장전 브리핑 2026년 7월 29일 장전 브리핑
오늘 한눈에
전일 요약
전일 뉴욕 증시는 방향이 갈렸습니다. 다우가 1.03% 올라 52,747.32로 마감하고 S&P 500도 0.21% 상승한 반면, 나스닥은 0.22% 내렸습니다. 헬스케어가 2.36%, 필수소비재가 1.99% 오르며 방어주가 자금을 끌어모은 사이 기술주는 1.84% 밀렸고, 샌디스크가 14.25%, 마이크론이 8.85%, 에이엠디가 8.15% 급락하며 반도체가 지수를 눌렀습니다.
전일 시황 정리 보기
현재 시장 분위기
선물은 소폭이지만 위험선호 쪽으로 기울었습니다. 나스닥100 선물이 0.44%, S&P 500 선물이 0.32% 오른 반면 다우 선물은 0.06% 밀려, 전일 반도체에서 방어주로 쏠렸던 자금이 일부 되돌아오는 모습입니다. 다만 코스피가 하루 5.99% 급락하며 이틀 합계 12.6% 빠진 여진이 남아 있고, 이란의 미사일 공격 이후 브렌트유가 3.82% 오른 87.31달러라 물가 부담도 함께 커졌습니다. 오늘 최대 변수는 한국 시간 03:00 연방공개시장위원회 금리 결정과 05:01 마이크로소프트·05:05 메타 플랫폼스 실적입니다.
장 시작 전 뉴스 모음
- 팩트셋 조사에서 경제학자 다수는 연방준비제도가 오늘 회의에서 기준금리를 연 3.50~3.75%로 다섯 번 연속 동결할 것으로 봤습니다.
- 다만 시카고상품거래소 페드워치 기준 인상 확률은 일주일 만에 12%에서 38%로 뛰었는데, 유가 급등이 물가를 다시 밀어 올릴 수 있다는 우려 때문입니다.
- 케빈 워시 의장은 물가 목표 2% 복귀를 강조하면서도 앞으로의 방향은 말을 아껴 왔습니다.
- 브렌트유가 7월 29일 배럴당 87.31달러로 전일 대비 3.82% 올랐습니다.
- 미군이 이란의 미사일 공격을 요격한 데 이어 이라크 기반 무장세력이 이틀 연속 사우디아라비아 석유 시설에 무인기를 보냈고, 이란은 호르무즈해협 공동 관리를 제안한 오만의 중재안을 거부했습니다.
- 미국석유협회 집계로 원유 재고도 330만 배럴 줄어 공급이 빠듯한 상태입니다.
- 코스피가 수요일 하루 5.99% 내리며 이틀 합계 12.6% 넘게 빠져 지수 역사상 최악의 이틀을 기록했습니다.
- SK하이닉스는 영업이익 60조 5,400억 원으로 지난해보다 557% 늘고 영업이익률 76%를 찍었지만 시장 전망치 64조 원에 못 미치면서 주가가 9.61% 내렸고, 삼성전자도 5.23% 하락했습니다.
- 실적 자체보다 인공지능 설비투자가 계속 늘어날 수 있느냐는 의문이 더 크게 작용했습니다.
- 마이크로소프트는 한국 시간 05:01 회계연도 4분기 실적을 내놓습니다.
- 시장은 주당순이익 4.21달러로 지난해보다 15.3% 늘어난 수치를 예상하지만, 정작 주가를 움직이는 건 클라우드 서비스 애저의 성장률과 설비투자 계획이라는 분석입니다.
- 애저 성장률이 30% 아래로 떨어지거나 2027 회계연도 설비투자가 2,200억 달러를 크게 넘으면 지출 과잉 우려가 커집니다.
- 메타 플랫폼스의 2분기 컨센서스(시장 평균 전망치)는 매출 602억 2,000만 달러, 주당순이익 7.14달러입니다.
- 회사가 제시한 올해 설비투자 계획은 1,250억~1,450억 달러이고, 웨드부시는 실제 지출이 1,380억 달러에 이를 것으로 봤습니다.
- 매출은 27% 가까이 늘지만 감가상각과 연구개발비가 더 빨리 불어나 이익 증가율은 제자리에 가깝다는 점이 부담입니다.
- 케이엘에이는 회계연도 4분기 매출 36억 6,000만 달러로 사상 최대를 기록했고 조정 주당순이익도 1.05달러로 전망치 1.00달러를 넘겼습니다.
- 그런데도 주가는 정규장에서 6.18% 내린 뒤 시간외에서 7.74% 더 빠졌습니다.
- 회사가 메모리 가격이 2027년까지 이익률에 부담이 될 수 있다고 밝혔고, 관세와 원가 상승도 함께 언급했기 때문입니다.
- 비자는 회계연도 3분기 순매출 116억 달러로 지난해보다 14% 늘었고, 조정 주당순이익은 3.32달러로 전망치 3.29달러를 웃돌았습니다.
- 결제 금액은 10%, 국경 간 결제는 13% 증가했으며 처리 건수는 717억 건이었습니다.
- 자사주 49억 달러어치를 포함해 주주에게 62억 달러를 돌려줬지만 주가는 시간외에서 2.31% 내렸습니다.
오늘의 이벤트
장 시작 전 한국 시간 저녁 · 5곳
NEW 실적리뷰 필수소비재 대표주로, 원자재와 관세 부담 속에서 유기적 매출 성장률과 가격 인상 여력이 관건입니다. 전일 코카콜라가 5% 오른 방어주 흐름이 이어지는지 확인할 잣대입니다.
장 마감 후 한국 시간 새벽 · 5곳
NEW 실적리뷰 컨센서스는 매출 877억 달러, 주당순이익 4.21달러입니다. 다만 반응을 가르는 건 클라우드 애저의 성장률(가이던스 30~40%)과 2027 회계연도 설비투자 계획으로, 2,200억 달러를 크게 넘으면 지출 과잉 우려가 붙습니다.
NEW 실적리뷰 매출 602억 달러, 주당순이익 7.14달러가 컨센서스입니다. 매출은 27% 가까이 늘어도 이익 증가율은 제자리에 가까워, 올해 설비투자 계획 1,250억~1,450억 달러를 얼마나 지키느냐가 핵심입니다.
NEW 실적리뷰 전일 7.54% 급락한 상태에서 실적을 냅니다. 같은 장비업체 케이엘에이가 메모리 가격이 2027년까지 이익률에 부담이라고 밝힌 만큼, 이번 가이던스가 업종 전반의 눈높이를 다시 잡습니다.
배당락
오늘 미국 정규장(한국 시간 22:30~익일 05:00) 안에 사야 아래 종목의 다가오는 배당을 받을 수 있습니다. 각 항목은 지급 주기 · 1회 1주당 배당금 · 연간 수익률입니다.
BMO Bank of Montreal 
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd ADR 
FUL H.B. Fuller Company 
STXT ETF Strive Total Return Bond ETF 
BAGY ETF Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF 
주목 종목
오늘의 행동 가이드
한국 시간 03:00 연방공개시장위원회 금리 결정과 03:30 케빈 워시 의장 기자회견을 확인하세요. 동결이 유력하지만 인상 확률이 38%까지 올라온 만큼 성명서 문구부터 보시기 바랍니다. 한국 시간 05:01 마이크로소프트, 05:05 메타 플랫폼스 실적에서는 순이익보다 설비투자 계획과 애저 성장률을 먼저 확인하세요. 한국 시간 21:00 프록터앤갬블 등 장전 실적은 전일의 방어주 흐름이 이어지는지 보는 잣대로 삼으시기 바랍니다. 에이엠디와 램리서치처럼 전일 8% 안팎 급락한 반도체 종목은 한국 시간 22:30 개장 직후 변동성이 크니 시장가 추격 매수는 피하세요. 브렌트유가 87달러대까지 올라온 점도 에너지 관련 종목을 볼 때 함께 고려하시기 바랍니다.
한국 시간 기준 체크포인트면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
오늘의 AI 픽 5종목, 무료로 전부 공개합니다