BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$77.63
+0.35 ▲ +0.45%
BBEU ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.09%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$9.1B
약 13조원
保有銘柄
365銘柄
配当利回り
2.93%
運用方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 15.26% | Total Holdings | 365 | Perf Week | 1.27% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 15.52% | AUM | $9.1B | Perf Month | 0.82% |
| Expense | 0.09% | NAV | $77.30 | Return% 5Y | 9.81% | 52W High | -2.52% | Perf Quarter | 1.7% |
| Dividend TTM | $2.28 (2.93%) | Div Gr. 3/5Y | -3.23% 11.67% | Return% 10Y | - | 52W Low | 19.49% | Perf Half Y | 2.12% |
| Flows% 1M | 0.77% | Flows% YTD | -0.07% | Return% SI | 9.15% | Volatility(W/M) | 0.92% 0.87% | Perf YTD | 5.91% |
| SMA20 | 0.13% | SMA50 | 0.24% | SMA200 | 3.85% | RSI (14) | 51.34 | Beta | 0.84 |
| IPO | 2018/6/18 | Prev Close | $77.28 | Perf Year | 13.38% | Avg Volume | 0.37M | Price | $77.63 |
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF（BBEU）投資分析
ETF概要
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2018년 상장, 8년 운영 중.
JPMorgan BetaBuilders Europe ETFは、報酬および費用控除前のベースで、Morningstar Developed Europe Target Market Exposure IndexSMの業績と密接に一致する運用成果を目標としています。このETFは、資産の少なくとも80%を基礎指数に含まれる証券に投資します。基礎指数は、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリスを含む欧州先進国または地域の株式で構成される、浮動株調整時価総額加重指数です。
📘 BBEU ETF 자세히 알아보기 →Europeequity
- 규모
- $9.1B 약 13조원
- 운용사
- JPMorgan
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2018년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.09%
Global or ExUS Equities - Broad / Regional内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約90,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.09%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$90K
カテゴリ平均比で年 $340K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$430K
報酬率 0.43% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$1.6M
手数料がなければ得られた利益の 1.7% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
年 -0.06%p
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
年 -0.06%p
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
年 -0.06%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
Global or ExUS Equities - Broad / Regional 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -2.5%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$159.7M
→
累計収益
+$59.7M
年平均 +9.8%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +15.26%
하위 25%ベンチマークを年率 2.5%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +15.52% 累計 +54.2%
평균권ベンチマークを年率 3.5%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +9.81% 累計 +59.7%
평균권ベンチマークを年率 3.1%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年6月上場 — 10年未満
8年 累積総収益カーブ
2018-06-18 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
BBEU · 株価のみ BBEU · 株価 + 累積配当 BBEU · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
BBEU S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 8年
ベンチマークに対し劣勢 (25%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (5.2% vs 8.5%)
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
78%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.84
市場 +10%上昇時 +8.4%
市場 -10%下落時 -8.4%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.87%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-36.3%
2018-06-18 最悪 -29% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.31
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-7.7%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当支払型ETF — 年2.93%
安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +11.7%。
배당수익률
2.93%
주당 배당
$2.28
연간 기준
5년 성장률
11.7%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.21
2018
$1.66 +698.1%
2019
$1.20 -28.0%
2020
$1.57 +31.2%
2021
$2.29 +46.0%
2022
$1.66 -27.4%
2023
$2.30 +38.6%
2024
$2.08 -9.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 31건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.287
—
3.34%
2025-12-23
$0.478
—
3.91%
2025-09-23
$0.265
—
3.87%
2025-06-24
$1.14
—
5.16%
2025-03-25
$0.194
—
3.63%
2024-12-24
$0.790
—
4.13%
2024-09-24
$0.288
—
2.86%
2024-06-25
$1.03
—
3.00%
2024-03-19
$0.199
—
3.17%
2023-12-19
$0.256
—
3.37%
2023-09-19
$0.303
—
3.80%
2023-06-20
$1.01
—
6.02%
2023-03-21
$0.098
—
4.62%
2022-12-20
$0.227
—
5.86%
2022-09-20
$0.355
—
6.71%
2022-06-21
$1.55
—
6.60%
2022-03-22
$0.160
—
3.13%
2021-12-21
$0.533
—
3.34%
2021-09-21
$0.293
—
2.92%
2021-06-22
$0.507
—
2.69%
2021-03-23
$0.236
—
2.65%
2020-12-22
$0.370
—
2.80%
2020-09-22
$0.290
—
2.98%
2020-06-23
$0.192
—
4.27%
2020-03-24
$0.344
—
4.88%
2019-12-23
$0.246
—
3.54%
2019-09-24
$0.292
—
3.46%
2019-06-25
$0.852
—
2.78%
2019-03-20
$0.270
—
1.00%
2018-12-24
$0.140
—
0.50%
2018-09-25
$0.068
—
0.14%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $15K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.67% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
グローバル分散を目指す投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.09%
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯ベンチマークに対し年率 -3.1%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
379개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
379개
상위 10개 비중
23.8%
최대 단일 종목
4.15%
집중도(HHI)
107
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 12.9%
Healthcare 6.9%
Technology 4.5%
Consumer Defensive 2.9%
Energy 2.1%
Industrials 1.6%
Basic Materials 1.2%
Utilities 0.7%
Consumer Cyclical 0.6%
Communication Services 0.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBEU보다 유리, ▼ 표시는 BBEU보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBEU | JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 0.09% | $9.1B | 365 | 2.93% | +5.91% | +13.38% |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.03% ▲ | $226.0B ▲ | 3874 | 2.59% ▼ | - | +20.65% ▲ | |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.07% ▲ | $186.2B ▲ | 2643 | 3.40% ▲ | - | +14.24% ▲ | |
| Vanguard Total International Stock ETF | 0.05% ▲ | $153.9B ▲ | 8797 | 2.61% ▼ | - | +18.88% ▲ | |
| Vanguard Total World Stock ETF | 0.06% ▲ | $77.5B ▲ | 10066 | 1.61% ▼ | - | +17.03% ▲ | |
| iShares MSCI EAFE ETF | 0.32% ▼ | $76.3B ▲ | 705 | 3.24% ▲ | - | +14.50% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BBEU보다 유리 · ▼ BBEU보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
BBEUと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 5銘柄（レバレッジ 4 · インバース 1）
BBEUの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
BBEUとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 4 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
BBEUはどのようなETFですか？
BBEUはGlobal or ExUS Equities - Broad / RegionalカテゴリのETFで、JPMorganが運用しています。
BBEUは何銘柄に投資していますか？
BBEUは合計365銘柄を保有し、AUMは約$9.1Bです。
BBEUは配当（分配金）を出しますか？
BBEUの分配利回りは約2.93%です。
BBEUの52週最高値・最安値はいくらですか？
BBEUは過去52週で最高 $79.64、最低 $64.97を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.