BLDG
Cambria Global Real Estate ETF
7월 28일 3:16 PM ET (한국 7/29 04:16)
$28.03
+0.20 ▲ +0.74%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$27.95
-0.08 ▼ -0.29%
BLDG ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.59%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$68M
약 931억원
保有銘柄
78銘柄
配当利回り
5.06%
運用方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 16.36% | Total Holdings | 78 | Perf Week | 1.06% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 9.85% | AUM | $68M | Perf Month | 3.3% |
| Expense | 0.59% | NAV | $27.73 | Return% 5Y | 4.43% | 52W High | -4.38% | Perf Quarter | 8.3% |
| Dividend TTM | $1.42 (5.06%) | Div Gr. 3/5Y | 20.39% 61.91% | Return% 10Y | - | 52W Low | 19.6% | Perf Half Y | 10.35% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 28.5% | Return% SI | 8.34% | Volatility(W/M) | 1.21% 1.98% | Perf YTD | 14.64% |
| SMA20 | 2.51% | SMA50 | 4.87% | SMA200 | 9.23% | RSI (14) | 66.87 | Beta | 0.78 |
| IPO | 2020/9/24 | Prev Close | $27.83 | Perf Year | 12.23% | Avg Volume | 0.04M | Price | $28.03 |
Cambria Global Real Estate ETF（BLDG）投資分析
ETF概要
Cambria Global Real Estate ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출
2020년 상장, 6년 운영 중.
Cambria Global Real Estate ETFは、収益と資本の成長を目的としています。このETFはアクティブ運用され、通常の市場環境下において、不動産セクターおよび不動産関連事業に従事する国内外（先進国および新興市場を含む）の企業の中から、バリュークォリティ、モメンタムなどの有利なマルチファクター指標を示す企業の証券に主に投資します。銘柄選定は、助言者であるCambriaが開発した定量的な手法に従って行われます。
📘 BLDG ETF 자세히 알아보기 →Globalequityreal-estatemulti-factor
- 규모
- $68M 약 931억원
- 운용사
- Cambria
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2020년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.59%
Global or ExUS Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.59%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$590K
カテゴリ平均比で年 $10K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$580K
報酬率 0.58% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$10.6M
手数料がなければ得られた利益の 10.9% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
年 -0.49%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
年 -0.47%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
年 -0.46%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
Global or ExUS Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -1.4%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$124.2M
→
累計収益
+$24.2M
年平均 +4.4%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +16.36%
평균권価格 +12.23% + 配当 +4.13% = 合計 +16.36%/年
ベンチマークを年率 1.4%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +9.85% 累計 +32.6%
평균권価格 +3.83% + 配当 +6.02% = 合計 +9.85%/年
ベンチマークを年率 9.4%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +4.43% 累計 +24.2%
평균권価格 -2.15% + 配当 +6.58% = 合計 +4.43%/年
ベンチマークを年率 8.8%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年9月上場 — 10年未満
6年 累積総収益カーブ
2020-09-24 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
BLDG · 株価のみ BLDG · 株価 + 累積配当 BLDG · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
BLDG S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 6年
ベンチマークに対し劣勢 (17%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (15.6% vs 8.7%)
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
51%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.78
市場 +10%上昇時 +7.8%
市場 -10%下落時 -7.8%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±1.98%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-27.2%
2020-09-24 最悪 -25% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.35
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.7%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当支払型ETF — 年5.06%
安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +61.9%。
リートETFの分配金は賃料ベースのキャッシュフローで構成されるため景気循環に敏感です。
배당수익률
5.06%
주당 배당
$1.42
연간 기준
5년 성장률
61.9%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.17
2020
$3.32 +1840.4%
2021
$1.05 -68.5%
2022
$1.26 +20.7%
2023
$2.01 +59.4%
2024
$1.83 -9.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.260
—
8.59%
2025-12-18
$0.682
—
8.85%
2025-09-18
$0.392
—
7.39%
2025-06-18
$0.134
—
8.85%
2025-03-20
$0.617
—
11.00%
2024-12-20
$0.346
—
8.03%
2024-09-20
$0.420
—
7.31%
2024-06-21
$0.689
—
9.31%
2024-03-21
$0.557
—
7.42%
2023-09-21
$0.322
—
7.84%
2023-06-22
$0.622
—
6.83%
2023-03-23
$0.318
—
5.77%
2022-12-22
$0.066
—
12.93%
2022-09-22
$0.499
—
13.99%
2022-06-23
$0.111
—
13.34%
2022-03-24
$0.370
—
11.89%
2021-12-22
$2.30
—
11.23%
2021-09-23
$0.151
—
3.67%
2021-06-24
$0.632
—
3.24%
2021-03-25
$0.234
—
1.36%
2020-12-23
$0.171
—
0.60%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $66K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 61.91% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 적합
낮음
적합
이런 분에게 어울려요
不動産からの配当インカム投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯ベンチマークに対し年率 -8.8%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
부동산 리츠 포트폴리오
임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
78개
상위 10개 비중
15.6%
최대 단일 종목
2.00%
집중도(HHI)
131
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Real Estate 56.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - Yeni Gimat Gayrimenkul Ortakli 1.76%
#10 - Torunlar Gayrimenkul Yatirim O 1.42%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BLDG보다 유리, ▼ 표시는 BLDG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLDG | Cambria Global Real Estate ETF | 0.59% | $68M | 78 | 5.06% | +14.64% | +12.23% |
| iShares Global REIT ETF | 0.14% ▲ | $5.2B ▲ | 369 | 3.22% ▼ | - | +16.73% ▲ | |
| Dimensional Global Real Estate ETF | 0.22% ▲ | $3.9B ▲ | 448 | 3.55% ▼ | - | +12.50% ▲ | |
| Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0.12% ▲ | $3.5B ▲ | 720 | 4.68% ▼ | - | +0.59% ▼ | |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 0.5% ▲ | $1.3B ▲ | 243 | 3.09% ▼ | - | +17.86% ▲ | |
| Xtrackers International Real Estate ETF | 0.1% ▲ | $1.1B ▲ | 416 | 3.53% ▼ | - | +2.14% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BLDG보다 유리 · ▼ BLDG보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
BLDGと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 4 · インバース 3 · カバードコール 2）
BLDGの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
BLDGとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 4 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 2 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
BLDGはどのようなETFですか？
BLDGはGlobal or ExUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFで、Cambriaが運用しています。
BLDGは何銘柄に投資していますか？
BLDGは合計78銘柄を保有し、AUMは約$68Mです。
BLDGは配当（分配金）を出しますか？
BLDGの分配利回りは約5.06%です。
BLDGの52週最高値・最安値はいくらですか？
BLDGは過去52週で最高 $29.32、最低 $23.44を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.