EQIN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EQIN

Columbia U.S. Equity Income ETF

7월 28일 3:51 PM ET (한국 7/29 04:51)

$53.17

+0.13 ▲ +0.25%

EQIN ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.35%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$305M

약 4177억원

保有銘柄

102銘柄

配当利回り

1.85%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.44%	Total Holdings ⓘ	102	Perf Week ⓘ	1.75%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.16%	AUM ⓘ	$305M	Perf Month ⓘ	2.76%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$53.02	Return% 5Y ⓘ	11.35%	52W High ⓘ	0.03%	Perf Quarter ⓘ	6.78%
Dividend TTM ⓘ	$0.98 (1.85%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.37% 5.15%	Return% 10Y ⓘ	12.2%	52W Low ⓘ	20.83%	Perf Half Y ⓘ	8.56%
Flows% 1M ⓘ	2.66%	Flows% YTD ⓘ	8.08%	Return% SI ⓘ	12.52%	Volatility(W/M) ⓘ	0.72% 0.76%	Perf YTD ⓘ	11.97%
SMA20 ⓘ	1.51%	SMA50 ⓘ	3.04%	SMA200 ⓘ	7.73%	RSI (14) ⓘ	62.41	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2016/6/17	Prev Close ⓘ	$53.04	Perf Year ⓘ	16.84%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$53.17

📊 Columbia U.S. Equity Income ETF（EQIN）投資分析

ETF概要

Columbia U.S. Equity Income ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2016년 상장, 10년 운영 중.

Columbia U.S. ESG Equity Income ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Beta Advantage U.S. ESG Equity Income 지수의 성과와 밀접하게 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 총수익 기회를 제공한다고 판단되는 미국 대형 및 중형 기업에 대한 노출을 제공하는 동시에 어드바이저의 독자적인 ESG 중요성 등급(ESG Materiality Ratings)을 통합하여 설계되었습니다.

📘 EQIN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityincomedividend

규모: $305M 약 4177억원
운용사: Columbia
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.35%

US Equities - Dividend & Fundamentalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$350K

カテゴリ平均比で年 $100K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$450K

報酬率 0.45% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$6.3M

手数料がなければ得られた利益の 6.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

年 -0.31%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

年 -0.31%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

年 -0.30%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Dividend & Fundamental 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +0.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$316.2M

→

累計収益

+$216.2M

年平均 +12.2%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +18.44%

평균권

価格 +16.84% + 配当 +1.60% = 合計 +18.44%/年

ベンチマークを年率 0.6%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +14.16% 累計 +48.8%

평균권

価格 +10.51% + 配当 +3.65% = 合計 +14.16%/年

ベンチマークを年率 4.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +11.35% 累計 +71.2%

평균권

価格 +8.32% + 配当 +3.03% = 合計 +11.35%/年

ベンチマークを年率 1.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +12.20% 累計 +216.2%

평균권

価格 +9.19% + 配当 +3.01% = 合計 +12.20%/年

ベンチマークを年率 2.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

EQIN · 株価のみ EQIN · 株価 + 累積配当 EQIN · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

EQIN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-12%

2018

+30%

2019

-0%

2020

+33%

2021

+0%

2022

+12%

2023

+14%

2024

+9%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (11.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 55%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.73

市場 +10%上昇時 +7.3%

市場 -10%下落時 -7.3%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.76%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-42.2%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-17 → 2020-03-23

約10か月で回復

2016-07-20 最悪 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.49

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.85%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +5.2%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

1.85%

주당 배당

$0.98

연간 기준

5년 성장률

5.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.67

2016

$3.41 +405.8%

2017

$1.89 -44.7%

2018

$0.83 -56.0%

2019

$0.57 -31.8%

2020

$0.98 +73.5%

2021

$1.01 +3.4%

2022

$0.98 -3.1%

2023

$1.92 +95.9%

2024

$0.97 -49.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.240

—

1.98%

2025-12-18

$0.265

—

4.75%

2025-09-24

$0.220

—

4.75%

2025-06-24

$0.247

—

4.98%

2025-03-25

$0.240

—

4.34%

2024-12-18

$1.28

—

4.36%

2024-09-24

$0.225

—

2.45%

2024-06-24

$0.232

—

2.64%

2024-03-22

$0.191

—

2.67%

2023-12-18

$0.251

—

3.03%

2023-09-25

$0.253

—

3.25%

2023-06-26

$0.243

—

2.64%

2023-03-27

$0.235

—

2.71%

2022-12-19

$0.249

—

3.72%

2022-09-26

$0.252

—

3.40%

2022-06-24

$0.254

—

3.71%

2022-03-25

$0.258

—

3.15%

2021-12-20

$0.351

—

2.68%

2021-09-24

$0.234

—

2.85%

2021-06-24

$0.219

—

2.19%

2021-03-25

$0.176

—

2.17%

2020-12-18

$0.210

—

2.79%

2020-09-24

$0.186

—

2.52%

2020-03-25

$0.169

—

4.05%

2019-12-20

$0.263

—

6.99%

2019-09-24

$0.189

—

7.46%

2019-06-24

$0.196

—

7.70%

2019-03-25

$0.181

—

7.18%

2018-12-21

$1.33

—

20.41%

2018-09-24

$0.189

—

11.84%

2018-06-25

$0.224

—

12.10%

2018-03-23

$0.145

—

12.22%

2017-12-26

$2.90

—

10.53%

2017-10-02

$0.186

—

3.93%

2017-07-03

$0.167

—

3.39%

2017-04-03

$0.155

—

2.85%

2016-12-23

$0.503

—

2.43%

2016-10-03

$0.171

—

0.65%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.15% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

101개

상위 10개 비중

37.3%

최대 단일 종목

4.68%

집중도(HHI)

214

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

20.7% +8%p

Industrials

10.5%

Technology

8.9% -21%p

Energy

8.8% +5%p

Consumer Defensive

5.4%

Healthcare

5.3% -6%p

Consumer Cyclical

4.5% -6%p

Communication Services

4.3% -5%p

Utilities

3.6%

Basic Materials

1.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 XOM Exxon Mobil Corp

4.68%

#2 JPM JPMorgan Chase & Co

4.66%

#3 CVX Chevron Corp

4.23%

#4 BAC Bank of America Corp

4.20%

#5 PG Procter & Gamble Co/The

3.73%

#6 UNH UnitedHealth Group Inc

3.65%

#7 HD Home Depot Inc/The

3.57%

GBND Goldman Sachs Group Inc/The

3.01%

#9 PM Philip Morris International Inc

2.80%

#10 WFC Wells Fargo & Co

2.77%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EQIN보다 유리, ▼ 표시는 EQIN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EQIN	Columbia U.S. Equity Income ETF	0.35%	$305M	102	1.85%	+11.97%	+16.84%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▼	-	+14.70% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▲	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲