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KAMO
KAMO
Kensington Credit Opportunities ETF
7월 28일 3:44 PM ET (한국 7/29 04:44)
$24.51
+0.02 ▲ +0.08%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$24.52
+0.00 +0.00%

KAMO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.92%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$102M
약 1399억원
保有銘柄
8銘柄
配当利回り
1.81%
運用方式
Active
Category ⓘ Bonds - Broad MarketAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 8Perf Week ⓘ -0.31%
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $102MPerf Month ⓘ -1.27%
Expense ⓘ 0.92%NAV ⓘ $24.49Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -2.87%Perf Quarter ⓘ -0.92%
Dividend TTM ⓘ $0.44 (1.81%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 0.22%Perf Half Y ⓘ -2.56%
Flows% 1M ⓘ 4.26%Flows% YTD ⓘ 25.9%Return% SI ⓘ -0.31%Volatility(W/M) ⓘ 0.2% 0.2%Perf YTD ⓘ -2.04%
SMA20 ⓘ -0.22%SMA50 ⓘ -0.62%SMA200 ⓘ -1.43%RSI (14) ⓘ 39.16Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2025/12/17Prev Close ⓘ $24.49Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $24.51

📊 Kensington Credit Opportunities ETF（KAMO）投資分析

ETF概要

Kensington Credit Opportunities ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2025년 상장, 1년 운영 중.

Kensington Credit Opportunities ETF는 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 (1) 국내외 고정 수입 증권, (2) 채권에 대한 롱/숏 노출을 제공하는 ETF 및 파생 상품에 투자합니다. 저품질, 고수익 채권(하이일드)에 집중하며, 계량 분석과 리스크 관리를 결합한 2단계 프로세스를 통해 듀레이션과 신용 위험을 전술적으로 조정하는 액티브 운용 ETF입니다.

📘 KAMO ETF 자세히 알아보기 →
U.S.fixed-incomebondscorporate-bonds
규모
$102M 약 1399억원
운용사
-
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.92%
Bonds - Broad Marketの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.92%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$920K
カテゴリ平均比で年 $560K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$360K
報酬率 0.36% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$16.3M
手数料がなければ得られた利益の 16.8% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
BND
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
年 -0.89%p
AGG
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
年 -0.89%p
BSV
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
年 -0.89%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています
収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
債券基準
債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。
🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性
債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권
±0.20%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 2% 現在 3% 最高 4%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-2.2%
ドローダウン期間: 5ヶ月
2026-02-20 → 2026-07-24
回復中
2025-12-17 最悪 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-1.57
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年1.81%
クーポン利息が主たる原資です。
ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。
배당수익률
1.81%
주당 배당
$0.44
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
3월 · 12월
📊 총 이력 2025~2026 (2건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.07
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.209
—
1.11%
2025-12-31
$0.065
—
0.26%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
ポートフォリオの安定性を求める投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.92%

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
7개
상위 10개 비중
100.8%
최대 단일 종목
25.28%
집중도(HHI)
2015
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
52%Financial
Financial
52.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 VGSH VGSH Vanguard Short-Term Treasury E
25.28%
#2 - US BANK MMDA - USBGFS 9
22.92%
#3 BIV BIV Vanguard Intermediate-Term Tre
20.50%
#4 JAAA JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF
17.90%
#5 PULS PULS PGIM Ultra Short Bond ETF
9.27%
#6 BLV BLV Vanguard Long-Term Treasury ET
4.93%
#7 ESGD ESGD iShares Broad USD High Yield C
0.00%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KAMO보다 유리, ▼ 표시는 KAMO보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
KAMO KAMO
Kensington Credit Opportunities ETF0.92% $102M 81.81% -2.04% -
BNDX BNDX
Vanguard Total International Bond ETF0.07% ▲$82.7B ▲68334.51% ▲- -2.68%
IUSB IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF0.06% ▲$43.1B ▲180344.27% ▲- -0.50%
BINC BINC
iShares Flexible Income Active ETF0.4% ▲$16.1B ▲47475.59% ▲- -1.19%
PYLD PYLD
PIMCO Multisector Bond Active ETF0.64% ▲$15.0B ▲24265.93% ▲- -0.34%
JCPB JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF0.38% ▲$14.0B ▲27434.93% ▲- -0.55%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ KAMO보다 유리 · ▼ KAMO보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

KAMOと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 2 · インバース 3 · カバードコール 4）
KAMOの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
KAMOとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.61%
$2.3B
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.92%
$32M
📉 インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.20%
$10.9B
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.60%
$179M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.91%
$12M
💰 カバードコール・オプション 4 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.30%
$22M
LQDM
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
+0.17%
$3M
HYGM
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.16%
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
→

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📘 ETF紹介
KAMO ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
켄싱턴 크레딧 오퍼튜니티스 ETF(KAMO)는 다양한 크레딧 자산에 능동적으로 배분하는 액티브 채권 ETF입니다. 시장 국면에 따라 노출을 조절하며, 전망과 배당·관련주 관점에서 지수형 채권 코어의 대안으로 검토되는 상품입니다.
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よくある質問

KAMOはどのようなETFですか？

KAMOはBonds - Broad MarketカテゴリのETFです。

KAMOは何銘柄に投資していますか？

KAMOは合計8銘柄を保有し、AUMは約$102Mです。

KAMOは配当（分配金）を出しますか？

KAMOの分配利回りは約1.81%です。

KAMOの52週最高値・最安値はいくらですか？

KAMOは過去52週で最高 $25.24、最低 $24.46を記録しました。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.