EZU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EZUは配当（分配金）を出しますか？

EZUの分配利回りは約2.70%です。

EZU

iShares MSCI EMU ETF

7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)

$68.26

+0.33 ▲ +0.49%

EZU ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.5%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$9.4B

약 13조원

保有銘柄

229銘柄

配当利回り

2.70%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.74%	Total Holdings ⓘ	229	Perf Week ⓘ	1.16%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.34%	AUM ⓘ	$9.4B	Perf Month ⓘ	-0.2%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$67.84	Return% 5Y ⓘ	10.06%	52W High ⓘ	-2.92%	Perf Quarter ⓘ	2.63%
Dividend TTM ⓘ	$1.84 (2.7%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	18.34% 14.28%	Return% 10Y ⓘ	10.32%	52W Low ⓘ	19.56%	Perf Half Y ⓘ	2.69%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-0.14%	Return% SI ⓘ	4.75%	Volatility(W/M) ⓘ	0.8% 1.01%	Perf YTD ⓘ	6.49%
SMA20 ⓘ	-0.31%	SMA50 ⓘ	-0.23%	SMA200 ⓘ	4.14%	RSI (14) ⓘ	49.54	Beta ⓘ	0.91
IPO ⓘ	2000/7/31	Prev Close ⓘ	$67.93	Perf Year ⓘ	13.22%	Avg Volume ⓘ	1.16M	Price ⓘ	$68.26

📊 iShares MSCI EMU ETF（EZU）投資分析

ETF概要

iShares MSCI EMU ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares MSCI EMU ETF는 유로화를 공식 통화로 사용하는 유럽 선진국 시장의 대형 및 중형주로 구성된 MSCI EMU 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다. 오스트리아, 벨기에, 프랑스, 독일 등 유로존 10개국의 주식을 포함합니다.

📘 EZU ETF 자세히 알아보기 →

EuropeEurozoneequitymid-large-cap

규모: $9.4B 약 13조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.5%

Global or ExUS Equities - Broad / Regionalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$500K

カテゴリ平均比で年 $70K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$430K

報酬率 0.43% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.0M

手数料がなければ得られた利益の 9.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

年 -0.47%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

年 -0.47%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

年 -0.47%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -3.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$267.0M

→

累計収益

+$167.0M

年平均 +10.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +14.74%

하위 25%

ベンチマークを年率 3.1%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +16.34% 累計 +57.5%

평균권

ベンチマークを年率 2.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +10.06% 累計 +61.5%

평균권

ベンチマークを年率 2.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +10.32% 累計 +167.0%

평균권

ベンチマークを年率 4.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

EZU · 株価のみ EZU · 株価 + 累積配当 EZU · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

EZU S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+28%

2017

-17%

2018

+24%

2019

+6%

2020

+13%

2021

-18%

2022

+22%

2023

+4%

2024

+41%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (5.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 87%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.91

市場 +10%上昇時 +9.1%

市場 -10%下落時 -9.1%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.01%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-41.4%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-26 → 2020-03-18

約9か月で回復

2015-07-31 最悪 -35% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.24

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.70%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +14.3%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

2.70%

주당 배당

$1.84

연간 기준

5년 성장률

14.3%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2000~2025 (47건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.06 +39.1%

2016

$0.83 -22.1%

2017

$1.22 +46.9%

2018

$1.19 -2.2%

2019

$0.94 -21.0%

2020

$1.21 +28.1%

2021

$1.10 -8.5%

2022

$1.21 +10.0%

2023

$1.37 +12.9%

2024

$1.83 +33.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 47건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.610

—

3.39%

2025-06-16

$1.22

—

2.65%

2024-12-17

$0.326

—

3.57%

2024-06-11

$1.04

—

2.80%

2023-12-20

$0.351

—

2.60%

2023-06-07

$0.862

—

4.47%

2022-12-13

$0.175

—

4.45%

2022-06-09

$0.928

—

5.41%

2021-12-30

$0.121

—

2.46%

2021-12-13

$0.600

—

3.58%

2021-06-10

$0.484

—

2.81%

2020-12-14

$0.623

—

2.57%

2020-06-15

$0.318

—

4.17%

2019-12-16

$0.170

—

3.31%

2019-06-17

$1.02

—

5.87%

2018-12-18

$0.192

—

3.98%

2018-06-19

$1.03

—

4.45%

2017-12-19

$0.191

—

2.41%

2017-06-20

$0.638

—

4.21%

2016-12-21

$0.223

—

3.10%

2016-06-22

$0.841

—

4.76%

2015-12-21

$0.077

—

2.18%

2015-06-25

$0.688

—

4.50%

2014-12-17

$0.262

—

3.30%

2014-06-25

$0.817

—

4.09%

2013-12-18

$0.126

—

2.63%

2013-06-27

$0.796

—

2.81%

2012-12-27

$0.014

—

2.74%

2012-12-18

$0.108

—

3.65%

2012-06-21

$0.790

—

7.48%

2011-12-20

$0.308

—

5.25%

2011-06-22

$0.858

—

4.74%

2010-12-21

$0.284

—

3.46%

2010-06-23

$0.637

—

5.46%

2009-12-22

$0.297

—

4.22%

2009-06-23

$0.747

—

10.52%

2008-12-23

$0.538

—

8.13%

2008-06-25

$1.82

—

6.55%

2007-12-20

$1.48

—

4.15%

2006-12-20

$0.926

—

3.10%

2005-12-23

$0.660

—

3.35%

2004-12-23

$0.649

—

1.80%

2003-12-22

$0.396

—

2.28%

2003-12-16

$0.057

—

0.94%

2002-12-23

$0.225

—

1.05%

2001-08-24

$0.335

—

1.14%

2000-12-20

$0.004

—

0.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.28% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

230개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

230개

상위 10개 비중

27.5%

최대 단일 종목

7.20%

집중도(HHI)

153

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

10.7%

Technology

7.4% -23%p

Energy

2.8%

Healthcare

2.0% -9%p

Consumer Defensive

1.4% -5%p

Industrials

1.0% -7%p

Consumer Cyclical

0.8% -9%p

Basic Materials

0.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding N.V.

7.20%

#2 - Siemens Aktiengesellschaft

2.80%

#3 - SAP SE

2.67%

BSAC Banco Santander, S.A.

2.39%

#5 - SCHNEIDER ELECTRIC SE

2.28%

MAYW Allianz SE

2.21%

#7 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

2.04%

#8 TTE TOTALENERGIES SE

2.03%

#9 - Iberdrola, S.A.

1.94%

#10 - Siemens Energy AG

1.91%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EZU보다 유리, ▼ 표시는 EZU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EZU	iShares MSCI EMU ETF	0.5%	$9.4B	229	2.70%	+6.49%	+13.22%
VPL	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07% ▲	$8.1B ▼	2337	2.78% ▲	-	+30.22% ▲
AIA	iShares Asia 50 ETF	0.5%	$4.5B ▼	66	0.96% ▼	-	+55.65% ▲
ILF	iShares Latin America 40 ETF	0.47% ▲	$3.8B ▼	52	2.80% ▲	-	+37.95% ▲
BDYN	iShares Dynamic Equity Active ETF	0.4% ▲	$3.0B ▼	436	0.32% ▼	-	-
CGNG	Capital Group New Geography Equity ETF	0.64% ▼	$2.7B ▼	262	0.62% ▼	-	+20.88% ▲