%

2024

$0.76 -7.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.157

—

1.27%

2025-12-16

$0.248

—

1.33%

2025-09-16

$0.184

—

1.37%

2025-06-16

$0.160

—

1.22%

2025-03-18

$0.163

—

1.61%

2024-12-17

$0.226

—

1.57%

2024-09-25

$0.250

—

1.63%

2024-06-11

$0.162

—

1.31%

2024-03-21

$0.174

—

1.64%

2023-12-20

$0.221

—

1.48%

2023-09-26

$0.208

—

1.97%

2023-06-07

$0.151

—

1.81%

2023-03-23

$0.184

—

2.01%

2022-12-13

$0.191

—

3.64%

2022-09-26

$0.191

—

3.54%

2022-06-09

$0.131

—

3.35%

2022-03-24

$0.176

—

2.71%

2021-12-13

$0.935

—

2.25%

2021-09-24

$0.160

—

0.49%

2021-06-10

$0.092

—

0.19%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $771

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

ESG 価値観を重視する投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.15%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

60개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

60개

상위 10개 비중

31.5%

최대 단일 종목

4.76%

집중도(HHI)

214

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

16.7%

Industrials

12.9%

Healthcare

12.2%

Financial

10.9%

Consumer Cyclical

8.0%

Communication Services

7.2%

Utilities

4.9%

Consumer Defensive

3.9%

Energy

3.3%

Real Estate

2.6%

Basic Materials

2.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WDC Western Digital Corp

4.76%

WCC WESCO International Inc

3.65%

#3 MSFT Microsoft Corp

3.33%

#4 AMZN Amazon.com Inc

3.32%

#5 WFC Wells Fargo & Co

3.08%

#6 FDX FedEx Corp

2.85%

#7 SCHW Charles Schwab Corp/The

2.72%

#8 ICE Intercontinental Exchange Inc

2.63%

#9 CVS CVS Health Corp

2.60%

#10 BA Boeing Co/The

2.54%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LCTU보다 유리, ▼ 표시는 LCTU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
LCTU	iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	0.15%	$1.2B	329	0.97%	+7.43%	+14.64%
ESGU	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15%	$17.7B ▲	282	0.95% ▼	-	+16.49% ▲
ESGV	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	0.09% ▲	$13.0B ▲	1244	0.88% ▼	-	+15.43% ▲
DSI	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	0.25% ▼	$5.2B ▲	407	0.90% ▼	-	+14.08% ▼
SUSA	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	0.25% ▼	$4.0B ▲	198	0.85% ▼	-	+17.24% ▲
USCA	Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF	0.07% ▲	$3.4B ▲	408	1.14% ▲	-	+9.72% ▼