SWP ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
SWP 그로스 앤 인컴 ETF는 성장성과 안정적 배당 이력을 함께 갖춘 대형 우량주를 운용진이 상향식으로 선별하는 액티브 ETF로, VUG·SCHG 등 패시브 성장 ETF와 비교한 운용보수 차이가 핵심 선택 기준입니다.
SWP 그로스 앤 인컴 ETF는 무엇인가요?
성장성과 배당 안정성을 함께 갖춘 인컴 창출 주식에 자산의 상당 부분을 투자하는 액티브 운용 ETF입니다. 운용진이 상향식 기본적 분석으로 종목을 선별하여 자본 성장과 인컴을 함께 추구합니다.
대형 성장주에 투자하되 배당 인컴도 함께 기대하며, 액티브 종목 선별을 선호하는 투자자에게 적합합니다.
매니저 디렉티드 포트폴리오스가 운용하는 액티브(적극 운용) 운용 방식의 ETF입니다.
SWP 그로스 앤 인컴 ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | 액티브 운용 (지수 비추종) |
| 운용 방식 | 액티브 (운용진 종목 선별) |
| 리밸런싱 주기 | 운용진 재량 |
| 배당 주기 | 분배 정책에 따름 |
| 총보수비율 | 0.99% |
지수를 추종하는 대신 운용진이 성장성과 안정적 배당 이력을 함께 갖춘 인컴 창출 주식을 직접 선별합니다. 영업이익률·자기자본이익률 등 수익성 지표와 지속 가능한 이익·현금흐름 성장 가능성을 상향식 기본적 분석으로 평가하여 포트폴리오를 구성합니다.
- 성장과 인컴을 한 상품에 결합한 액티브 전략
- 상향식 기본적 분석 기반 종목 선별
SWP 그로스 앤 인컴 ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $150.2M(약 2058억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.99%입니다.
패시브 성장 ETF 대비 운용보수가 높은 편이지만, 운용진의 능동적 종목 선별과 인컴 요소를 함께 제공합니다.
SWP 그로스 앤 인컴 ETF 성과와 흐름
대형 성장주 비중이 높아 기술·성장 섹터 흐름에 영향을 받으며, 단기 변동은 금리 환경과 실적 시즌에 좌우되는 경향이 있습니다. 인컴 요소가 더해져 순수 성장 ETF와는 변동성 성격이 다소 다를 수 있습니다.
성장과 인컴을 결합하려는 수요를 겨냥한 상품으로, 자금 흐름은 액티브 운용 성과와 시장의 성장주 선호도에 따라 변동합니다. 비교적 신생 상품인 만큼 자산 규모는 카테고리 대형 ETF 대비 작은 편입니다.
SWP 그로스 앤 인컴 ETF 장점과 단점
성장과 인컴을 결합한 액티브 운용이 강점이며, 패시브 성장 ETF 대비 높은 운용보수와 짧은 운용 이력이 단점입니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
SWP 그로스 앤 인컴 ETF 대안 ETF와 관련 상품
표에 보이는 VUG·SCHG·IWF·IVW·SPYG 등은 같은 대형 성장 카테고리의 패시브 ETF로, SWP보다 운용보수가 낮은 광범위 코어 대안입니다. 다만 이들은 지수를 추종하는 반면 이 ETF는 운용진이 종목을 직접 선별한다는 점에서 성격이 다릅니다. 배당 인컴을 더 중시한다면 배당 성장 ETF인 SCHD·VIG·DGRO도 함께 검토할 수 있습니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 VUG | Vanguard Growth ETF | $83.05 | -0.9% | $217.5B | 0.03% | 0.4% | +15.8% |
 IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | $118.10 | -1.3% | $130.6B | 0.18% | 0.37% | +13.7% |
 IVW | iShares S&P 500 Growth ETF | $133.46 | +0.1% | $73.9B | 0.18% | 0.37% | +23.8% |
 SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $32.62 | -1.1% | $57.5B | 0.04% | 0.4% | +13.9% |
 SPYG | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | $115.53 | +0.1% | $51.2B | 0.04% | 0.5% | +23.7% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft Corp | 0.04% | $352.83 | -3.5% | $2.62T | 21.0 | 1.04% |
| AVGO | Broadcom Inc | 0.03% | $378.91 | -0.8% | $1.80T | 63.1 | 0.69% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 0.04% | $343.71 | -0.5% | $4.16T | 26.2 | 0.25% |
| AAPL | Apple Inc | 0.04% | $275.15 | -6.1% | $4.04T | 33.3 | 0.39% |
| MSFT | Microsoft Corp | 0.04% | $352.83 | -3.5% | $2.62T | 21.0 | 1.04% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 0.04% | $343.71 | -0.5% | $4.16T | 26.2 | 0.25% |
| AAPL | Apple Inc | 0.04% | $275.15 | -6.1% | $4.04T | 33.3 | 0.39% |
| IBM | International Business Machines Corp | 0.03% | $258.27 | -1.8% | $242.7B | 22.8 | 2.61% |
| AVGO | Broadcom Inc | 0.03% | $378.91 | -0.8% | $1.80T | 63.1 | 0.69% |
| ORCL | Oracle Corp | 0.03% | $152.46 | -3.2% | $439.2B | 26.2 | 1.27% |
SWP 그로스 앤 인컴 ETF 투자자 체크포인트
SWP 투자 전 점검할 포인트입니다. 액티브 운용 ETF인 만큼 운용보수, 운용 전략의 일관성, 짧은 운용 이력을 사전에 확인하는 것이 좋습니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 운용보수 | 패시브 성장 ETF 대비 비용 수준 비교 | 다소 높은 편 |
| 📊 전략 적합성 | 성장·인컴 결합 전략이 목표에 맞는지 확인 | 확인 필요 |
| 📅 운용 이력 | 장기 성과 데이터 축적 정도 | 제한적 |
| 💱 환율 | 원화 환산 수익률 영향 | 환헤지 미적용 |
패시브 대비 높은 운용보수와 짧은 운용 이력이 핵심 리스크입니다. 대형 성장주 비중이 높아 금리 상승기나 성장주 조정 국면에서는 단기 변동성이 커질 수 있습니다.
성장과 인컴을 한 상품에서 결합하고 액티브 종목 선별을 선호한다면 검토할 만한 ETF입니다. 비용을 우선시한다면 VUG·SCHG 같은 저보수 패시브 성장 ETF가, 배당 인컴 중심이라면 SCHD·VIG가 대안이 될 수 있습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 6월 25일 기준 정보입니다.