장전 브리핑 2026년 11월 9일 장전 브리핑
오늘 한눈에
전일 요약
지난 6일 미국 증시는 반도체 강세에 힘입어 혼조로 마감했습니다. 나스닥은 1.09%, S&P 500은 0.31% 올랐지만 다우는 0.46% 내렸습니다. AMD가 11.04%, 인텔이 7.71%, 마이크론이 5.12% 뛰며 지수를 끌어올린 반면, 필수소비재는 1.28%, 소재는 0.73% 밀리며 방어주에서 자금이 빠졌습니다.
현재 시장 분위기
밤사이 선물은 다우가 앞서고 나스닥이 뒤처지는 모양입니다. 반도체 저가 매수세는 이어지지만 인공지능(AI) 관련 악재가 겹치면서 위험 선호가 온전히 살아나지는 못했습니다. 엔비디아 이사회가 젠슨 황 최고경영자 관련 외국 정보 활동 의혹을 조사하겠다고 밝히자 시간외 주가는 3.4% 밀렸습니다. 지난주 고용지표 호조로 12월 금리 인상 확률이 80%까지 올라온 점도 부담입니다. 오늘 밤 장전 실적과 내일 10월 소비자물가지수(CPI)가 다음 방향을 가릅니다.
장 시작 전 뉴스 모음
- 엔비디아 이사회가 젠슨 황 최고경영자가 외국 정보 활동의 표적이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 들어갔습니다.
- 사외이사로 구성된 위원회가 외부 법률 자문을 받아 진행하며, 이사회는 국가 안보나 회사 기밀이 훼손됐다고 볼 근거는 없다고 밝혔습니다.
- 시간외 거래에서 주가는 3.4% 내린 180달러 부근을 가리켰습니다.
- 지난주 미국 고용지표가 예상을 크게 웃돌면서 연준의 추가 인상 기대가 다시 커졌습니다.
- 시장은 12월 회의에서 최소 25bp(0.25%포인트) 인상을 80% 안팎 확률로 반영하고 있고, 달러 지수는 다섯 달 만에 가장 큰 폭으로 올랐습니다.
- 뉴욕 연방준비은행 총재는 성장은 견조하지만 물가가 여전히 높다고 짚었습니다.
- 버크셔해서웨이의 3분기 영업이익이 127억 달러로 전년보다 6% 줄었습니다.
- 대신 자사주 매입은 96억 달러로 2분기 45억 달러의 두 배를 넘었고, 10월에도 20억 달러가량을 더 사들였습니다.
- 보험 부문이 부진했지만 철도와 에너지, 제조 부문은 모두 이익이 늘었습니다.
- 미국 지수 선물이 월요일 장 초반 상승 출발했습니다.
- 다우 선물이 0.8% 오르며 앞섰고, S&P 500 선물은 0.3%, 나스닥100 선물은 보합권에 머물렀습니다.
- 지난주 세 지수가 모두 하락한 뒤라 인공지능 관련주 흐름과 이번 주 실적, 물가 지표가 방향을 정할 것으로 보입니다.
- 피스코는 이번 주 미국 증시가 물가 지표를 확인하기 전까지 뚜렷한 방향을 잡기 어렵다고 봤습니다.
- 같은 시각 지수 선물은 상승 흐름을 보였지만, 연준의 금리 판단을 가늠할 지표가 남아 있어 추격 매수에는 신중한 시각입니다.
- 시장 영향: 오늘 장은 지수 방향보다 업종별 차별화가 두드러지는 흐름이 예상됩니다.
오늘의 이벤트
장 시작 전 한국 시간 저녁 · 5곳 
BRK-B Berkshire Hathaway Inc 보험 언더라이팅(보험금 지급을 뺀 보험 손익)과 자사주 매입 속도가 핵심입니다. 2분기 45억 달러였던 매입 규모가 더 늘었는지, 게이코 자동차보험 손해율이 안정됐는지를 확인합니다. 
CEGNEW 실적리뷰 Constellation Energy Corp 인공지능 데이터센터 전력 수요가 실적을 끌어올린 축입니다. 민주당이 중간선거에서 이기면서 데이터센터 규제 논의가 커진 만큼, 장기 전력 판매 계약과 원자력 발전 단가 코멘트가 주가를 가릅니다. 21:00 
KKRNEW 실적리뷰 KKR & Co Inc 12월 금리 인상 기대가 살아난 국면이라 조달 비용과 운용자산 평가가 함께 흔들립니다. 투자 회수 실적과 신규 펀딩 규모를 봅니다. 20:50 
B지난 실적리뷰 Barrick Mining Corp 20:00 
FERGNEW 실적리뷰 Ferguson Enterprises Inc 20:45 장 마감 후 한국 시간 새벽 · 5곳 
OXY Occidental Petroleum Corp 유가와 화학 부문 손익이 실적을 좌우합니다. 버크셔해서웨이에 화학 자회사를 넘긴 뒤의 자본 배분 계획도 함께 확인할 부분입니다. 06:15 
TTWO지난 실적리뷰 Take-Two Interactive Software Inc 연말 신작 출시 일정과 마케팅 비용이 이익을 가릅니다. 다음 분기 전망치에 따라 주가 방향이 갈릴 수 있습니다. 06:05 
SKYD Skydance Corp 
RKLB지난 실적리뷰 Rocket Lab Corp 06:05 
BAP지난 실적리뷰 Credicorp Ltd 06:00 
배당락
오늘 미국 정규장(한국 시간 22:30~익일 05:00) 안에 사야 아래 종목의 다가오는 배당을 받을 수 있습니다. 각 항목은 지급 주기 · 1회 1주당 배당금 · 연간 수익률입니다.
11/10 (화) 배당락 종목 시총 상위 5개 
IBM International Business Machines Corp 2.67% 
WELL Welltower Inc 1.39% 
ETN Eaton Corp Plc 1.09% 
AMX America Movil SAB de CV ADR 2.59% 
TGT Target Corp 2.62% 
주목 종목
오늘의 행동 가이드
오늘 밤 10시에 나오는 버크셔해서웨이(BRK-B) 실적에서는 보험 손익과 자사주 매입 규모를 먼저 확인하세요. 엔비디아(NVDA)는 이사회 조사 소식으로 장 초반 크게 출렁일 수 있으니 시초가 추격 매수는 피하세요. 내일 발표되는 10월 소비자물가지수가 12월 금리 인상 폭을 가르는 만큼, 오늘은 보유 종목의 현금 비중을 점검하는 날로 삼으시길 권합니다.
한국 시간 기준 체크포인트면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
오늘의 AI 픽 5종목, 무료로 전부 공개합니다