AIMS
Acuitas Small Cap Active ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$28.32
+0.12 ▲ +0.44%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$28.26
+0.00 +0.00%
AIMS ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.75%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$87M
약 1197억원
保有銘柄
277銘柄
配当利回り
-
運用方式
Active
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 277 | Perf Week | -0.82% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $87M | Perf Month | -3.01% |
| Expense | 0.75% | NAV | $28.18 | Return% 5Y | - | 52W High | -4.39% | Perf Quarter | 6.81% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 23.08% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | -1.62% | Flows% YTD | 684.55% | Return% SI | 28.06% | Volatility(W/M) | 0.33% 0.58% | Perf YTD | 11.41% |
| SMA20 | -0.57% | SMA50 | 1.45% | SMA200 | 7.7% | RSI (14) | 51.29 | Beta | - |
| IPO | 2026/2/10 | Prev Close | $28.2 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $28.32 |
Acuitas Small Cap Active ETF（AIMS）投資分析
ETF概要
Acuitas Small Cap Active ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
Acuitas Small Cap Active ETFは、複数のサブアドバイザーを活用するマルチマネージャー方式のアクティブ運用ファンドであり、米国中小型株・マイクロキャップ株で構成される分散ポートフォリオに投資し、長期的な資産成長を追求します。中小型株領域の市場の非効率性を捉えるため、独自性の高い運用プロセスを備えた選別されたサブアドバイザーグループに資金を配分します。
📘 AIMS ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitysmall-capRussell-2000
- 규모
- $87M 약 1197억원
- 운용사
- Acuitas
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.75%
US Equities - Broad Market & Sizeの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.75%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$750K
カテゴリ平均比で年 $520K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$230K
報酬率 0.23% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$13.4M
手数料がなければ得られた利益の 13.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
年 -0.73%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
年 -0.73%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
年 -0.72%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
収益率データが不足しています
このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.58%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-8.3%
2026-02-10 最悪 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
1.33
優秀 — リスク対比でリターンが良好
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
長期の積立・分散投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.75%
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
광범위 시장 분산
272개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
272개
상위 10개 비중
12.8%
최대 단일 종목
2.42%
집중도(HHI)
59
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 16.5% -14%p
Industrials 14.9% +7%p
Financial 14.8%
Healthcare 13.6%
Consumer Cyclical 8.7%
Consumer Defensive 4.9%
Energy 4.7%
Basic Materials 4.6%
Real Estate 3.8%
Communication Services 1.4% -8%p
Utilities 1.1%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AIMS보다 유리, ▼ 표시는 AIMS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIMS | Acuitas Small Cap Active ETF | 0.75% | $87M | 277 | - | +11.41% | - |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.06% ▲ | $109.8B ▲ | 683 | 1.12% | - | +29.71% | |
| iShares Russell 2000 Index Fund | 0.19% ▲ | $80.3B ▲ | 1973 | 0.91% | - | +30.90% | |
| Vanguard Small Cap ETF | 0.03% ▲ | $80.2B ▲ | 1316 | 1.21% | - | +21.27% | |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.03% ▲ | $22.4B ▲ | 1712 | 1.06% | - | +27.70% | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF | 0.03% ▲ | $17.0B ▲ | 610 | 1.38% | - | +29.30% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AIMS보다 유리 · ▼ AIMS보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
AIMSと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 8銘柄（レバレッジ 5 · インバース 3）
AIMSの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
AIMSとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 5 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
よくある質問
AIMSはどのようなETFですか？
AIMSはUS Equities - Broad Market & SizeカテゴリのETFで、Acuitasが運用しています。
AIMSは何銘柄に投資していますか？
AIMSは合計277銘柄を保有し、AUMは約$87Mです。
AIMSの52週最高値・最安値はいくらですか？
AIMSは過去52週で最高 $29.62、最低 $23.01を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.