장전 브리핑 2026년 8월 20일 장전 브리핑
오늘 한눈에
전일 요약
8월 19일 뉴욕 증시는 3대 지수가 나란히 올랐습니다. S&P 500은 0.21% 오른 7,707.98, 나스닥은 0.16% 오른 26,331.09, 다우는 0.22% 오른 53,463.05로 마감했습니다. 헬스케어가 3.51% 뛰며 지수를 끌어올린 반면 기술은 1.07%, 산업재는 0.88% 내렸고, 변동성지수는 6.12% 내린 14.87을 기록했습니다.
전일 시황 정리 보기
현재 시장 분위기
어제 미국 재무부가 장기 국채 매입 한도를 두 배로 올리자 30년물 금리가 5.19% 근처로 10bp 가까이 내렸습니다. 금리 압박이 풀리며 위험 자산 선호가 살아났지만, 돈은 지수 전체가 아니라 헬스케어 한쪽으로 몰렸습니다. 머크와 모더나의 흑색종 백신 3상 성공이 방아쇠였고, 반도체와 보안 소프트웨어는 반대로 밀렸습니다. 트럼프 대통령이 이란을 겨냥해 예고한 '경제 디데이'는 유가 쪽 불씨로 남아 있습니다. 오늘은 소매와 중국 소비에서 나오는 숫자가 분위기를 정합니다.
장 시작 전 뉴스 모음
- 미국 재무부가 장기 국채를 되사들이는 규모를 회당 20억 달러에서 최소 40억 달러로 두 배 늘리기로 했습니다.
- 만기 10~20년과 20~30년 구간이 대상이며, 9월 9일부터 11월 4일까지 적용됩니다.
- 전날 2007년 이후 최고인 5.34%까지 올랐던 30년 만기 국채 금리는 발표 직후 5.19% 부근으로 10bp 가까이 내렸습니다.
- 월마트가 오늘 2분기 실적을 발표합니다.
- 8월 14일 나온 미국 소매판매가 전월 대비 0.6% 줄어든 직후여서, 식료품과 일반 상품 매출이 얼마나 갈리는지가 소비 체력을 가르는 대목입니다.
- 관세로 늘어난 원가를 판매가에 얼마나 넘겼다고 설명하는지, 하반기 가이던스를 어떻게 잡는지도 같은 자리에서 나옵니다.
- 알리바바가 개장 전에 6월 분기 실적을 내놓습니다.
- UBS와 제프리스는 그룹 매출 증가율이 직전 분기 3%에서 약 9%로 살아나고, 클라우드 매출은 45% 안팎 늘었을 것으로 봅니다.
- 주당 순이익이 네 분기 연속 예상을 밑돈 터라 성장률보다 클라우드 이익률이 11% 선에 다가섰는지가 실제 판정 기준입니다.
- 트럼프 대통령이 트루스소셜에 이란이 협상 기회를 놓쳤다며 '경제 디데이'를 예고했습니다.
- 이란에 금융기관·기업·공항·정부 창구를 열어주는 나라는 어디든 막대한 경제적 대가를 치를 것이라며 원유 밀수와 스와프 라인, 환전소, 선박 등록을 즉시 끊으라고 요구했습니다.
- 미국은 2월 개전 이후 '경제 분노 작전'이라는 이름으로 이란의 원유·해운·금융을 제재해 왔습니다.
- 머크와 모더나가 함께 개발한 맞춤형 mRNA 흑색종 백신이 3상에서 주요 목표를 달성했습니다.
- 항암제 키트루다만 쓴 경우와 견줘 암이 다시 생기기까지의 기간을 눈에 띄게 늘렸고, 다른 장기로 퍼질 위험도 줄였습니다.
- 이런 방식의 암 백신이 3상을 통과한 것은 처음이며, 두 회사는 자료를 미국 식품의약국에 제출할 계획입니다.
- 빌 홀딩즈가 회계연도 4분기 조정 주당 순이익 0.84달러를 내놓아 시장 예상 0.70달러를 웃돌았습니다.
- 매출은 4억 3,620만 달러로 14% 늘었고 조정 영업이익은 1억 160만 달러로 80% 뛰었으며, 3억 달러 자사주 매입 계획도 함께 나왔습니다.
- 다만 다음 분기 매출 가이던스는 예상을 1.4% 밑돌았고 활성 고객 수는 47만 9,300곳으로 줄었습니다.
- 트루이스트가 크라우드스트라이크 목표주가를 245달러로 올리고 매수 의견을 냈는데도 주가는 장중 7% 내린 199달러 선까지 밀렸고, 팔로알토 네트웍스도 장중 5% 떨어졌습니다.
- 트루이스트는 기업 보안 예산이 신원·데이터 보안 쪽으로 옮겨간다며 루브릭과 세일포인트를 더 선호한다고 밝혔습니다.
- 크라우드스트라이크 실적 발표는 8월 26일이며 시장은 매출 14억 달러를 예상합니다.
오늘의 이벤트
시장은 주당 순이익 0.73달러, 매출 1,863억 달러를 예상합니다. 8월 14일 나온 미국 소매판매가 전월 대비 0.6% 줄어든 직후여서, 식료품 대비 일반 상품 매출이 얼마나 버텼는지가 소비 경기의 답이 됩니다. 관세 원가를 판매가에 얼마나 넘겼다고 설명하는지도 같이 보시기 바랍니다.
UBS와 제프리스는 그룹 매출이 약 9% 늘고 클라우드는 45% 안팎 성장했을 것으로 봅니다. 네 분기 연속 주당 순이익이 예상을 밑돈 만큼, 성장률보다 클라우드 이익률이 11%에 다가섰는지가 판정 기준입니다. 옵션 시장은 발표 후 6% 안팎 등락을 반영하고 있습니다.
농기계와 건설 장비 수요가 바닥을 지났는지 확인하는 자리입니다. 분기 숫자보다 남은 회계연도 가이던스를 올리는지 내리는지가 주가를 움직입니다.
NTES NetEase Inc ADR 
AEG Aegon Ltd 
대형마트 수요를 월마트가 보여준다면, 로스 스토어스는 할인 매장 수요를 보여줍니다. 두 숫자가 엇갈리면 소비가 아래쪽으로 옮겨가고 있다는 신호입니다.
OSIS OSI Systems Inc 
FLO Flowers Foods Inc 
EXOZ eXoZymes Inc 
ICG Intchains Group Ltd ADR 
매크로 일정
시장 예상은 21만 건, 직전 주는 20만 건입니다. 실업수당을 새로 신청한 사람 수로, 고용 시장이 식고 있는지 가장 빨리 보여주는 숫자입니다. 예상보다 크게 늘면 경기 둔화 신호로 읽혀 금리 인하 기대가 커지고, 예상을 밑돌면 고용이 여전히 탄탄하다는 뜻이라 어제 내려온 장기 금리에 다시 상승 압력이 붙습니다.
오늘 경제 일정에는 근원 PCE 물가지수와 전체 PCE 물가지수가 각각 전년 대비·전월 대비 기준으로, 개인소비지출 지표와 함께 올라 있습니다. 다만 발표 시각과 예상치는 아직 확정되지 않았습니다. PCE는 연방준비제도가 물가를 판단할 때 가장 무겁게 보는 지표여서, 공개되면 국채 금리와 달러의 방향을 다시 흔듭니다.
배당락
오늘 미국 정규장(한국 시간 22:30~익일 05:00) 안에 사야 아래 종목의 다가오는 배당을 받을 수 있습니다. 각 항목은 지급 주기 · 1회 1주당 배당금 · 연간 수익률입니다.
WMT Walmart Inc 
AMGN AMGEN Inc 
SHW Sherwin-Williams Co 
CMI Cummins Inc 
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc 
주목 종목
흑색종 백신 3상 소식에 하루 만에 12.6% 올라 152.20달러로 마쳤고, RSI가 83까지 오르며 볼린저 밴드 상단을 뚫었습니다. 재료는 분명하지만 단기 과열 구간입니다.
4.46% 오른 1,280.34달러로 볼린저 상단을 넘어섰습니다. RSI 64.9로 아직 과열까지 여유가 있어 헬스케어 자금 이동이 이어지는지 확인할 잣대입니다.
1.73% 내린 267.52달러로 볼린저 하단을 이탈했습니다. RSI 40.7은 과매도 기준에 못 미쳐, 반도체 조정이 아날로그 칩까지 번지는지 지켜볼 자리입니다.
오늘의 행동 가이드
월마트와 알리바바 실적은 한국 시간 22:30 개장 전에 나옵니다. 결과를 확인한 뒤에 매매하세요. 머크는 하루 만에 12.6% 올라 과열 구간에 들어갔으니 오늘 추격 매수는 피하세요. 한국 시간 21:30에는 주간 신규 실업수당 청구건수가 나옵니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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